Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
Ha arra vagy kíváncsi, hogy egy adott kontakthoz (feliratkozóhoz) tartozóan mely feladatok vannak elvégezve illetve melyek nincsenek még készen, akkor ezt a kontakt adatlapján tudod megtekinteni az alábbi módon.
Nyisd meg a kontakt adatlapját, és kattints a szűrő ikonra (1).
A szűrési lehetőségeknél első lépésben vedd ki a pipát az Összes(1) opcióból, majd válaszd ki az esemény/feladat(2) eseménytípust. Amikor végeztél a Szűrés(3) gombra kattintás után megtörténik az események szűrése.
Amennyiben a feliratkozó Eseményei listáján más listához tartozó eseményeket nem szeretnél látni, akkor a Listák és előfordulások(1) választása után választ az Aktuális előfordulás(2) opciót a szűrés véglegesítése előtt.
Ezt követően a jobb oldali Események idővonalon csak a feladatok fognak látszani, az éppen vizsgált előfordulásnál.
Azokon a feladatokon amik még elvégzésre várnak, látható egy üres négyzet(1), annál a feladatnál amelyik kész van, ez a négyzet ki van pipálva(2).
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.