Feladat figyelmeztető beállítása

CRM feladatokhoz beállítható olyan figyelmeztető, amely a feladat aktuálissá válása előtt értesítést jelenít meg a képernyőn, még akkor is ha a böngésző épp nem látszik vagy látszik, de nem az a fül aktív, amelyen a szoftver meg van nyitva.

Ahhoz, hogy a böngészője ilyen értesítéseket tudjon fogadni, először engedélyezni kell ezek fogadását. A bal oldali menü Beállítások / CRM / Feladat figyelmeztető opciójára (1), majd kattintson a csúszókapcsolóra (2).

A böngészőjében megjelenik egy figyelmeztetés, hogy fogadja-e a szoftvertől érkező figyelmeztetéseket. Kattintson a figyelmeztetésben lévő gombra. A kezelőfelületen lévő kapcsoló zöldre vált. Innentől a böngészője fogadni tudja az értesítéseket. Az értesítést beállíthatja mobiltelefonján is a böngészőjében, így ha a böngészője meg van nyitva a mobiltelefonján, akkor az értesítés egy mobilt értesítésként (push üzenetként) fog érkezni.

Fontos: az értesítéseket jelenleg a Firefox 45 vagy újabb illetve a Chrome 50 vagy újabb verziója támogatja, más böngészővel nem használható. Ha böngészője nem támogatja az ilyen típusú értesítőket, akkor egy figyelmeztetés jelenik meg a bekapcsolás gomb helyén.

Ha ki szeretné kapcsolni az értesítések fogadását, akkor a csúszókapcsolód állítsa kikapcsolt helyzetbe.

A feladat aktuálissá válásáról csak akkor küld a rendszer értesítést, ha a feladatnál ez beállításra kerül.

Tehát ha szeretne értesítést kapni a feladat aktuálissá válása előtt, akkor a feladat létrehozásakor vagy módosításakor kattintson az Értesítő hozzáadása gombra. Az első legördülőben a Böngésző üzenet opció szerepel. Jelenleg ez az egy értesítőtípus beállítása lehetséges. A mellette lévő beviteli mezőben tudja megadni, hogy hány perccel vagy hány órával korábban jelenjen meg az értesítés. Ha pontban a feladat aktuálissá válásának időpontjában szeretné kapni az értesítést, akkor állítsa az értéket nullára. Egy CRM feladathoz több értesítést is beállíthat, ha pl. szeretne figyelmeztetést kapni 10 perccel előtte és pontban az aktuálissá váláskor is.

Az értesítés ilyen formában jelenik meg számítógépen a képernyő jobb alsó vagy jobb felső sarkában, mobilon pedig értesítésként:

Az értesítésre kattintva a feliratkozó adatlapja nyílik meg.