Feliratkozó adatlap: Kontakt adatlapján feladatok megjelenítése

A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!

Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »

Ha arra vagy kíváncsi, hogy egy adott kontakthoz (feliratkozóhoz) tartozóan mely feladatok vannak elvégezve illetve melyek nincsenek még készen, akkor ezt a kontakt adatlapján tudod megtekinteni az alábbi módon.

Nyisd meg a kontakt adatlapját, és kattints a szűrő ikonra (1).

A szűrési lehetőségeknél első lépésben vedd ki a pipát az Összes(1) opcióból, majd válaszd ki az esemény/feladat(2) eseménytípust. Amikor végeztél a Szűrés(3) gombra kattintás után megtörténik az események szűrése.

Amennyiben a feliratkozó Eseményei listáján más listához tartozó eseményeket nem szeretnél látni, akkor a Listák és előfordulások(1) választása után választ az Aktuális előfordulás(2) opciót a szűrés véglegesítése előtt.

Ezt követően a jobb oldali Események idővonalon csak a feladatok fognak látszani, az éppen vizsgált előfordulásnál.

Azokon a feladatokon amik még elvégzésre várnak, látható egy üres négyzet(1), annál a feladatnál amelyik kész van, ez a négyzet ki van pipálva(2).

A szakasz cikkei

Hozzászólások

A szakasz cikkei

Kapcsolódó cikkek