CRM feladatokhoz egyedi mezők definiálása

Ha a CRM feladatokhoz extra információkat szeretne elmenteni pl. projekt neve, projekt felelőse, akkor ezen információk tárolásához definiálhat különböző típusú egyedi mezőket. Ha több CRM listája is van, akkor minden CRM listához külön-külön tud mezőket megadni.

A beállításhoz kattintson a CRM lista (1) , Beállítások fülének (2)  Egyedi mezők feladathoz (3) opciójára.

Új mező felvétele

Új mező felvételéhez kattintson a Mező hozzáadása (1) gombra. Adja meg a mező Címkéjét (2), majd a Típusát (3). Az alábbi típusok közül választhat:

• Rövid szövegbeviteli mező
• Több soros szövegdoboz
• Legördülő panel: ennél a típusnál Önnek előre meg kell adnia a választható opciókat
• Jelölőnégyzet
• Dátuma
• Szín: előre meghatározott színekből álló színválasztó jelenik meg.

Legördülő panel típusú mezőnél (1) a sor végén lévő szerkesztés gombra (2) kattintva megjelenő ablakban adhatja meg az opciókat. A Hozzáadás (3) gombbal új opciókat hozhat létre. Végül nyomja meg a Mentés (4) gombot.

Mezők sorrendjének megváltoztatása

A mező sorrendjét fogd és vidd (drag&drop) módszerrel megváltoztathatja. A mező elején lévő jelnél fogva átrendezheti a mezőket.

Ha végzett a beállításokkal, kattintson az oldal alján lévő Mentés gombra.

Egyedi mezők megjelenése új feladat létrehozásakor

Új feladat létrehozásakor a definiált mezők meg fognak jelenni.

 A későbbiekben bármikor tudja bővíteni az egyedi mezők listáját a fenti leírást követve.

Kapcsolódó bejegyzések:

• Feladat létrehozása, kiosztása
• Aláírás megadása egyedi levélküldéshez