A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. A Billingo rendszerrel való összekötésnek jelenleg két verziója érthető el:
- Elérhető a korábbi, v2 integráció, amelyről az alábbi bejegyzésben írunk.
- Továbbá elérhető az új, v3 verzió is, melynek beállítását ebben a bejegyzésben részletezzük. Ha most hozod létre az integrációt, ez a verziót javasoljuk.
Bejegyzés tartalma:
Integráció beállítása
API kulcs létrehozása Billingo felületén
Először is szükséged van egy Billingo fiókra. Ha még nincs fiókod, regisztrálj a Billingo weboldalán, és ne felejtsd el kitölteni a Cégadatokat.
A Billingo fiókodban létre kell hoznod egy API kulcsot (ha még nem tetted volna). Kattints a bal oldali menüben az Összekötések opcióra, majd az oldal alján lévő ÚJ API KULCS gombra. Az API kulcs létrehozásakor válaszd a v3 API verziót és a Hozzátartozó össszekötés lehetőséget hagyd üresen.
Az így létrehozott nyilvános kulcsot kell megadni a SalesAutopilotban a megfelelő megrendelés listánál.
Beállítás a SalesAutopilot felületén
A számlázást a megrendelési listáján tudod beállítani. Amennyiben még nem hoztál létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozz létre egyet. Az integráció email listánként lehet beállítani, így lehetővé válik, hogy különböző vállalkozásaid egy SalesAutopilot fiókból kezeld és a megfelelő szállítóval tudd kiállítani a számlát.
A bal oldali menüben válaszd ki az újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés listát, majd kattints a Beállítások (2) fül Integráció (3) opciójára. A képernyőn kattints a Billingo integrációra (3).
A megjelenő ablakban tudod megadni a Billingo fiók eléréséhez szükséges adatokat. Először válaszd ki a v3 API verziót (1), másold be a Billingo-ban létrehozott nyilvános API kulcsot (2).
Fontos: Figyelj rá, hogy az API kulcs elején és végén semmiképp se maradjon üres karakter (space)!
Ha nulla végösszegű számlát is szeretnél generálni, az erre szolgáló jelölőnégyzet legyen bepipálva (3).
Ha kétnyelvű számlát szeretnél kiállítani, akkor a Számla nyelve legördülőből (4) válaszd ki, hogy mi legyen a második nyelv. A legördülőben a Billingo által jelenleg kezelt nyelvek közül választhatsz.
Ha végeztél a fenti beállításokkal, kattints az ablak alján lévő Módosítások mentése gombra (5). Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében tudod bekapcsolni az automatikus számla kiállítást.
Átállás a régi integrációról
Mi a különbség a régi és új integráció között?
- Az új verziójú integrációnak köszönhetően van lehetőséged e-nyugta kiállítására is.
- Amennyiben egy végszámla díjbekérő alapján került kiállításra, a díjbekérő a Billingo felületén is fizetett státuszt kap.
Átállás menete
Ha meglévő integrációd szeretnéd átállítani a v3 verzióra egy új API kulcs szükséges, emiatt a Billingo felületén az alábbi bekezdés alapján hozz létre egy új v3 API kulcsot.
Ezt követően SalesAutopilotban a Beállítások > Integráció menüpontban kattints a Billingo integrációra. Válaszd ki a v3 API verziót, másold be a Billingo-ban létrehozott nyilvános API kulcsot.
Az átállás után javasoljuk, hogy teszt megrendelések leadásával teszteld a számlázást.
Űrlap beállítása
Ahhoz, hogy a megrendelő űrlap vagy adatmódosító űrlap számlát generáljon, az adott űrlapon szükséges beállítani számlázást, melyet az űrlapvarázsló 1. lépésében tehetsz meg. Az alábbi számla típusok kiállítására van lehetőséged:
- Végszámla
- Díjbekérő
- Előlegszámla
- E-nyugta
Minden fizetési mód esetén megadhatod, hogy a Billingo-ban létrehozott számlatömbök közül melyiket szeretnéd használni. A számla sorszám előtagot egy legördülő mezőből választhatod ki, amiről bővebb információt ezen a linken találhatsz.
Fontos: e-nyugta kiállítás esetén kötelező előtagot megadni.
A pontos számla kiállítási beállításokkal kapcsolatban további segítséget az alábbi cikkekben találsz:
- Amennyiben megrendelő űrlapon szeretnéd beállítani a számlázást, a 4. lépés - Megrendelő űrlap létrehozása bejegyzésben írtakat.
- Amennyiben adatmódosító űrlapon szeretnél számlázást beállítani, kövesd a Díjbekérő kiegyenlítése után számla létrehozása bejegyzésben írtakat.
A kiállított számlákat a megrendelés áttekintése képernyőn találod, itt ellenőrizheted a megrendelőnek kiállított számlát.
Számla kiküldése
A megrendelés köszönő levélbe beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A Számla vagy díjbekérő kiküldése emailben Tudásbázis bejegyzés tartalmazz a a számla kiküldésének lehetőségeit
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.