Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Dinamikus nézete

A Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Tudásbázis bejegyzésben bemutattuk, hogy milyen nézet típusai lehetnek a nyitóképernyőnek, ebben a bejegyzésben pedig a dinamikus nézet lehetőségeit mutatjuk be. Áttekintjük, hogyan tudja úgy beállítani a nyitóképernyőt, hogy az a legfontosabb funkciókat, leghasznosabb információkat tartalmazza, és ezzel már a fiókba való belépéskor segítse az Ön vagy kollégája munkáját.

Néhány izgalmas felhasználási ötlet:

1. Értékesítési mérőszámok megjelenítése. Lehetősége van az értékesítési folyamatának legfontosabb mérőszámait megjeleníteni, így minden belépéskor láthatja, hogy az értékesítési tölcsérének melyik szakaszában éppen hány feliratkozója van.
2. Postára adandó csomagok száma, és a hozzájuk tartozó megrendelések. Beállítható, hogy kollégája a reggeli belépésnél láthassa, hogy az adott napon hány csomagot kell összeállítania, azaz hány csomag vár feladásra.
3. Azoknak a megrendeléseknek a listája, amelyet átutalással fizetnek ki, de még nem érkezett be a pénz. Pénzügyes kollégájának sokkal könnyebb a reggeli beérkeztetést elvégezni, ha a fiókba belépéskor látja azokat a megrendeléseket, amelyek még nincsenek kifizetve.

A következő pontokban bemutatunk két egymástól független példát, hogy mi mindenre lehet használni a nyitóképernyőt.

Példa képernyő 1.

Ennek a nyitóképernyőnek a kialakításhoz a szegmensek megjelenítése funkciót kell használni.

Példa képernyő 2.

A következő képernyőképen bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannal a dinamikus nyitóképernyőknél.

1. Keresés listákban (1) - a keresősáv megjelenik a nyitóképernyőn
2. CRM feladatok (2) - a CRM feladatok listája megjelenik a nyitóképernyőn
3. Nyomtatandó DM levelek (3) - a nyomtatandó DM levelek megjelennek a nyitóképernyőn
4. Óra (4) - a pontos idő megjelenik a nyitóképernyőn
5. Szegmensek (5) Szegmensben lévők darab számának, egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címe vagy egy adott szám típusú mező értékeinek összegének megjelenítésére van lehetőség.

Beállítás

Dinamikus nézet kiválasztása

A Dinamikus nézet kiválasztásához menjen a bal oldali menü Beállítások menüpontjára (1), majd a megjelenő felső menüsorban válassza ki a Megjelenítés (2), majd a Nyitóképernyő beállítása (3) menüpontot.

A megjelenő opciók közül válassza ki a "Dinamikus" opciót.

Nyitóképernyő beállítása

A Dinamikus opciót választva a nyitóképernyő jobb felső sarkában megjelenik egy fekete fogaskerék, ahol beállítható, hogy a felületen milyen elemek jelenjenek meg.

A következő opciók megjelenítésére van lehetőség:

• Feliratkozó adatok NE új ablakban - A nyitóképernyőn, szegmensből megnyitott feliratkozók új ablakban, vagy a nyitóképernyőn jelenjenek meg
• Keresés listákban - a keresősáv megjelenik a nyitóképernyőn
• CRM feladatok - a CRM feladatok listája megjelenik a nyitóképernyőn
• Nyomtatandó DM levelek - a nyomtatandó DM levelek megjelennek a nyitóképernyőn
• Óra - a pontos idő megjelenik a nyitóképernyőn

További beállítási lehetőségek:

1. Automatikus frissítés gyakorisága: (1-5-10 perc)
2. Beállítás hatásköre: Ez akkor nagyon hasznos, ha egy fiókon belül több felhasználónak ugyanazt a nyitóképernyőt szeretné beállítani.
   

   • A beállítás hatókörénél azok a felhasználók vannak bejelölve, akiknél a nyitóképernyő beállításai teljesen megegyeznek. (1)

   • Amennyiben egy másik felhasználói fiókban meg szeretné változtatni a nyitóképernyő szegmenseit, akkor váltson át az adott felhasználóra a felső legördülőben. (2) Ezután módosítsa a nyitóképernyőn látható szegmenseket, majd a beállítás hatókörénél csak az adott felhasználót jelölje be és így a módosítások elmentésre kerülnek a kiválasztott feliratkozónál.
     
     
     

Az egyes elemek megjelenés a nyitóképernyőn:

• Keresés listákban (1)
• CRM feladatok (2)
• Nyomtatandó DM levelek (3)
• Óra (4)
• Szegmensek (5)

Szegmensek megjelenítése

A hozzáadás gombra (+) kattintáskor megjelenik egy ablak, ahol a következő elemek beállítására van lehetőség.

1. Szegmensben lévők darabszámának megjelenítése
2. Nem csak az adott szegmensben lévő feliratkozók (vagy megrendelések) darabszámát tudja megjeleníteni, hanem egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címét vagy egy adott szám típusú mező értékeinek összegét az adott szegmens feliratkozóira vonatkozóan.
3. A mező érték összeg megjelenítéséhez a lista, majd a szegmens kiválasztása után jelölje be a Szám mező összege rádiógombot, majd válassza ki a legördülőből azt a szám mezőt, amelyet összegezve látni szeretne a nyitóképernyőn.

Kapcsolódó bejegyzések

Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult)