Szerződött megvalósító partnereink számára elérhető az úgynevezett Partneri vezérlőpult felület, amelyen keresztül egyszerűen kezelhetik az ügyfelek fiókjait. Ez azt jelenti, hogy az ún. Partner master fiókba belépve, a vezérlőpulton keresztül tud belépni az ügyfelei fiókjába jelszó megadása nélkül.
Ahhoz, hogy ezt Ön is tudja használni, két előzetes beállítás szükséges, amelyet Ügyfélszolgálatunkon tud kérni:
- Ügyfélszolgálatunkon kell jeleznie, hogy az Ön, mint partner, által használt SalesAutopilot fiókban elérhető legyen a Partner master fiók beállításának a lehetősége.
- Szintén ügyfélszolgálatunkon kell előzetesen jeleznie, hogy egy adott ügyfél fiókjában megvalósítást végez, és szeretné azt összekapcsolni a sajátjával.
Ezzel kapcsolatban még itt olvashat részletesebben. Miután a háttérben munkatársaink elérhetővé tették az ún. Partner master fiók beállítást, és az adott ügyfél fiókjában a partneri hozzáférés lehetőségét, azután az alábbiak szerint tudja Ön beállítani a vezérlőpultját.
A partner vezérlőpult bekapcsolása
A vezérlőpultot a partner a saját és bármely felhasználójához bekapcsolhatja. Bekapcsolásához a SalesAutopilot fiókban kattintson a fejlécben lévő Beállítások / Adminisztráció / Felhasználók menüpontra, majd az adott felhasználó szerkesztésére. (Új felhasználó létrehozását és meglévő felhasználó kezelését ebben a bejegyzésben mutatjuk be részletesen.)
Az adott felhasználónál jelölje be a Partner master fiók jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra az oldal alján.
Bekapcsolás után, az adott felhasználóval történő belépéskor a partneri vezérlő fog megjelenni.
Ezen a képernyőn keresztül tud belépni a saját SalesAutopilot fiókjába, a Saját fiók felirat melletti Bejelentkezés gombbal (1), illetve ha az Ön által ajánlott ügyfelek adtak Önnek hozzáférést, akkor az ügyfelek fiókjába is (2).
Ügyfél hozzáférés beállítása
Ha a partneri vezérlőpultjáról szeretne hozzáférni egy ügyfél fiókjához, akkor ahhoz az ügyféltől kell engedélyt kérnie. Az ügyfél fiókjában lévő adminisztrátor jogosultságú felhasználó, a Beállítások / Adminisztráció / Felhasználók menüpontban a megvalósító partner létre kell hoznia mint felhasználót (ha eddig nem volt), majd a felhasználói beállításai között be kell jelölje a Partner hozzáférés jelölőnégyzetet, majd elmenteni a módosítást.
Ha ezután belép a partneri vezérlőpultra, tehát azzal a felhasználónevével amelynél a "Partner master fiók" jelölőnégyzet be van kapcsolva, akkor az adott cég mellett megjelenik a felhasználónév, amivel be tud jelentkezni, a Bejelentkezés gombra kattintva.
Ha bármely ügyfélfiókba ilyen módon bejelentkezik, akkor a Beállítások menüpont (1) alatt megjelenik a Partneri vezérlőpult hivatkozás (2), amellyel bármikor visszatérhet a partneri vezérlőpultra.
Fontos: szerződött ajánló partnereink a jutalékokat tehát nem a SalesAutopilot partner vezérlőpulton követhetik nyomon, hanem a a partneri saját felületükön. Erről minden szerződött partnerünk pontos tájékoztatást kap a szerződéskötés folyamatában.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.