Kapcsolódó kontaktok (személyek) keresése

Sokszor előfordul, hogy egy ügyfél több email címmel is szerepel a listában nagy listában. Például hírlevél feliratkozáskor másik email címét használta, mint megrendeléskor. Ilyen esetben hasznos megtalálni és összekapcsolni a különböző előfordulásokat. Ebben segít a SalesAutopilot kapcsolódó kontaktok keresése funkciója.

FONTOS: ez a funkció csak CRM listánál, így csak a CRM modul használatakor érhető el.

A CRM lista Beállítások fülén (1) válassza a Lista karbantartása opciót (2) és kattintson a Kapcsolódó kontaktok keresése fülre.

A keresés úgy működik, hogy Ön kiválaszt kettő vagy több mezőt, amelyben keresni szeretné az egyezőséget és megadja hány mező egyezősége esetén kerüljön a lehetséges egyezőségek közé két előfordulás.

Tehát először a legördülőből válassza válassza ki az első összehasonlítandó mezőt, pl. keresztnév (1) , majd kattintson a [+] Mező hozzáadása gombra (2). Ezután válasszon ki egy másik mezők, majd ismét kattintson a Mező hozzáadása gombra. Ezt annyiszor ismételje meg, ahány különböző mezőben szeretne egyezőséget keresni.

A Hány mező értéke egyezzen meg (3) értéke alapértelmezetten 2. Ezt átállíthatja 2 és 5 közötti értékre. Például az 5-ös érték kiválasztása esetén csak akkor fog két előfordulást kapcsolódónak találni a SalesAutopilot, ha legalább 5 kiválasztott mezőben egyezik két rekord értéke. A beállítások elvégzése után kattintson a Kontaktok keresése gombra (4).

Ha például kiválasztja a vezetéknév és keresztnév mezőket, mint összehasonlítandó mezőket és a hány mező értéke egyezzen meg értékét 2-re állítja, akkor azok a rekordok fognak megjelenni a találati listában, ahol a keresztnév és vezetéknév megegyezik. Az adott előfordulás email címére kattintva megjelenik az illető adatlapja. A gyakorlatban szükség lehet még legalább egy mező vizsgálatára, például telefonszám, anyja neve, születési dátuma, ami rendelkezésre áll.

Ha két vagy több rekordot össze szeretne kapcsolni, akkor jelölje be az adott előfordulás előtti jelölőnégyzetet. A kiválasztott rekordok a felettük lévő fő rekordhoz (nagyobb betűvel írt, nem behúzott rekord) lesznek kapcsolva. Több különböző előfordulás párokat is bejelölhet, a rekord mindig a megfelelő rekordhoz lesz kapcsolva. Ha bejelölte az összekapcsolandó rekordokat, kattintson az oldal alján lévő Összekapcsolás gombra.

A már összekapcsolt rekordok előtt a jelölőnégyzet helyett a ikon jelenik meg. Az összekapcsolást az adott előfordulás adatlapján (email címre kattintva megjelenő képernyő) lehet megszüntetni.

Kapcsolódó  bejegyzés:

Fő kontakt jelölése