A CRM funkcionalitás központi eleme a munkatársaknak (vagy saját magunknak) kiosztható feladatok kezelése. A feladat mindig egy munkatárshoz és egy feliratkozóhoz kell, hogy tartozzon. Az egyes feladatokat címkékkel lehet ellátni, így könnyebben átláthatók és rendszerezhetők.
Feladat és esemény létrehozása és kiosztása
Feladatot a CRM vezérlőpulton, vagy a felhasználó adatlapján tud létrehozni, eseményt pedig csak a feliratokozó adatlapján. Az esemény abban különbözik a feladattól, hogy az már egy befejezett feladat.
A CRM vezérlőpulton kattintson az Új feladat... (1) gombra.
Feladatot nem csak a CRM vezérlőpulton, hanem egy feliratkozó adatlapján is létrehozhat, de csak olyan feliratkozónál aki szerepel a CRM listában. Az adatlapon jobb oldalt felül találja az Új esemény... illetve Új feladat... gombokat. Ezekre kattintva megnyílik az új feladat / esemény párbeszédablak.
A gombra kattintás után a megjelenő párbeszédpanelen adhatja meg a feladat részleteit.
A feladat nevénél adja meg a feladat tárgyát, ez szöveg fog megjelenni a feladatok listázásakor. A Feliratkozó beviteli mezőnél adja meg, hogy a feladatot melyik feliratkozóval kapcsolatban hozza létre. Kezdje el begépelni a feliratkozó nevét és prediktíven meg fognak jelenni a megfelelő feliratkozók, amelyek közül válassza ki a megfelelőt. Ha pl. Kovács vezetéknevűeket keres, akkor a "Ková" szórészlet megjeleníti a Dr. Kovács Istvánt is és a Bodorné Kovács Máriát is.
A Kategória opciónál sorolhatja a feladat egy kategóriába. Ha még nem hozott létre kategóriát vagy bővíteni szeretné a listát, akkor azt a legördülő panel alatt található "Kategóriák szerkesztése" linkre kattintva megteheti. Ekkor megjelenik a kategóriák szerkesztése ablak.
Az Új kategória gombra kattintva tud új kategóriát létrehoz. A meglévőket átnevezheti, egyszerűen a nevük átírásával. Mindegyik kategóriához beállíthat egy színt. A kategória neve, címke formában ilyen színnel fog megjelenni a kategóriába sorolt feladatok mellett. Ha végzett a kategóriák szerkesztésével kattintson a Mentés gombra.
A Kihez tartozik legördülőnél tudja beállítani, hogy melyik értékesítő munkatárshoz rendeli a feladatot. Ha Önnek értékesítési vezető jogosultsága van, akkor bármelyik értékesítő vagy junior értékesítő munkatárshoz rendelhet feladatot. Különben csak saját magához rendelheti.
Az Esemény időpontjánál adja meg mikor lesz aktuális a feladat elvégzése. Ennek alapján fog megjelenni a CRM vezérlőpulton, mint jövőbeli, aktuális vagy lezárt feladat.
Ha Ön a Beállítások / Integráció menüpontban adott engedélyt a Google fiókjához, akkor itt lehetősége van a Szinkronizálás Google Naptárral jelölőnégyzet bekapcsolásával arra, hogy a feladatot automatikusan létrehozza a Google Naptárában is. A jelölőnégyzet bekapcsolása után megjelenik a Naptár kiválasztása legördülő, amelyben megadhatja, hogy melyik naptárába kívánja elhelyezni a feladatot. Illetve meg kell adnia az esemény végének időpontját is.
A Leírás mezőben megadhatja a feladat részletes leírását, ha másnak adja ki a feladatot, akkor ez különösen fontos.
A feladat befejezve jelölőnégyzet csak feladat létrehozásakor jelenik meg, ha Ön eseményt hoz létre, akkor nem. Ha létrehozáskor bejelöli, akkor a feladat már elvégzettként kerül elmentésre - így nem jelenik meg a teendők között a CRM vezérlőpulton, de az adott feliratkozónál, a keresésben illetve a kimutatásokban igen.
Ha minden adatot megadott, akkor kattintson a Mentés gombra. A feladat azonnal létrejön, illetve ha megadta, akkor bekerül a Google Naptárba is. A létrehozott feladatot bármikor módosíthatja a feladat nevére kattintva.
Feladatok és események a feliratkozó adatlapján
A feladatok (1) és események (2) a feliratkozó idővonalán időrendben megjelennek. A feladathoz tartozó 
ikonra kattintva szerkeszthetők is. Illetve a szűrő ikonra (3) kattintva ki tudja választani, hogy az idővonalon csak a feladatokat és eseményeket lássa.
Feladat befejezése
Egy feladatot két féle módon is lezárhat vagy befejezhet.
-
Feladat befejezéséhez nyissa meg a feladathoz tartozó Esemény bejegyzése panelt, akár a CRM vezérlőpultból az adott feladat nevére kattintva, vagy a feliratkozó adatlapjáról a feladathoz tartozó
ikonra kattintva. A panel alsó sorában pipálja be a Feladat befejezve opciót.
- A feladatok listájánál pipálja be a feladat melletti jelölőnégyzetet (1) . Ekkor egy felugró ablak kér megerősítést a lezáráshoz (2).
Egy feladat befejezésével az a napi értesítő levelekben nem kerül kiküldésre, ha állított be olyat.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Cikk zárolt megjegyzésekkel szemben.