CRM feladatokhoz egyedi mezők definiálása

Ha a CRM feladatokhoz extra információkat szeretne elmenteni pl. projekt neve, projekt felelőse, akkor ezen információk tárolásához definiálhat különböző típusú egyedi mezőket. Ha több CRM listája is van, akkor minden CRM listához külön-külön tud mezőket megadni.

A beállításhoz kattintson a CRM lista, Beállítások fülének Egyedi mezők feladathoz opciójára.

Új mező felvételéhez kattintson a Mező hozzáadása gombra. Adja meg a mező Címkéjét, majd a Típusát. Az alábbi típusok közül választhat:

• Rövid szövegbeviteli mező
• Több soros szövegdoboz
• Legördülő panel: ennél a típusnál Önnek előre meg kell adnia a választható opciókat
• Jelölőnégyzet
• Dátuma
• Szín: előre meghatározott színekből álló színválasztó jelenik meg.

Legördülő panel típusú mezőnél a sor végén lévő szerkesztés gombra kattintva megjelenő ablakban adhatja meg az opciókat.

A mező sorrendjét fogd és vidd (drag&drop) módszerrel megváltoztathatja. A mező elején lévő jelnél fogva átrendezheti a mezőket.

Ha végzett a beállításokkal, kattintson az oldal alján lévő Mentés gombra.

Új feladat létrehozásakor a definiált mezők meg fognak jelenni.