A CRM modulban elérhető funkció segítségével lehetőséged van egyedi email kiküldésére is, CRM listában szereplő személyek részére. Ha a címzett a emailre választ ír, akkor a válaszemail automatikusan hozzárendelésre kerül a CRM listában lévő személyhez és elérhetővé válik a CRM jogosultsággal rendelkező felhasználó részére. A emailhez fájlt is lehet csatolni.
Új email küldése
Egy CRM listán szereplő személy (kontakt) adatlapját megnyitva kattints az Üzenet küldése gombra.
A kattintás hatására új lapon megnyílik az email létrehozás ablak, amelyben az adott személy már be van állítva címzettnek.
A Címzettnek csak a CRM listában lévő személyeket vagy más CRM jogosultsággal rendelkező felhasználót adhatsz meg. Ha egy személy adatlapjáról nyitottad meg az Üzenet küldése ablakot, akkor ez a személy automatikusan bekerült a címzetthez. De további címzetteket is megadhatsz. Ha CRM felhasználót (kollégát) akarsz hozzáadni a címzettekhez, akkor kattints a címzett beviteli mező alatt lévő "Kollégák hozzáadása" linkre, majd a legördülőből válaszd ki a kollégát és kattintson a hozzáad feliratra, épp ugyanúgy, ahogy a Cég további kontaktja hozzáadása működik. Ha olyan cég kontaktját adod meg címzettnek, amely cégtől többen is szerepelnek a CRM listában, akkor megjelenik a Cég további kontaktjai link. A linkre kattintva megjelennek a cég további kontaktjai egy legördülőben. Válaszd ki a címzettet a legördülő listából majd kattints a Hozzáad linkre.
Vagy kezd el gépelni a címzettnél lévő üres helyre a címzett nevét esetleg email címét, és prediktíven megjelennek a megfelelő személyek, válaszd ki a megfelelőt. Egy új kék színű "buborékban" megjelenik a címzettek között.
A címzettek közül törölni szeretnél valakit, akkor kattints a neve melletti X ikonra.
Az e-mailt ugyanúgy szerkesztheted, mint bármely webes levelezőprogramban, viszont van néhány sajátossága.
Feladónak(1) csak saját magadat adhatod meg. Ha több feladóként használható e-mail címet is megadtál a felhasználódhoz, akkor ezek közül a jobb oldalon található legördülő listából(2) válaszd ki melyiket akarod használni feladóként ennél az e-mailnél.
Másolat saját magamnak(3) jelölőnégyzet bepipálásával a feladónál megjelölt email címre küldésre kerül egy példány a levélből.
A tárgy(4) mezőnél add meg az email tárgyát.
Kiválaszthatsz kategóriát(5) az előre létrehozott három kategória közül: email, telefonhívás vagy találkozó, de létre is hozhatsz új kategóriákat.
Lehetőséged van egy vagy akár több melléklet csatolására(6) is. Kattintson a melléklet csatolás feliratra, majd válaszd ki a csatolni kívánt fájlt.
A email szövegét(7) tetszőlegesen formázhatod a szerkesztővel. Kép beillesztésére is van lehetőség. Itt nem használhatsz SalesAutopilot mezőkódokat, mivel címzettnek nem csak CRM listában lévő személyt adhatsz meg. A levél szövegében használhatsz tartalmi blokk személyre szabás utasításokat is ({:if $mezo == "valami":}).
Ha végeztél az email megírásával, kattints a Küldés(8) gombra, amennyiben el szeretnéd küldeni a megírt emailt. Ha véletlenül az email törlése mellett döntenél, akkor az Elvetés(9) gombbal törölheted.
A SalesAutopilot azonnal elküldi a levelet. Az elküldött levél megjelenik a személy adatlapján, az idővonalon.
Fontos, hogy ezen a felületen a megnyitás mérés nem működik. Jelenleg a megnyitás mérés időzítéshez van kötve, és mivel itt nincs időzítés, emiatt technikailag ezen a felületen erre nincs lehetőség.
A feliratkozó idővonalán a levél tárgy mezőjére kattintva megjelenik az elküldött levél adatai(a csatolt fájl is).
Ha az elküldött emailre a címzett választ ír, akkor a válasz automatikusan bekerül a személyhez ugyanolyan üzenet ikonnal, mint az egyénileg küldött email üzenetnél, a válasz érkezésének dátumával. Az üzenet eredeti feladója pedig emailben értesítést kap az email fiókjára. Ha a válaszhoz mellékletek is csatolva vannak, azok is elmentésre kerülnek. Így te bármikor hozzáférhetsz azokhoz a SalesAutopiloton keresztül.
A válaszemailre te is válaszolhatsz. Az így kialakuló párbeszéded (beszédfonalat) a SalesAutopilot automatikusan összefűzi így azt egyben láthatod.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.