SalesAutopilot Partner vezérlőpult (dashboard)

Szerződött megvalósító partnereink számára elérhető az úgynevezett partneri vezérlőpult felület, amelyen keresztül egyszerűen kezelhetik az ügyfelek fiókjait.

Ehhez két külső beállításra is szükség van:

1. A SalesAutopilot Partnerprogram során engedélyt kapott és rendszerünkben összekötöttük ügyfeleivel. Erről itt olvashat részletesebben.
2. Ügyfelei külön felhasználói hozzáférést biztosítanak Önnek a fiókjukhoz.

A partner vezérlőpult bekapcsolása

A vezérlőpultot a partner a saját és bármely felhasználójához bekapcsolhatja. Bekapcsolásához a SalesAutopilot fiókban kattintson a fejlécben lévő Beállítások / Adminisztráció / Felhasználók menüpontra, majd az adott felhasználó szerkesztésére. (Új felhasználó létrehozását és meglévő felhasználó kezelését ebben a bejegyzésben mutatjuk be részletesen.)

Az adott felhasználónál jelölje be a Partner master fiók jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra az oldal alján.

Bekapcsolás után, az adott felhasználóval történő belépéskor a partneri vezérlő fog megjelenni.

Ezen a képernyőn keresztül tud belépni a saját SalesAutopilot fiókjába, a Saját fiók felirat melletti Bejelentkezés gombbal (1), illetve ha az Ön által ajánlott ügyfelek adtak Önnek hozzáférést, akkor az ügyfelek fiókjába is (2).

Ügyfél hozzáférés beállítása

Ha a partneri vezérlőpultjáról szeretne hozzáférni egy ügyfél fiókjához, akkor ahhoz az ügyféltől kell engedélyt kérnie. Az ügyfél fiókjában lévő adminisztrátor jogosultságú felhasználó, a Beállítások / Adminisztráció / Felhasználók menüpontban a megvalósító partner létre kell hoznia mint felhasználót (ha eddig nem volt), majd a felhasználói beállításai között be kell jelölje a Partner hozzáférés jelölőnégyzetet, majd elmenteni a módosítást.

Ha ezután belép a partneri vezérlőpultra, tehát azzal a felhasználónevével amelynél a "Partner master fiók" jelölőnégyzet be van kapcsolva, akkor az adott cég mellett megjelenik a felhasználónév, amivel be tud jelentkezni, a Bejelentkezés gombra kattintva.

Ha bármely ügyfélfiókba ilyen módon bejelentkezik, akkor a Beállítások menüpont (1) alatt megjelenik a Partneri vezérlőpult hivatkozás (2), amellyel bármikor visszatérhet a partneri vezérlőpultra.

Fontos: szerződött ajánló partnereink a jutalékokat tehát nem a SalesAutopilot partner vezérlőpulton követhetik nyomon, hanem a a partneri saját felületükön. Erről minden szerződött partnerünk pontos tájékoztatást kap a szerződéskötés folyamatában.

Kapcsolódó bejegyzés:

Partnerprogrammal kapcsolatos gyakori kérdések