Hogyan tudom beállítani, hogy a könyvelőm, pénzügyesem is megkapja a SalesAutopilot számlát?

A SalesAutopilot havidíjáról vagy a vásárolt feltöltő csomagról szóló számla automatikusan elküldésre kerül email-ben a számla kiállítást követő napon a következő felhasználóknak:

• a SalesAutopilot fiókot eredetileg regisztráló, úgynevezett fő felhasználónak
• azon felhasználóknak, akiknél be van állítva a Pénzügyi admin jogosultság

A pénzügyi admin jogosultsággal rendelkező felhasználó nem számít extra felhasználónak (tehát nem kerül felszámításra utána havidíj), amennyiben a SalesAutopilot jogosultság nincs bekapcsolva nála.

Tehát ha például szeretné, hogy a könyvelője email-ben megkapja a SalesAutopilot havidíjról szóló e-számlát, akkor hozzon létre egy felhasználót a könyvelője email címével, kapcsolja ki nála a SalesAutopilot jogosultságot és kapcsolja be a Pénzügyi admin jogosultságot. Természetesen bármely kollégájánál beállíthatja ezt a jogosultságot, így akár több embernek is elküldésre kerülhet a számla.

Érdemes a felhasználó létrehozásakor azt is végi gondolni, hogy szeretné-e hogy a pénzügyi kollégának legyen-e lehetősége letölthesse bármelyik SalesAutopilot által kiállított számlát, mert ebben az esetben érdemes a “Beléphet?” jelölőnégyzetben benne hagyni a pipát. Ebben az esetben a pénzügyi kolléga csak az Adminisztratív felülethez fog hozzáférni, máshoz nem.