CRM feladatokhoz egyedi mezők definiálása

A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!

Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »

A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik, azonban ha nem egyértelmű számodra ezen bejegyzésünk alapján a funkció használata, feltétlenül jelezd ügyfélszolgálatunknak.

Ha a CRM feladatokhoz extra információkat szeretne elmenteni pl. projekt neve, projekt felelőse, akkor ezen információk tárolásához definiálhat különböző típusú egyedi mezőket. Ha több CRM listája is van, akkor minden CRM listához külön-külön tud mezőket megadni.

A beállításhoz kattintson a CRM lista (1) , Beállítások fülének (2) Egyedi mezők feladathoz (3) opciójára.

CRM feladathoz egyedi mező beállítása - 1

Új mező felvétele

Új mező felvételéhez kattintson a Mező hozzáadása (1) gombra. Adja meg a mező Címkéjét (2), majd a Típusát (3). Az alábbi típusok közül választhat:

Rövid szövegbeviteli mező
Több soros szövegdoboz
Legördülő panel: ennél a típusnál Önnek előre meg kell adnia a választható opciókat
Jelölőnégyzet
Dátuma
Szín: előre meghatározott színekből álló színválasztó jelenik meg.

CRM feladathoz egyedi mező beállítása - 2

Legördülő panel típusú mezőnél (1) a sor végén lévő szerkesztés gombra (2) kattintva megjelenő ablakban adhatja meg az opciókat. A Hozzáadás (3) gombbal új opciókat hozhat létre. Végül nyomja meg a Mentés (4) gombot.

CRM feladathoz egyedi mező beállítása - 3

Mezők sorrendjének megváltoztatása

A mező sorrendjét fogd és vidd (drag&drop) módszerrel megváltoztathatja. A mező elején lévő jelnél fogva átrendezheti a mezőket.

CRM feladathoz egyedi mező beállítása - 4

Ha végzett a beállításokkal, kattintson az oldal alján lévő Mentés gombra.

Egyedi mezők megjelenése új feladat létrehozásakor

Új feladat létrehozásakor a definiált mezők meg fognak jelenni.

CRM feladathoz egyedi mező beállítása - 5

A későbbiekben bármikor tudja bővíteni az egyedi mezők listáját a fenti leírást követve.

Kapcsolódó bejegyzések:

A szakasz cikkei

Új mező felvétele

Mezők sorrendjének megváltoztatása

Egyedi mezők megjelenése új feladat létrehozásakor

Kapcsolódó bejegyzések:

Hozzászólások

A szakasz cikkei

Új mező felvétele

Mezők sorrendjének megváltoztatása

Egyedi mezők megjelenése új feladat létrehozásakor

Kapcsolódó bejegyzések:

Kapcsolódó cikkek