A CRM modulban elérhető funkció segítségével lehetőség van egyedi levél kiküldésére is egy a CRM listában szereplő személy részére. Ha a címzett a levélre választ ír, akkor a válaszlevél automatikusan hozzárendelésre kerül a CRM listában lévő személyhez és elérhetővé válik a CRM jogosultsággal rendelkező felhasználó részére. A levélhez fájlt is lehet csatolni.
Új levél küldése
Egy CRM listán szereplő személy (kontakt) adatlapját megnyitva kattintson az Üzenet küldése gombra.
Ezután megnyílik a levél létrehozás ablak, amelyben az adott személy már be van állítva címzettnek. Az üzenet azonosító számát a # jel után találja.
Az e-mailt ugyanúgy szerkesztheti, mint bármely webes levelezőprogramban, viszont van néhány sajátossága.
Feladónak csak saját magát adhatja meg. Ha több feladóként használható e-mail címet is megadott a felhasználójához, akkor ezek közül a legördülő listából válassza ki melyiket akarja használni feladóként ennél az e-mailnél.
Címzettnek csak a CRM listában lévő személyeket vagy más CRM jogosultsággal rendelkező felhasználót adhat meg. Ha egy személy adatlapjáról nyitotta meg az új üzenet küldése ablakot, akkor ez a személy automatikusan bekerült a címzetthez. De további címzetteket is megadhat. Kezdje el gépelni a címzettnél lévő üres helyre a címzett nevét és prediktíven megjelennek a megfelelő személyek, válassza ki a megfelelőt. Egy új kék színű "buborékban" megjelenik a címzettek között. Ha CRM felhasználót (kollégát) akar hozzáadni a címzettekhez, akkor kattintson a címzett beviteli mező alatt lévő "Kollégák hozzáadása" linkre, majd a legördülőből válassza ki a kollégát és kattintson a hozzáad feliratra. Ha valaki törölni szeretne a címzettek közül katttinson a neve melletti X ikonra.
Ha olyan cég kontakját adja meg címzettnek, amely cégtől többen is szerepelnek a CRM listában, akkor megjelenik a Cég további kontaktjai link.
A linkre kattintva megjelennek a cég további kontaktjai egy legördülőben. Válassza ki a címzettet a legördülő listából majd kattintson a Hozzáad linkre.
A tárgy mezőnél adja meg az e-mail tárgyát.
Lehetősége van egy vagy akár több melléklet csatolására is. Kattintson a melléklet csatolás feliratra, majd válassza ki a csatolandó fájlt.
Kiválaszthat kategóriát az előre létrehozott három kategória közül: e-mail, telefonhívás vagy találkozó, de létre is hozhat új kategóriákat.
A levél szövegét tetszőlegesen formázhatja a szerkesztővel. Kép beillesztésére is van lehetőség. Itt nem használhat SalesAutopilot mezőkódokat, mivel címzettnek nem csak CRM listában lévő személyt adhat meg. A levél szövegében használhat tartalmi blokk személyre szabás utasításokat is ({:if $mezo == "valami":})
Ha végzett a levél megírásával, kattintson a Küldés gombra és a SalesAutopilot azonnal elküldi a levelet. Az elküldött levél megjelenik a személy adatlapján az idővonalon.
Ha a levél fogadójánál, engedélyezve van a képek megjelenítése, akkor a CRM üzenet megnyitásának időpontja is megjelenik a feliratkozó idővonalára.
A feliratkozó idővonalán a levél tárgy mezőjére kattintva megjelenik az elküldött levél minden adata (a csatolt fájlok is).
Ha az elküldött levélre a címzett választ ír, akkor a válasz automatikusan bekerül a személyhez mint üzenet, a Utoljára fogadott CRM üzenet időpontja mezőbe pedig bekerül a válasz küldésének dátuma. Az üzenet eredeti feladója pedig e-mail-ben erről értesítést kap. Ha a válaszhoz mellékletek is csatolva vannak, azok is elmentésre kerülnek. Így Ön bármikor hozzáférhet azokhoz a SalesAutopilot-on keresztül. A válaszlevélre Ön is válaszolhat. Az így kialakuló párbeszéded (beszédfonalat) a SalesAutopilot automatikusan összefűzi így Ön egyben láthatja.
Piszkozat használata
Ha egy e-mail szerkesztését félbe szeretné hagyni, kattintson a Mentés&Bezár gombra. Ekkor a levélszerkesztés képernyő bezáródik, a levél pedig piszkozatok között megjelenik. A CRM listában lévő személy adatlapján az Üzenet küldése gomb alatt.
Ha újra szerkeszteni szeretné az üzenetet, kattintson a Piszkozatok linkre, majd a félbehagyott levél tárgy mezőjére (vagy ha nem adott meg tárgy mezőt, akkor a nincs tárgy feliratra).
Ha a szerkesztés alatt lévő levelet mégsem akarja elküldeni, akkor az Elvet gombra kattintva törölheti a levelet. A Mentés gombra kattintva a bármikor elmentheti a levél aktuális állapotát, a SalesAutopilot a háttérben automatikusan percenként menti a levelet.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.