Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Dinamikus nézete

A Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult) Tudásbázis bejegyzésben bemutattuk, hogy milyen nézet típusai lehetnek a nyitóképernyőnek, ebben a bejegyzésben pedig a dinamikus nézet lehetőségeit mutatjuk be. Áttekintjük, hogyan tudod úgy beállítani a nyitóképernyőt, hogy az a legfontosabb funkciókat, leghasznosabb információkat tartalmazza, és ezzel már a fiókba való belépéskor segítse a munkádat vagy kollégád munkáját.

Néhány izgalmas felhasználási ötlet:

1. Értékesítési mérőszámok megjelenítése. Lehetőséged van az értékesítési folyamatodnak legfontosabb mérőszámait megjeleníteni, így minden belépéskor láthatod, hogy az értékesítési tölcsérednek melyik szakaszában éppen hány feliratkozód van.
2. Postára adandó csomagok száma, és a hozzájuk tartozó megrendelések. Beállíthatod, hogy kollégád a reggeli belépésnél láthassa, hogy az adott napon hány csomagot kell összeállítania, azaz hány csomag vár feladásra.
3. Azoknak a megrendeléseknek a listája, amelyet átutalással fizetnek ki, de még nem érkezett be a pénz. Pénzügyes kollégádnak sokkal könnyebb a reggeli beérkeztetést elvégezni, ha a fiókba belépéskor látja azokat a megrendeléseket, amelyek még nincsenek kifizetve.

A következő pontokban bemutatunk két egymástól független példát, hogy mi mindenre lehet használni a nyitóképernyőt.

Példa képernyő 1.

Ennek a nyitóképernyőnek a kialakításhoz a szegmensek megjelenítése funkciót kell használni.

Példa képernyő 2.

A következő képernyőképen bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak a dinamikus nyitóképernyőknél.

1. CRM feladatok (1) - a CRM feladatok listája megjelenítheted a nyitóképernyőn
2. Szegmensek (2) Szegmensben lévők darab számának, egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címe vagy egy adott szám típusú mező értékeinek összegének megjelenítésére van lehetőség.
3. Nyomtatandó DM levelek (3) - a nyomtatásra váró DM levelek megjeleníthetők a nyitóképernyőn

Beállítás

Dinamikus nézet

Fiókod regisztrációjakor a nyitóképernyődön alapértelmezetten a Dinamikus nézet kerül beállításra.

Amennyiben a Dinamikus nézetet átállítottad egy másik nézetre, de mégis szeretnéd visszaállítani, azt a baloldali kék menüsáv alsó részében, a Beállítások fogaskerékre (1) kattintva, majd a megjelenő felső füleknél a Megjelenítés (2), és Nyitóképernyő beállítása (3) opcióra kattintva van lehetőséged megtenni.

A megjelenő opciók közül válaszd azt a megjelenítési opciót amelyiket használni szeretnéd a "Dinamikus" opció helyett.

Nyitóképernyő beállítása

Alapértelmezetten a dinamikus képernyőn az E-mail eredmények összesítése diagram jelenik meg.

A Dinamikus nyitóképernyő személyre szabását a jobb felső sarkában megjelenő ikonokra kattintva teheted meg. Itt beállíthatod, hogy a felületen milyen elemek jelenjenek meg.

1. (A) Eredményeség mérő diagrammok 
2. (B) Szegmens csoportok hozzáadása
3. (C) Beállítások

Eredményeség mérő diagrammok (A)

Az alábbi képen láthatod, hogy milyen típusú diagrammokat használhatsz a feliratkozóid és a bevételeid nyomonkövetése érdekében. Illetve pár mondatban bemutatjuk számodra ezeket a lehetőségeket.

Fontos, hogy ezek közül a kimutatások közül egyik másik bizonyos funkciók használatát igénylik, ilyen például a megrendelések vizsgálata. Ehhez mindenképp szükséges az eCommerce funkció használata.

A következő opciók megjelenítésére van lehetőség az Eredményeség mérő diagrammok menüpontban:

• Új/Visszatérő/Elmaradozó vevők száma kimutatás (1)
  Ha a webshopodból át hozod a SalesAutopilot fiókodba a vásárlások, megrendelések adatait, akkor lehetőséged van az új/visszatérő/elmaradozó vevők számának nyomon követésére. Új, visszatérő és elmaradozó vásárlóidról szegmensek kampányokhoz és kimutatás nyitóképernyőre
  
  

  

• Bevételek megoszlása naponta megrendelő listában (2)
  Kiválasztott megrendelési listán lévő eredményeket tudod követni napi bontásban. Ahol külön van lehetőség figyelni az összes megrendelést és a kiegyenlített megrendeléseket is. Bővebben ennek a kimutatásnak a beállításáról az Új űrlap design, gyorsabb megrendelő űrlap létrehozás, Foxpost és Packeta integráció, a(z) mezőkód, és új eredménykimutatások cikkünkben tájékozódhatsz.
• Bevételek megoszlása havonta megrendelő listában (3)
  Kiválasztott megrendelési listán lévő eredményeket tudod követni havi bontásban. Ahol külön van lehetőség figyelni az összes megrendelést és a kiegyenlített megrendeléseket is. Bővebben ennek a kimutatásnak a beállításáról az Új űrlap design, gyorsabb megrendelő űrlap létrehozás, Foxpost és Packeta integráció, a(z) mezőkód, és új eredménykimutatások cikkünkben tájékozódhatsz.
• Átlagos kosárérték megrendelés listában (4)
  Kiválasztott megrendelési listádon láthatod az ügyfeleid átlag kosárértékét havi bontásban. Bővebben ennek a kimutatásnak a beállításáról az Új űrlap design, gyorsabb megrendelő űrlap létrehozás, Foxpost és Packeta integráció, a(z) mezőkód, és új eredménykimutatások cikkünkben tájékozódhatsz.
• E-mail eredmények összesítése (5) 
  Ezen a grafikonon, mindig az elmúlt 30 napra vonatkozóan, az abból a fiókból kiküldött, abszolút időzítésű emailjeid összesített eredményeit láthatod. Bővebben ennek a kimutatásnak a beállításáról az Új űrlap design, gyorsabb megrendelő űrlap létrehozás, Foxpost és Packeta integráció, a(z) mezőkód, és új eredménykimutatások cikkünkben tájékozódhatsz.

• E-mailből származó összesített bevételek az elmúlt 30 napban (6)
  Webshopos ügyfélként felmerülhet benned az a kérdés, hogy egy konkrét emailből, mennyi vásárlás érkezett. Ezt az alábbi grafikon segítségével nyomon tudod követni. Bővebben ennek a kimutatásnak a beállításáról az E-mailből származó összesített bevételek az elmúlt 30 napban cikkünkben tájékozódhatsz.
  
  

Szegmens csoportok hozzáadása

A hozzáadás gombra (+) (B) kattintáskor megjelenik egy ablak, amivel meghatározhatod, hogy a képernyőre kitenni kívánt szegmenseket tartalmazó szegmens csoportot a bal vagy a jobb oldali hasábba szeretnéd tenni.

A csoportok elhelyezése után van lehetőséged a szegmens csoportok elnevezésére a ceruza ikonra (1) kattintva. Valamint a három ponttal jelölt menü (2) alatt a +Szegmens hozzáadása (3) opciót választva hozzá tudod adni kívánt szegmenseket.

Először a "Válasszon egy e-mail listát" legördülő mezőből kiválaszthatod a kívánt listát (1), majd a "Válasszon szegmenst" legördülő mezőből látni kívánt szegmenst, vagy szegmenseket (2).
Ennél a pontnál van lehetőséged akár több szegmenst is egyszerre kitenni (3) a szegmens csoportba, amennyiben ezek a szegmensek ugyanahhoz a listához tartoznak.

Szegmensek kiválasztása után eldöntheted, hogy az adott szegmens, szegmensek értéke hogyan jelenjen meg az adott szegmens csoportban.

A szegmensek megjelenítési lehetőségei:

• Szegmensben lévők darabszámának megjelenítése
• Nem csak az adott szegmensben lévő feliratkozók (vagy megrendelések) darabszámát tudod megjeleníteni, hanem egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címét. Az opció kiválasztása után kiválaszthatod, hogy az utolsó hány feliratkozót szeretnéd megjeleníteni. Ezek  a feliratkozók a szegmens csoport hasábjában kerülnek felsorolásra.
• Egy adott szám típusú mező értékeinek összegét az adott szegmens feliratkozóira vonatkozóan. A mező érték összeg megjelenítéséhez a lista, majd a szegmens kiválasztása után jelöld be a Szám mező összege rádiógombot, majd válaszd ki a legördülőből azt a szám mezőt, amelyet összegezve látni szeretnél a nyitóképernyőn.
• A szám mezők átlag értékét is megjelenítheted

Beállítások

Amennyiben egy másik felhasználói fiókban szeretnéd megváltoztatni a nyitóképernyő szegmenseit, abban az esetben váltsd át az adott felhasználóra a felső legördülőben (1). Ezután módosítsd a nyitóképernyőn látható szegmenseket, majd a beállítás hatókörénél csak az adott felhasználót jelöld be és így a módosítások elmentésre kerülnek a kiválasztott feliratkozónál.

• Feliratkozó adatok (2) NE új ablakban - A nyitóképernyőn, szegmensből megnyitott feliratkozók új ablakban, vagy a nyitóképernyő alsó szakaszában jelenjenek meg
• Nyomtatandó DM levelek (3)- a nyomtatandó DM levelek megjelennek a nyitóképernyőn
• CRM feladatok (4) - a CRM feladatok listája megjelenik a nyitóképernyőn
• Automatikus frissítés gyakorisága (5): (5-10-20 perc)
• Beállítás hatásköre (6): Ez akkor nagyon hasznos, ha egy fiókon belül több felhasználónak ugyanazt a nyitóképernyőt szeretnéd beállítani.
• A végén már csak el kell menteni a már beállított változtatásokat a Mentés gombra (7) kattintva

Kollégák, új felhasználók nyitóképernyőjének szerkesztése

A fenti képen látható, a Beállítás hatóköre résznél, hogy lehetőség van módosítani a kollégák nyitóképernyőjén lévő szegmenseket és diagramokat, ha a folyamatok változása ezt szükségessé teszi. Akár egy új munkatárs érkezésére is előkészíthetitek a nyitóképernyőjét, az őt érintő feladatok végzéséhez.

Ehhez egyszerűen a fogaskerék ikonra (1) kell kattintani, majd az első legördülő mezőben (2) válaszd ki annak a felhasználónak a nevét (3), akinek a nyitóképernyőjén módosításokat szeretnél végezni. Ezután a Mentés gombra (4) kattintva a kiválasztott felhasználó nyitóképernyőjére kerülsz, ahol a fent leírt módon hozzáadhatod vagy módosíthatod a kívánt elemeket.

Nyitóképernyő szegmenseinek és szegmenscsoportjainak másolása másik felhasználótól

Amikor az új kolléga nyitóképernyőjét szeretnéd feltölteni szegmensekkel, és olyan szegmenseket vagy szegmenscsoportokat szeretnénk nála megjeleníteni, amelyek korábban már létrehoztál egy másik felhasználónál, erre is van lehetőség.

Ehhez a fentiek szerint nyisd meg a Beállítások ablakot, és válaszd ki azt a felhasználónevet, akinél már megtalálhatók a másolni kívánt szegmensek vagy szegmenscsoportok. Ezután kattints a Beállítás hatóköre gombra, jelöld be az új felhasználó nevét is, majd a Mentés gombbal erősítsd meg a módosítást.

Fontos, hogy a másolás után a Beállítás hatóköre felületen távolítsd el a kijelölést, mert bármilyen módosítást végzel el egyik vagy másik felhasználónál, a kijelölés hatására mindkét felhasználónál elvégződnek a módosítások.

Előfordulhat, hogy az új kollégánál egyenlőre nincs szükség egy-egy szegmens csoportra a nyitóképernyőjét, akkor annak törlését a három pötty (1) ikonra, majd a Csoport törlése (2) opcióval megteheted.

Ezt követően az új kolléga nyitóképernyőjén is meg fognak jelenni azok a szegmensek és szegmenscsoportok, ami a másik felhasználó nyitóképernyőjén is szerepelnek.

Diagrammok rendezésére vagy törlése

Amennyiben szeretnéd a nyitóképernyődön átrendezni a diagrammokat, vagy akár lecserélni egyet, akkor a diagrammok bal sarkában található 6 pontos "Drag and Drop"-ra (1) kattintva át húzhatod a bal oldali, vagy akár a jobb hasábba. Ha törölni szeretnéd akkor diagram jobb felső sarkánál található három pontos menüre (1), majd a Grafikon törlése (2) opciót kattintva törölheted a diagrammot.

Kapcsolódó bejegyzések

• Személyreszabható nyitóképernyő (vezérlőpult)
• Email eredményeinek összehasonlítása
• Új űrlap design, gyorsabb megrendelő űrlap létrehozás, Foxpost és Packeta integráció, a(z) mezőkód, és új eredménykimutatások
• Új, visszatérő és elmaradozó vásárlóidról szegmensek kampányokhoz és kimutatás nyitóképernyőre
• E-mailből származó összesített bevételek az elmúlt 30 napban