Ha a SalesAutopilot szoftvert több felhasználó is használja, akkor szükség lehet az egyes felhasználók hozzáférésének korlátozására.
Az alábbi módosításokat az Adminisztráció/Felhasználók menüpontban tudja elvégezni. Fontos, hogy a fiók főfelhasználóján kívül csak “Adminisztrátor” jogosultsággal rendelkező felhasználók érhetik el a fiókban szereplő felhasználók szerkesztési lehetőségét.
A hozzáférések módosításához kattintson a baloldali kék menüsávban lévő Avatarra (1), majd Adminisztráció menüpontra (2), és és a Szolgáltatások fülön (3) belül az adott felhasználó melletti szerkesztés ikonra (4).
A jogosultság beállítások megjelenítéséhez gördítsen lejjebb. Az "Állítsa be a felhasználó hozzáféréseit" résznél a felhasználó általános jogosultságait állíthatja be.
- SalesAutopilot: kapcsolja be ha szeretné, hogy a felhasználó a SalesAutopilot-hoz valamilyen szinten hozzáférhessen. Lentebb projektmappánként lehetősége van beállítani a SalesAutopilot hozzáférés részleteit (pl. csak a listákat láthassa, de ne tudja szerkeszteni, a leveleket pedig láthassa és szerkeszteni is tudja).
- SalesAutopilot beállítások: hozzáférhessen-e a SalesAutopilot működését befolyásoló beállításokhoz. Ezek a bal oldali menü Beállítások pontján belül találhatók. Például SalesAutopilot értesítő beállítás, levélsablonok beállítása stb.
- eCommerce modul: ez a jogosultság csak akkor állítható be, ha az Ön fiókja eCommerce és CRM csomagban van használva. Ha a felhasználónál ez a lehetőség és a SalesAutopilot beállítások be van jelölve, akkor hozzáférhet az eCommerce Fizetési és szállítási módok, illetve a Terméktörzs beállításaihoz.
- Adminisztrátor: ha be van kapcsolva, akkor a lehetősége van új felhasználókat létrehozni, meglévőket szerkeszteni vagy törölni. Mivel ezen jogosultság birtokosa bármilyen jogosultságot beállíthat magának vagy más felhasználónak ezért jól gondolja át kinek állít be Adminisztrátori szintet.
- Pénzügyi admin: hozzáférhet az Adminisztráción belül található számlázással kapcsolatos információkhoz és azok szerkesztéséhez (pl. számlák, számlázási adatok). Jogosultsága lesz az ügyfélszolgálatunktól információkat kérni a fiókkal kapcsolatos havidíjról, kérheti a fiók Szüneteltetési szolgáltatás elindítását. Valamint részére is kiküldésre kerülnek a számlával kapcsolatos leveleink.
Az általános jogosultságok alatt találja a kifejezetten a SalesAutopilot elemeihez való hozzáférés beállítását. A beállítást projektmappánként tudja elvégezni. Azaz beállíthatja, hogy egy felhasználó egy projektmappában teljes jogkörrel rendelkezzen, egy másik pedig csak megtekintési jogkörrel, vagy akár egyáltalán ne lássa az adott projektmappát.
A következő jogosultsági szinteket állíthatja be projektmappánként:
- Listákat láthatja: a listákat és űrlapokat láthatja, de nem szerkesztheti, a feliratkozókat sem szerkesztheti, se nem exportálhatja. Fontos: egy időzítés eredményeinél vagy előrejelzésénél sem listázhatja ki a megfelelő feliratkozókat.
- Listák beállításait módosíthatja: módosíthatja az adott projektmappában lévő listák mezőit, értesítések beállításait, szinkronizációs beállításokat. Ezt a jogosultságot csak akkor állíthatja be ha a "Listákat láthatja" jogosultság be van kapcsolva.
- Listák feliratkozóit láthatja: le tudja listázni az projektmappában lévő listák feliratkozóit. A listához tartozó szegmenseket és az időzítések eredményeinek feliratkozókra bontott részletezését csak akkor érheti el, ha ez a jogosultság be van kapcsolva.
- Listák feliratkozóit szerkesztheti: módosíthatja a meglévő feliratkozók adatait, hozzáadhat új feliratkozókat, importálhat illetve törölhet feliratkozókat.
- Listákat exportálhatja: a feliratkozók adatait exportálhatja illetve nyomtathatja részben vagy egészben
- Űrlap/landing page szerkesztése: űrlapokat és landing page-eket létrehozhat, meglévőket szerkeszthet vagy törölhet.
- Leveleket és időzítéseket láthatja: a projektmappában lévő levélmappákban (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket láthatja, de nem szerkesztheti. Próbaküldést végezhet.
- Leveleket és időzítéseket szerkeszthet: a projektmappában levő levélmappákban (vagy mappán kívül lévő) leveleket és a hozzájuk tartozó időzítéseket szerkesztheti illetve törölheti, de az időzítéseket nem állíthatja aktívra vagy inaktívra
- Időzítéseket aktívra állíthat: az időzítéseket aktívra vagy inaktívra állíthatja.
Ha a beállításokat elmenti, a beállított jogosultságok azonnal életbe lépnek.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Cikk zárolt megjegyzésekkel szemben.