Adatok fogadása más alkalmazásokból - Zapier integráció

A Zapier webes alkalmazások összekapcsolására, a közöttük lévő adatcsere egyszerű megvalósítását végző szolgáltatás. A Zapier segítségével például a Wufoo-val vagy Gravity Forms-szal létrehozott űrlapon keresztül érkező feliratkozóit egyszerűen elmentheti a SalesAutopilot-ba.

A Sales Autopilot szerepel a Zapier-ben, viszont mivel még nem publikus alkalmazás a jelenleg az alábbi URL-re kattintva tudja elérni:
https://zapier.com/developer/public-invite/75321/1db9095d2aaa954c694e5902ea63ff1c/

A megjelenő képernyőn fogadja el a meghívást az Accept Invite gombra kattintva. Ezután elérheti a Zapier alkalmazások között a SalesAutopilot-ot.

Zap létrehozása

A Gravity Forms-szal való összekapcsolás példáján mutatjuk be a Zapier használatát, de bármilyen más alkalmazásból tud adatokat küldeni SalesAutopilotba.

Kattintson a Make a Zap menüpontra.

A Choose a Trigger app... legördülőben keresse meg és válassza ki a Gravitiy Forms alkalmazást. Majd a Choose a Trigger legördülőből a New Form Submissiony opciót. A Choose an Action app.. legördülőben keresse meg és válassza ki a Sales Autopilotalkalmazást. Majd a Choose an Action... legördülőből az Add subscriber opciót. Kattintson a Continue gombra.

A következő lépésben a Zapier által visszaadott URL-t másolja be a Gravity Forms beállításainál, a Form settings-en belül a Zapier fülön, egy új Feed-be, a Webhook URL beviteli mezőbe.

Kattintson itt is a Continue gombra.

A következő lépésben kattintson Connect to a Sales Autopilot account opcióra a legördülőben.

Az Username mezőbe másolja be a bal oldali menü Beállítások / Integráció / API kulcsok menüpontban API felhasználónevet, a Password mezőhöz, az API jelszót, majd kattintson a Continue gombra. Ha jól adta meg az adatokat, akkor a Zapier elfogadja a beállításokat. Kattintson a Continue gombra.

A 4. lépésben feltételt adhat meg, hogy ha nem szeretné, hogy minden űrlap kitöltés átadásra kerüljön a SalesAutopilot-nak. Ha nem szeretne ilyen szűrést beállítani csak kattintson a Continue gombra.

A következő lépésben az első legördülőből válassza ki a SalesAutopilot email listát, amelybe az adatokat tárolni szeretné, a második legördülőben pedig válassza ki a lista egy űrlapját. Ha az űrlaphoz tartoznak műveletek, akkor a Gravity Forms-ból érkező feliratkozáskor végrehajtásra kerülnek.

Az űrlap kiválasztása után megjelennek a lista mezői. Azoknál a mezőknél, amelyek a Gravity Forms-szal készített űrlapon szerepelnek, kattintson az Insert Fields ikonra a mező jobb szélén és a legördülőből válassza ki a Gravity Forms megfelelő mezőnevét. Gyakorlatilag itt kerülnek összepárosításra, hogy a Gravity Forms-szal bekért értékek, mely SalesAutopilot email lista mezőkbe kerüljenek elmentésre.

Ha beállította a mezőket, akkor megjelenik a beállítás 6. lépése, amelyben kattintson a Test Gravity Forms Trigger gombra, majd a Test Zap with this sample gombra. Ha minden rendben volt, akkor kattintson Continue gombra.

A 7. lépésben adjon nevet a Zap-nak, majd kattintson a Turn Zap On gombra, az összekapcsolás aktiválásához.

Az aktív Zap megjelenik a vezérlőpulton. Itt tudja követni látja, hogy hány feliratkozás került átadásra a SalesAutopilot-nak.

A fentiek analógiájára bármely más Zapier-ben szereplő alkalmazással össze tudja kötni a SalesAutopilot-ot, legyen az Salesforce, ZohoCRM vagy Microsoft Dynamics CRM.

FONTOS: a Zapier egy fizetős szolgáltatás (létezik ingyenes verziója is), így a fentiek teljes körű használatához, külön elő kell fizetnie a szolgáltatásukra. Az árakról és csomagokról itt tájékozódhat.