Listák, űrlapok és más elemek címkézése

A SalesAutopilot különböző elemeihez tetszőleges címkék rendelhetők, ezek információval szolgálnak a későbbiekben, hogy például az adott elem (lista, űrlap, levél stb.) melyik folyamathoz tartozik vagy már nincs rá szükség lehet törölni a következő rendszertakarításkor. Ha Ön összetettebb rendszert épít fel a szoftver segítségével, akkor különösen hasznos az elemek megcímkézése, mert a címkékre keresni is lehet, így egyben láthatja az adott folyamat összes elemét.

Címkék beállítása

A következő típusú elemekhez rendelhet címkéket:

• Levelek
• Listák
• Űrlapok
• Landing page-k
• Műveletek

A címke beállításához kattintson az elem áttekintő képernyőjén, a fejlécben jobb oldalt megjelenő  gombra (1), majd kattintson a Új címke létrehozása gombra.

Adjon nevet a címkének, majd válassza ki a háttérszínét. Az előre definiált színek mellett tetszőleges háttérszínt is beállíthat az Egyedi színek szerkesztése gombra kattintva. Ha végzett a beállítással, kattintson a Hozzáadás gombra.

A címke megjelenik a címkék felsorolásánál, kattintson a címkére, és hozzárendelésre kerül az adott elemhez. Több címkét is hozzárendelhet egy elemhez.

A címke eltávolításához kattintson a  gombra és kattintson arra a címkére amelyet el szeretne távolítani az adott elemről. A címkéről eltűnik a kis pipa és az elemről is eltűnik a címke.

A címke feliratának és színének szerkesztéséhez kattintson a címkéket felsoroló ablakban a  gombra, a címke törléséhez kattintson a  gombra. Ha törli a címkét, akkor minden elemről automatikusan eltávolításra kerül.

Keresés címkék alapján

A fejlécben lévő keresős segítségével megkeresheti azon elemeket (űrlapokat, leveleket, stb.) amelyek az adott címkével meg lettek jelölve. A kereső opciói közül válassza a Címkékben opciót (1), majd kezdje el begépelni a címke nevét, a kereső automatikusan felajánlja a megfelelő címkéket (2).

A kattintson a keresés gombra. A keresési találatok elemtípusonként kerülnek felsorolásra.