Napi értesítő aktuális és lejárt feladatokról

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az értékesítők minden nap adott időpontban megkapják az aktuális és lejárt feladataik listáját emailben.

A beállítást egy olyan jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja megtenni, akinél engedélyezve vannak a SalesAutopilot beállítások. Erről a Felhasználók adatainak és jogosultságának beállítása, módosítása című bejegyzésünkben írunk részletesen.

A napi értesítő beállításához a bal oldali menüben válassza a Beállítások / CRM / Feladat értesítő menüpontot. A megjelenő képernyőn a CRM lista lenyíló lehetőségei közül válassza ki (1) , hogy melyik CRM listához kapcsolódó értesítéseket szeretné beállítani. Majd állítsa be, hogy milyen időpontban (2)  és mely értékesítő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak (3) kerüljön elküldésre a feladatlistájuk.

Minden CRM listához külön értesítést állíthat be.

Az "Értesítés időpontja" beviteli mezőben adja meg az értesítő kiküldésének időpontját. Az időpontot 10 perces pontossággal tudja megadni (9:10, 9:20 stb). Majd jelölje be, hogy mely felhasználók kapják meg az értesítőt. Mindenki ugyanabban az időpontban fogja megkapni a feladatok listáját. Ha végzett a beállításokkal, nyomja meg az oldal alján található Mentés gombot.

Az értesítő levél tartalmazza az adott munkatárs aktuális és lejárt feladatait,  illetve ha Értékesítési vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor a munkatársak aktuális és lejárt feladatait:

Kapcsolódó bejegyzések:

• Feladat létrehozása, kiosztása
• CRM jogosultságú felhasználók kezelése
• Felhasználók adatainak és jogosultságának beállítása, módosítása