A Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Tudásbázis bejegyzésben bemutattuk, hogy milyen nézet típusai lehetnek a nyitóképernyőnek, ebben a bejegyzésben pedig a dinamikus nézet lehetőségeit mutatjuk be. Áttekintjük, hogyan tudja úgy beállítani a nyitóképernyőt, hogy az a legfontosabb funkciókat, leghasznosabb információkat tartalmazza, és ezzel már a fiókba való belépéskor segítse az Ön vagy kollégája munkáját.
Néhány izgalmas felhasználási ötlet:
- Értékesítési mérőszámok megjelenítése. Lehetősége van az értékesítési folyamatának legfontosabb mérőszámait megjeleníteni, így minden belépéskor láthatja, hogy az értékesítési tölcsérének melyik szakaszában éppen hány feliratkozója van.
- Postára adandó csomagok száma, és a hozzájuk tartozó megrendelések. Beállítható, hogy kollégája a reggeli belépésnél láthassa, hogy az adott napon hány csomagot kell összeállítania, azaz hány csomag vár feladásra.
- Azoknak a megrendeléseknek a listája, amelyet átutalással fizetnek ki, de még nem érkezett be a pénz. Pénzügyes kollégájának sokkal könnyebb a reggeli beérkeztetést elvégezni, ha a fiókba belépéskor látja azokat a megrendeléseket, amelyek még nincsenek kifizetve.
A következő pontokban bemutatunk két egymástól független példát, hogy mi mindenre lehet használni a nyitóképernyőt.
Példa képernyő 1.
Ennek a nyitóképernyőnek a kialakításhoz a szegmensek megjelenítése funkciót kell használni.
Példa képernyő 2.
A következő képernyőképen bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannal a dinamikus nyitóképernyőknél.
- Keresés listákban (1) - a keresősáv megjelenik a nyitóképernyőn
- CRM feladatok (2) - a CRM feladatok listája megjelenik a nyitóképernyőn
- Nyomtatandó DM levelek (3) - a nyomtatandó DM levelek megjelennek a nyitóképernyőn
- Óra (4) - a pontos idő megjelenik a nyitóképernyőn
- Szegmensek (5) Szegmensben lévők darab számának, egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címe vagy egy adott szám típusú mező értékeinek összegének megjelenítésére van lehetőség.
Beállítás
Dinamikus nézet kiválasztása
A Dinamikus nézet kiválasztásához menjen a bal oldali menü Beállítások menüpontjára (1), majd a megjelenő felső menüsorban válassza ki a Megjelenítés (2), majd a Nyitóképernyő beállítása (3) menüpontot.
A megjelenő opciók közül válassza ki a "Dinamikus" opciót.
Nyitóképernyő beállítása
A Dinamikus opciót választva a nyitóképernyő jobb felső sarkában megjelenik egy fekete fogaskerék, ahol beállítható, hogy a felületen milyen elemek jelenjenek meg.
A következő opciók megjelenítésére van lehetőség:
- Feliratkozó adatok NE új ablakban - A nyitóképernyőn, szegmensből megnyitott feliratkozók új ablakban, vagy a nyitóképernyőn jelenjenek meg
- Keresés listákban - a keresősáv megjelenik a nyitóképernyőn
- CRM feladatok - a CRM feladatok listája megjelenik a nyitóképernyőn
- Nyomtatandó DM levelek - a nyomtatandó DM levelek megjelennek a nyitóképernyőn
- Óra - a pontos idő megjelenik a nyitóképernyőn
További beállítási lehetőségek:
- Automatikus frissítés gyakorisága: (1-5-10 perc)
- Beállítás hatásköre: Ez akkor nagyon hasznos, ha egy fiókon belül több felhasználónak ugyanazt a nyitóképernyőt szeretné beállítani.
-
A beállítás hatókörénél azok a felhasználók vannak bejelölve, akiknél a nyitóképernyő beállításai teljesen megegyeznek. (1)
-
Amennyiben egy másik felhasználói fiókban meg szeretné változtatni a nyitóképernyő szegmenseit, akkor váltson át az adott felhasználóra a felső legördülőben. (2) Ezután módosítsa a nyitóképernyőn látható szegmenseket, majd a beállítás hatókörénél csak az adott felhasználót jelölje be és így a módosítások elmentésre kerülnek a kiválasztott feliratkozónál.
-
Az egyes elemek megjelenés a nyitóképernyőn:
- Keresés listákban (1)
- CRM feladatok (2)
- Nyomtatandó DM levelek (3)
- Óra (4)
- Szegmensek (5)
Szegmensek megjelenítése
A hozzáadás gombra (+) kattintáskor megjelenik egy ablak, ahol a következő elemek beállítására van lehetőség.
- Szegmensben lévők darabszámának megjelenítése
- Nem csak az adott szegmensben lévő feliratkozók (vagy megrendelések) darabszámát tudja megjeleníteni, hanem egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címét vagy egy adott szám típusú mező értékeinek összegét az adott szegmens feliratkozóira vonatkozóan.
- A mező érték összeg megjelenítéséhez a lista, majd a szegmens kiválasztása után jelölje be a Szám mező összege rádiógombot, majd válassza ki a legördülőből azt a szám mezőt, amelyet összegezve látni szeretne a nyitóképernyőn.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.