Igényes levelek létrehozása EDM Designerrel

Az EDM Designer levélsablonok használata különbözik a SalesAutopilot saját sablonjainak használatától, vagy csak az egyszerűen összeállított HTML levelek szerkesztésétől, ezért könnyen elakadhat a szerkesztés folyamán annak ellenére, hogy az EDM Designer kezelőfelületének használata nem igényel programozói tudást. Ebben a bejegyzésünkben összegyűjtjük azokat a pontokat, amelyekkel ügyfeleink a leggyakrabban találkoztak, hogy Önnek ne kelljen tanácstalanul kísérleteznie. Ahhoz, hogy könnyebben tájékozódjon ezen a hosszú bejegyzésen belül, összefoglaljuk, hogy mi mindent gyűjtöttünk össze Önnek: Általános tudnivalók az EDM Designer levélsablon használatáról

• A koncepció
• Saját sablon létrehozása és használata leveleihez
• HTML email készítés EDM Designer használatával - meglévő sablonból (23:53 perc videó)

EDM designeres levélelemek és kezelésük

• Elemek, amelyek a sablont alkotják
• Menüsor bemutatása az elemek kezeléséhez
• Új elem hozzáadása
• Elemek szerkesztése a jobb oldali oszlopban
• Elemek sorrendjének megváltoztatása

A szöveg és képek szerkesztése EDM designeres sablonban

• Szövegek és képek megváltoztatása, linkek kezelése
• Gyakran előforduló esetek a használat során
• Leiratkozási link elhelyezése
• Szöveg módosítása, link cseréje
• Linkek színének módosítása
• Kép cseréje
• Kép kattinthatóvá tétele
• Fájl belinkelése a szövegbe
• Gombhoz űrlap vagy landing page linkelése
• Gombhoz letölthető file beszúrása
• Landing page vagy űrlap linkelése szövegbe
• Landing page szövegbe illesztése mezőkóddal
• Kifutó elemek kezelése

Általános tudnivalók az EDM Designer levélsablon használatáról

A koncepció

Az EDM Designer egy, a SalesAutopilottól független szolgáltatás, melyet rendszerünkbe integráltunk azért, hogy Ön is rendelkezhessen igényes, profi küllemű hírlevéllel. Az EDM Designer számos sablont kínál, melyek meglehetősen rugalmasan változtathatók, egyénre szabhatók és reszponzív megjelenést biztosítanak, tehát egyaránt jól néznek ki nagy képernyőn, például egy monitoron, vagy kisebb képernyőn, mint amilyen egy okostelefon kijelzője.

Mivel a szolgáltatást az EDM Designer működteti, a szerkesztői felületet és a funkciókat nem tudjuk módosítani, de a rugalmas használathoz az alábbi tudnivalók adnak segítséget.

Saját sablon létrehozása és használata leveleihez

Hasonlóan a többi bármilyen saját levélsablonhoz, először készítsen másolatot egy EDM Designer sablonról és mentse el a saját sablonok közé.

Saját sablon létrehozásához ez a bejegyzésünk ad leírást.

Az így készült saját sablont tudja módosítani a saját cégének dizájnjára, színvilágára. Helyezze el benne a változatlan elemeket, mint például a logó, a labléc vagy a statikus szövegeket.

Ezt a saját sablont fogja tudni a későbbiekben leveleihez használni és szerkeszteni, a kommunikációhoz megfelelő üzenetet elhelyezni benne. A saját sablon szerkesztéséhez nyomja meg a fogaskerék ikonra való kattintás után a szerkesztés (ceruza) opciót.

Az EDM Designer használatára általánosan jellemző, hogy akár a saját sablont szerkeszti, akár már a levél szerkesztésénél módosít a képeken, szövegeken, a tartalom módosításához duplán kell kattintani a módosítandó elemre, mert ekkor jelenik meg az az ikonsor vagy doboz, amely lehetővé teszi a módosítást. Ha az adott elemnek csak a kinézetén szeretne módosítani, akkor egyszer kattintson az elembe és a jobb oldalon megjelenő szerkesztő panel segítségével tud módosításokat végrehajtani.

Fontos: Ha később a saját, már egyénre szabott sablonját megváltoztatja, az nem lesz hatással a már meglévő levekre. Ha azt szeretné, hogy levelei a módosított sablonnal kerüljenek kiküldésre, akkor a leveleket újra létre kell hozni a módosított sablonnal.

A következő alcímek alatti használati útmutatók igazak akkor is, ha sablont és akkor is, ha magát a levelet szerkeszti egy sablon használatával.

EDM designeres levélelemek és kezelésük EDM designeres sablonban

Elemek

Minden sablon elemekre tagolódik, melyeket egyesével szerkeszthet, illetve sorrendjüket is változtathatja. Jellemzően minden sablon rendelkezik az alábbi elemekkel, melyeket a hozzáadható elemek sorában talál meg:

• Kifutó elem: a sablon teljes szélességét elfoglaló egység, amelyre kerülhetnek dobozok, oszlopok, stb... és háttérszíne külön megadható.
• Doboz: egy tartalmi egység, amely tartalmazhat címsort, szöveget, képet és gombot.
• Oszlop: egy dobozt vagy egy már meglévő oszlopot oszthat további oszlopokra.
• Címsor: Nagyobb betűméretű szöveg.
• Szöveg: Kisebb betűméretű, címnél általában hosszabb tartalom.
• Kép: jpg, jpeg, gif, png kiterjesztésű fájlok tölthetők fel.
• Gomb: ezzel tudja feliratkozóját a cselekvés felé terelni.
• Komplex: egy dobozt el tud menteni kedvenc elemként, majd ezt később bármelyik sablonban tudja használni komplex elemként. Tehát először el kell menteni egy dobozt ahhoz, hogy rendelkezzen behúzható komplex elemmel.

Menüsor bemutatása az elemek kezeléséhez

A fölső menüsor a tájékozódásra és az elemek kezelésére szolgál.

• A bal oldali szöveg mutatja meg, hogy éppen melyik az aktív, kijelölt elem (1).
• A visszaforduló nyilak segítségével vissza lehet térni az előző állapothoz vagy ismételni lehet a visszavont módosítást (2).
• A duplikálás gombbal a kijelölttel megegyező elem hozható létre, mely közvetlenül a másolt elem alatt jön létre, de a fogd-és vidd funkcióval szabadon mozdítható (3).
• A törlés gombbal a kijelölt elemet lehet eltávolítani a sablonból (4).

Új elem hozzáadása

Új elem hozzáadásához kattintson a felső menüsor egyik elemére és tartsa nyomva az egérgombot, majd a választott elemet húzza a sablonnak arra a részére, amely alá az új elemet el szeretné helyezni, hasonlóan a fogd-és-vidd módszerhez.

Elemek szerkesztése a jobb oldali oszlopban

A jobb oldalon található oszlop mutatja meg a kijelölt terület (egy elem, vagy annak egy belső része, például: kép, szöveg) pontos beállítását.

Hasznos támogatás az EDM Designer részéről, hogy minden elemhez vagy részlethez egy használati útmutatót biztosít az oszlop tetején. Használja bátran! (1)

Az alapértelmezet fülön a háttér színét és a tipográfiai beállításokat változtathatja (2).

A Tartalom fülön a kijelölt terület pontos tartalmát láthatja, módosíthatja, helyzetét pontosíthatja (3).

Az ezeken füleken található beállítási lehetőségek felhasználó barát módon vannak kialakítva, így értelemszerűen használhatók az adott elemnél.

Elemek sorrendjének megváltoztatása

Kattintson az elembe úgy, hogy az elem körvonalán jelenjen meg a kijelölő vonal, ne csak az elemben található szöveg vagy kép körül. Az elem baloldalán megjelenik egy fogd-és-vidd (drag&drop) ikon, melyet föl-le irányba mozgatva a kívánt helyre lehet húzni az elemet.

A szöveg és képek szerkesztése EDM designeres sablonban

Szövegek és képek megváltoztatása, linkek kezelése

Minden elem minden tartalmát úgy tudja szerkeszteni, ha a módosítani kívánt elembe duplán belekattint az egérrel.

Ha képre kattintott, akkor egy olyan doboz ugrik föl, amellyel ki tud választani és fel tud tölteni egy új képet saját számítógépéről, a már korábban felvitt képek közül vagy egy url segítségével adhat meg képhivatkozást.

Ha szöveges részre kattintott, akkor egy szövegszerkesztő felülethez hasonló ikonsor jelenik meg. Ennek segítségével az ismert módon tudja szerkeszteni a szöveget a megadott lehetőségekkel. Természetesen megtalálja a SalesAutopilot levelek szerkesztéséhez elengedhetetlen mezőkód beszúrása (1) és tartalmi blokkok készítése (Automatizálási csomagtól fölfelé) (2) opciókat is. Tartalmi blokkot értelemszerűen csak már egy konkrét levélnél tud beállítani, a saját sablon szerkesztésének fázisában még nem.

Gyakran előforduló esetek a használat során

• Leiratkozási link elhelyezése

Legegyszerűbben a leiratkozási link mezőkód beszúrásával illesztheti be a leiratkozási linket. Ekkor a megjelenő kódban módosítsa a kiírandó szöveget igényeinek megfelelően. Ehhez kattintson duplán a szövegbe, ahová a leiratkozási linket el szeretné helyezni.

Ha először beírja a leiratkozási szöveget (1), majd azt szeretné kattinthatóvá tenni (2), akkor a ///unsubscribe link beillesztésénél módosítsa a hivatkozás protokollját "https"-ről "más"-ra (3). Ez a mósdosítás az EDM Designer jelenlegi (ezen bejegyzés írásakor) verziójában automatikusan megtörténik.

• Szöveg módosítása, link cseréje

Szöveg módosításához duplán kattintson a szöveg vagy címsor dobozokba. Ekkor megjelenik a szövegszerkesztőkből ismert ikonsor, melyekkel módosíthatja a betűk méretét, színét, a szöveg dobozon belüli elhelyezkedését.

Link hozzáadásához vagy cseréjéhez jelölje ki a linkelendő szöveget és a hivatkozás beszúrásához kattintson a szerkesztő kapocs ikonjára (1). A megnyíló dobozban adja meg a webcímet vagy módosítsa a meglévőt. Link eltávolításához kattintson a szétkapcsoló ikonra (2).

• Link színének módosítása

A szövegdobozban megjelenő linkek színét a szövegdoboz beállításainál tudja módosítani. Ehhez klikkeljen a szövegdobozba, hogy az legyen aktív és a jobb oldalon megjelenő "Link színe" opció mellett válassza ki a megfelelő színt.

Fontos: azokra a linkekre, amelyek mezőkód beszúrással lettek beillesztve, nem hat az EDM designerben beállított link színének módosítása funkció, ezek minden esetben kéken fognak megjelenni a levélben.

• Kép cseréje

Kép cseréjéhez kattintson duplán a cserélni kívánt képre, majd a felugró ablakban válassza ki az új, beillesztendő képet.

• Alapértelmezetten a Fájl feltöltése fül nyílik ki, ezen a saját gépéről választhat képet (A).
• A Kép URL-ből fülön egy külső hivatkozás megadásával illeszthet be képet (B).

• Kép kattinthatóvá tétele

Jelölje ki, vagyis kattintson egyszer arra a képre, amelyhez linket szeretne tenni. A jobb oldali oszlop Tartalom fülén adja meg a link részeit:

• Alt szöveg: a kereső programok nem látják a képeket, hanem az ide írt szöveget olvassák, ez alapján jelenhet meg egy keresési találatban a kép. (1)
• Link típus: ez lehet egy webcím (link) vagy pedig egy email cím. Ha ez utóbbit választja, megadhatja a címzett email címét, a levél tárgy mezőjébe kerülő szöveget és magát az üzenetet is. Ezzel egy sablon üzentet kínálhat feliratkozójának, hogy gyorsan, gondolkodás nélkül tudjon üzentet küldeni Önnek, például egy termékkel kapcsolatban. (2)
• Protokoll: http:// vagy https://. Ha nem választja ki egyiket sem, akkor a teljes webcím beillesztésekor automatikusan beállítódik. (3)
• Link: ide írja be a weboldal címét, amelyre a kép linkjének mutatnia kell. (4)

• Fájl belinkelése a szövegbe

Ha szeretne belinkelni például egy pdf fájlt, akkor a következőt kell tennie.

Kattintson duplán a szövegdobozba, amelyben szeretné a linket elhelyezni, jelölje ki a linkelni kívánt szöveget, majd nyomja meg a szerkesztő alsó ikonsorában a Fájl belinkelése gombot. Ha a saját gépéről szeretne fájlt választani, akkor a felugró dobozban nyomja meg a plusz gombot, ezzel saját gépének könyvtára nyílik meg.

• Gombhoz űrlap vagy landing page linkelése

• Landing page illesztése gombhoz: ahhoz, hogy egy SalesAutopilotban elkészített landing page elérhető legyen egy gombra való kattintással, először másolja a vágólapra a landing page url-jét. Válassza ki a kívánt landing paget, nyissa le az opciókat (1), majd a beillesztéshez szükséges url-t (2) másolja a vágólapra. Ha úgy egyszerűbb, ehhez nyisson meg még egy böngésző fület vagy ablakot, hogy ne kelljen otthagynia a sablon szerkesztését.

  

  A levél szerkesztésénél kattintson a gombra, majd a jobboldali oszlop Tartalom fülén a Stílus meghatározásánál adja meg a linket. Külön kell meghatározni a link típusát, ez link lesz (1), a protokollt (http://, https:// vagy egyéb) állítsa Egyéb-re (2), majd illessze be magát a webcímet (3).

  

• Saját weboldal illesztése gombhoz: Gombhoz saját weboldalának linkjét is illesztheti, a gombra kattintva a jobb oldali szerkesztőben adja meg a linket.
  

• Űrlap illesztése gombhoz: űrlap linkeléséhez először a vágólapra másolja az űrlap url-jét. Kattintson a szerkesztendő gombra, majd a jobboldali oszlop Tartalom fülén a Stílus meghatározásánál adja meg a linket. Külön kell meghatározni a Link típusát, ez link lesz, a Protokollt és magát a webcímet. Ha a vágólapra helyezett webcímet beilleszti, akkor az EDM Designer automatikusan kiválasztja, hogy http:// vagy https:// protokoll kerüljön a linkbe.

• Gombhoz letölthető file beszúrása: Ehhez először fel kell tölteni a file-t egy szerverre, majd a file url-jét a gombra kattintva (1), a jobb oldalon megjelenő beállításoknál meg tudja adni a Linkhez (2). Így a gombra kattintáskor a fájl letöltésre vagy megnyitásra kerül a feliratkozó gépén.

  

• Landing page vagy űrlap linkelése szövegbe
  

  Ahhoz, hogy levelében a szöveg egy része egy landing page-re vagy egy űrlapra linkeljen, először kattintson duplán a szövegbe, majd jelölje ki a linkelni kívánt szövegrészt. A szerkesztő ikonsorban nyomja meg az összekapcsolás ikont.
  A megjelenő dobozban a Hivatkozás típusát hagyja meg az alapbeállításként megadott url opción.

  • Űrlap beillesztéséhez használja az űrlap url-jét, ekkor az EDM Designer automatikusan kiválasztja, hogy http:// vagy https:// protokoll kerüljön a linkbe.
  • Landing page esetén illessze be a linkeléshez szolgáló url-t (ugyanazt, amelyet a gombhoz való linkeléshez javaslunk, lásd fent), majd a link szerkesztésénél állítsa a Protokollt a 'más' opcióra.

• Landing page szövegbe illesztése mezőkóddal

Egy landing page beillesztésének legegyszerűbb módja, ha a levél szövegének szerkesztésekor egy mezőkóddal illeszti be a landing oldalt. Szokásos módon dupla kattintással menjen a szövegbe, hogy a szerkesztő ikonsor megjelenjen. Nyomja meg a mezőkód beszúrása ikont. A felugró dobozban válassza ki a megfelelő listát (1), majd a legördítéssel válassza ki a listához tartozó landing oldal mezőkódot (2 és 3). Végül nyomja meg a Beillesztés gombot.

A link szövegét a beillesztés után tudja megadni a linkben szereplő "Link szövege" szöveg módosításával.

• Kifutó elemek kezelése

A kifutó elem a levél egy blokkjának hátterét képezi, teljes egészében elfoglalja a levél szélességét. Legegyszerűbben úgy tudja szerkeszteni, ha a levél egy olyan dobozára vagy abban elhelyezkedő elemre kattint, amely a módosítani kívánt kifutó elem helyezkedik el. Ezután a fölső menüsorban található breadcrumb segítségével kattintson a Doboz egységre ha szükséges, majd a Kifutó elem egységre.

A kifutó elem színét a jobboldali oszlop Alapértelmezett fülén tudja megváltoztatni.

A Tartalom fülön állíthatja be, hogy akár két részre osztott legyen a háttér, a mobil telefonon való megjelenés módját, valamint elsődleges és másodlagos háttérszínt is meghatározhat.

Ezen funkciók használatát web designban jártas felhasználóinknak ajánljuk.

 

HTML email készítés EDM Designer használatával - meglévő sablonból (23:53 perc videó)

Az alábbi videó bemutatja, hogy hogyan tud már egy létező EDM Designer sablon alapján levelet készíteni, illetve egy EDM designeres levelet módosítani. A felvételen egy saját célra készült belső oktató videónkat láthatja, amelyben Csepregi Balázs egyik kolléganőnknek mutatja be az egyik saját levelünk szerkesztését, és szóba kerülnek az EDM Designer használatának alapvető funkciói és azok a szempontok, amelyekre érdemes figyelni a levél szerkesztése során. Úgy gondoltuk, nem csak nekünk lehet ez hasznos útmutató, hanem olyan ügyfeleink számára is, akik szeretnének magabiztos használók lenni.