Feladat létrehozása, kiosztása

A CRM funkcionalitás központi eleme a munkatársaknak (vagy saját magunknak) kiosztható feladatok kezelése. A feladat mindig egy munkatárshoz és egy feliratkozóhoz kell, hogy tartozzon. Az egyes feladatokat címkékkel lehet ellátni, így könnyebben átlátók és rendszerezhetők.

Feladat létrehozásához kattintson a CRM vezérlőpulton lévő "Új feladat..." gombra.

A megjelenő párbeszédpanelen adhatja meg a feladat részleteit.

A feladat nevénél adja meg a feladat tárgyát, ez szöveg fog megjelenni a feladatok listázásakor. A Feliratkozó beviteli mezőnél adja meg, hogy a feladatot melyik feliratkozóval kapcsolatban hozza létre. Kezdje el begépelni a feliratkozó nevét és prediktíven meg fognak jelenni a megfelelő feliratkozók, amelyek közül válassza ki a megfelelőt. Ha pl. Kovács vezetéknevűeket keres, akkor a "Ková" szórészlet megjeleníti a Dr. Kovács Istvánt is és a Bodorné Kovács Máriát is.

A kategória opciónál sorolhatja a feladat egy kategóriába. Ha még nem hozott létre kategóriát vagy bővíteni szeretné a listát, akkor azt a legördülő panel alatt található "Kategóriák szerkesztése" linkre kattintva megteheti. Ekkor megjelenik a kategóriák szerkesztése ablak.

Az Új kategória gombra kattintva tud új kategóriát létrehoz. A meglévőket átnevezheti, egyszerűen a nevük átírásával. Mindegyik kategóriához beállíthat egy színt. A kategória neve, címke formában ilyen színnel fog megjelenni a kategóriába sorolt feladatok mellett. Ha végzett a kategóriák szerkesztésével kattintson a Mentés gombra.

A Kihez tartozik legördülőnél tudja beállítani, hogy melyik értékesítő munkatárshoz rendeli a feladatot. Ha Önnek értékesítési vezető jogosultsága van, akkor bármelyik értékesítő vagy junior értékesítő munkatárshoz rendelhet feladatot. Különben csak saját magához rendelheti.

Az Esemény időpontjánál adja meg mikor lesz aktuális a feladat elvégzése. Ennek alapján fog megjelenni a CRM vezérlőpulton, mint jövőbeli, aktuális vagy lezárt feladat.

Ha Ön a Beállítások / Integráció menüpontban adott engedélyt a Google fiókjához, akkor itt lehetősége van a "Szinkronizálás Google Naptárral" jelölőnégyzet bekapcsolásával arra, hogy a feladatot automatikusan létrehozza a Google Naptárában is. A jelölőnégyzet bekapcsolása után megjelenik a "Naptár kiválasztása" legördülő, amelyben megadhatja, hogy melyik naptárába kívánja elhelyezni a feladatot. Illetve meg kell adnia az esemény végének időpontját is.

A leírás mezőben megadhatja a feladat részletes leírását, ha másnak adja ki a feladatot, akkor ez különösen fontos.

A feladat befejezve jelölőnégyzet csak feladat létrehozásakor jelenik meg, ha Ön eseményt hoz létre, akkor nem. Ha létrehozáskor bejelöli, akkor a feladat már elvégzettként kerül elmentésre - így nem jelenik meg a teendők között a CRM vezérlőpulton, de az adott feliratkozónál, a keresésben illetve a kimutatásokban igen.

Ha minden adatot megadott, akkor kattintson a Mentés gombra. A feladat azonnal létrejön, illetve ha megadta, akkor bekerül a Google Naptárba is.A létrehozott feladatot bármikor módosíthatja a feladat nevére kattintva.

Feladatot nem csak a CRM vezérlőpulton, hanem egy feliratkozó adatlapján is létrehozhat, de csak olyan feliratkozónál aki szerepel a CRM listában. Az adatlapon jobb oldalt felül találja az "Új esemény..." illetve "Új feladat..." gombokat. Ezekre kattintva megnyílik az új feladat / esemény párbeszédablak. Az esemény abban különbözik a feladattól, hogy az már egy befejezett feladat.

A feladatok a feliratkozó eseményei között időrendben megjelennek. A feladathoz tartozó ikonra kattintva szerkeszthetők.