Ebben a bejegyzésben a felhasználó adatainak módosításáról, a felhasználó email címének módosítási folyamatáról, továbbá a felhasználó törléséről talál információt.
Felhasználó adatainak módosítása
A SalesAutopilot felhasználójának regisztrálásakor megadott adatokat- mint pl. név, felhasználónév, jelszó, telefonszám stb. - bármikor megváltoztathatja az alábbi egyszerű lépések követésével.
Lépjen be SalesAutopilot fiókjába és kattintson a bal alsó sarokban található Avatárra (1), majd a megnyíló menüben az Adminisztráció (2) menüpontra. Ekkor a "Felhasználók kezelése" képernyőre kerül, ahol láthatja a fiók tulajdonosát, a saját felhasználóját, ill. jogosultságtól függően a fiók további felhasználóit.
A felhasználó adatainak módosításához az adott felhasználó neve melletti szerkesztés ikonra (3) szükséges kattintania.
A belépéshez használt felhasználónevét (4) itt tudja átírni, ha szeretné. Jelszó módosításához pedig írja be az új jelszót (5) és erősítse meg (6). A jelszóra vonatkozó mezők mindig üresen jelennek meg, vagyis a jelenlegi jelszó nem látszik és az új jelszó beírásával és megerősítésével felülírja a régit. A következő mezőben lehetősége van jelszó emlékeztetőt (7) is megadni. Ha ezzel elkészült kattintson az oldal alján a Mentés gombra (8).
Ezek után már az új jelszavával és/vagy felhasználónevével léphet be SalesAutopilot fiókjába.
Email cím módosítása az újonnan megadott email cím hitelesítésével
A felhasználó email címének módosítása annyiban különbözik a fent bemutatott adatmódosítási folyamattól, hogy a felhasználó szerkesztése ikonra kattintás után a megjelenő "Felhasználói hozzáférés módosítása" ablakban megadott email címet a módosítás mentését követően az alábbiakban leírtak szerint hitelesítenie szükséges.
Az email cím módosításának első lépéseként kattintson a bal alsó sarokban található Avatárra (1), majd a megnyíló menüben az Adminisztráció (2) menüpontra, ezt követően pedig a a felhasználó neve melletti szerkesztés ikonra (3).
Az új email cím megadása (4) után a Mentés gombra (5) kattintva egy rendszerüzenet (6) is tájékoztatja arról, hogy a frissen megadott email címére kiküldött emailben leírtak szerint tudja elvégezni az email címének hitelesítését.
FONTOS: A felhasználó email címének csak olyan email címet adhatsz meg, amely nem szerepel más felhasználónál.
Ha neked több cég SalesAutopilot fiókjában is van felhasználód, akkor a Gmail által kezelt email cím használatával, egy egyszerű trükkel tudsz egy email címből úgy többet csinálni, hogy közben mégis minden emailed egy helyre fog befutni. A trükk csak Gmailnél működik, annál viszont tényleg csak néhány billentyűleütés: az email címet a "@" előtt egy "+egyediszöveg" résszel egészítsd ki, például így: edit.tesztel+idebarmitirhatok@gmail.com. A Google erre vonatkozó cikkét ezen a linken találod.
A hitelesítő emailben szereplő linkre kattintva tudja a felhasználó igazolni, hogy az email cím valóban hozzá tartozik. Az email az admin@salesautopilot.com email címről érkezik "SalesAutopilot felhasználó email címének megerősítése" tárggyal, ha esetleg ez alapján nem találja, érdemes ellenőrizni a Spam mappát, és Promóció vagy egyéb mappákat is.
Fontos: Az email cím hitelesítéséig az előző email cím látható a felhasználó neve mellett. Az email cím hitelesítését követően frissül az adat.
Felhasználó törlése
Egy felhasználó törléséhez kattintson a bal alsó sarokban lévő Avatarra (1), majd a kinyíló menüben az Adminisztráció menüpontra (2). Ezt követően válassza az adott felhasználóhoz tartozó ikonsorból a piros törlés ikont (3), végül a felugró ablakban erősítse meg a törlésre vonatkozó szándékát.
Fontos plusz infórmációk:
- A fiók tulajdonosát, illetve saját felhasználóját nincs lehetősége törölni a fiókból. Saját felhasználójának törléséhez kérje a fiók tulajdonságának vagy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználójának segítségét. Amennyiben esetleg a teljes fiók megszüntetése a célja, az ezen a linken elérhető információk szerint szükséges eljárnia.
- Amennyiben nem szeretné törölni az adott felhasználóját, (például, mert szeretné látni, hogy az adott felhasználó, milyen egyéni emaileket, küldött az ügyfeleinek) akivel már nem dolgozik együtt, akkor a következőkről szükséges gondoskodnia:
- Vegye el a belépési jogot az adott felhasználótól, erről bővebben a bejegyzésünk "Új felhasználó kötelező adatainak megadása" szakaszában tájékozódhat.
- Amennyiben be van kapcsolva a "Pénzügyi admin" jogosultság nála, azt kapcsolja ki, ellenkező esetben, meg fogja kapni a cég pénzügyeit érintő értesítő leveleket. Erről bővebben a Hogyan tudom beállítani, hogy a könyvelőm, pénzügyesem is megkapja a SalesAutopilot számlát? bejegyzésünkben tájékozódhat
- Ennél a felhasználónál mindenképp kapcsolja ki a rendszerüzeneteket, az értesítőket, amely lehet feliratkozási/leiratkozási értesítő, megrendelés értesítő, stb. Erről bővebben a Hogyan kapok értesítést arról ha valaki feliratkozott? Értesítések beállítása cikkünkben olvashat.
Kapcsolódó bejegyzések:
- Tudnivalók a fiók tulajdonosával kapcsolatban
- Új felhasználó létrehozása
- Felhasználók jogosultságának beállítása, módosítása
- Felhasználó aktivitási napló
- Kezelőfelület nyelvének beállítása
- Hogyan tudom beállítani, hogy a könyvelőm, pénzügyesem is megkapja a SalesAutopilot számlát?
- Hogyan kapok értesítést arról ha valaki feliratkozott? Értesítések beállítása
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.