Felhasználók jogosultságának beállítása, módosítása

Ha a SalesAutopilot szoftvert több felhasználó is használja, akkor szükség lehet az egyes felhasználók hozzáférésének korlátozására. Ezt az Adminisztráció menüpontból elérhető felhasználók létrehozása / szerkesztése oldalon tudja megadni.

Kattintson a baloldali menüsávban lévő adminisztráció ikonra (1), majd a kinyíló menüben az Adminisztráció menüpontra (2), és ezek után az adott felhasználó szerkesztése ikonra (3).

A jogosultság beállítások megjelenítéséhez gördítsen lejjebb. Az "Állítsa be a felhasználó hozzáféréseit" résznél a felhasználó általános jogosultságait állíthatja be.

• SalesAutopilot: kapcsolja be ha szeretné, hogy a felhasználó a SalesAutopilot-hoz valamilyen szinten hozzáférhessen. Lentebb projektmappánként lehetősége van beállítani a SalesAutopilot hozzáférés részleteit (pl. csak a listákat láthassa, de ne tudja szerkeszteni, a leveleket pedig láthassa és szerkeszteni is tudja).
• SalesAutopilot beállítások: hozzáférhessen-e a SalesAutopilot működését befolyásoló beállításokhoz. Ezek a bal oldali menü Beállítások pontján belül találhatók. Például SalesAutopilot értesítő beállítás, levélsablonok beállítása stb.
• Ecommerce modul: ez a jogosultság csak akkor állítható be, ha Ön a Pénzügyek / Modulok oldalon bekapcsolta az Ecommerce modult. Ha a felhasználónál ez a lehetőség és a SalesAutopilot beállítások be van jelölve, akkor hozzáférhet az Ecommerce Fizetési és szállítási módok, illetve a Terméktörzs beállításaihoz.
• Adminisztrátor: ha be van kapcsolva, akkor a lehetősége van új felhasználókat létrehozni, meglévőket szerkeszteni vagy törölni. Mivel ezen jogosultság birtokosa bármilyen jogosultságot beállíthat magának vagy más felhasználónak ezért jól gondolja át kinek állít be Adminisztrátori szintet.
• Pénzügyi admin: hozzáférhet a Pénzügyek menüpontban található információkhoz (pl. számlák), rendelhet prepaid csomagot illetve ki- és bekapcsolhat modulokat.

Az általános jogosultságok alatt találja a kifejezetten a SalesAutopilot elemeihez való hozzáférés beállítását. A beállítást projektmappánként tudja elvégezni. Azaz beállíthatja, hogy egy felhasználó egy projektmappában teljes jogkörrel rendelkezzen, egy másik pedig csak megtekintési jogkörrel, vagy akár egyáltalán ne lássa az adott projektmappát.

A következő jogosultsági szinteket állíthatja be projektmappánként:

• Listákat láthatja: a listákat és űrlapokat láthatja, de a nem szerkesztheti, a feliratkozókat sem szerkesztheti, se nem exportálhatja. Fontos: egy időzítés eredményeinél vagy előrejelzésénél sem listázhatja ki a megfelelő feliratkozókat.
• Listák beállításait módosíthatja: módosíthatja az adott projektmappában lévő listák mezőit, értesítések beállításait, szinkronizáció beállításokat. Csak akkor állíthatja be ha a "listákat láthatja" jogosultság be van kapcsolva.
• Listák feliratkozóit láthatja: le tudja listázni az projektmappában lévő listák feliratkozóit. A listához tartozó szegmenseket és az időzítések eredményeinek feliratkozókra bontott részletezését csak akkor érheti el, ha ez a jogosultság be van kapcsolva.
• Listák feliratkozóit szerkesztheti: módosíthatja a meglévő feliratkozók adatait, hozzáadhat új feliratkozótat, importálhat illetve törölhet feliratkozókat.
• Listákat exportálhatja: a feliratkozók adatait exportálhatja illetve nyomtathatja részben vagy egészben
• Űrlap/landing page szerkesztése: űrlapokat és landing page-eket létrehozhat, meglévőket szerkeszthet vagy törölhet.
• Leveleket és időzítéseket láthatja: a projektmappában lévő levélmappákban (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket láthatja, de nem szerkesztheti. Próbaküldést végezhet.
• Leveleket és időzítéseket szerkeszthet: a projektmappában lévő levélmappákban (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket szerkesztheti illetve törölheti, de az időzítéseket nem állíthatja aktívra vagy inaktívra
• Időzítéseket aktívra állíthat: az időzítéseket aktívra vagy inaktívra állíthatja.

Ha a beállításokat elmenti, a beállított jogosultságok azonnal életbe lépnek.