Űrlapok archiválása és törlése

A SalesAutopilot-ban biztonsági okokból az űrlapok törlése két lépésből áll. Először az űrlapot archiválnia kell, majd utána tudja az archivált űrlapot törölni.

Fontos: ha archiválja űrlapját, akkor az azon lévő műveletek azonnal törlésre kerülnek, és visszaállításkor nem kerülnek visszaállításra.

Űrlap archiválása

A lista űrlapok fülén az űrlap melletti legördülő menüből válassza az Archiválás menüpontot.

Vagy az űrlap adatlapján kattintson az Archiválás ikonra.

Mindkét esetben erősítse meg az archiválási szándékát az Archiválás gombra kattintva.

Archív űrlapok megjelenítése

Az archivált űrlapokat a lista űrlapok fülén az Archivált űrlapok megjelenítése jelölőnégyzet bejelölésével jelenítheti meg. Az űrlapok listájában az archív űrlapok szürkén fognak megjelenni.

Archív űrlap előnézetének megtekintése

Az archív űrlapot az űrlap melletti legördülő menüben az Előnézet menüpont kiválasztásával tekintheti meg.

Archív űrlap visszaállítása

Amennyiben egy archivált űrlapot mégis használni szeretne, azt az űrlap melletti Visszaállítás gomb megnyomásával visszaállíthatja. Fontos, hogy az űrlap korábbi műveletei nem kerülnek visszaállításra.

A megjelenő felugró ablakban a Visszaállítás gomb megnyomásával erősítse meg, hogy szeretné visszaállítani az űrlapot.

Archív űrlap végleges törlése

Az archív űrlapokat az űrlap melletti legördülő menüben a Végleges törlés menüpont kiválasztásával törölheti. FONTOS: a törlés végleges és nem visszavonható, a törléssel az űrlaphoz tartozó műveletek is törlésre kerülnek, és a külső műveletek naplója is elérhetetlenné válik. A feliratkozó adatlapján lévő történetben továbbra is látható marad, hogy az illetőre lefutott a művelet.

A megjelenő felugró ablakban a Törlés gomb megnyomásával erősítse meg, hogy szeretné véglegesen törölni az űrlapot.