Ugrás a fő tartalomhoz

A szakasz cikkei

Napi értesítő aktuális és lejárt feladatokról

Fejérvári Virág
  • Frissítve
Követés
A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!

Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik, azonban ha nem egyértelmű számodra ezen bejegyzésünk alapján a funkció használata, feltétlenül jelezd ügyfélszolgálatunknak.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az értékesítők minden nap adott időpontban megkapják az aktuális és lejárt feladataik listáját emailben.

A beállítást egy olyan jogosultsággal rendelkező felhasználó tudja megtenni, akinél engedélyezve vannak a SalesAutopilot beállítások. Erről a Felhasználók adatainak és jogosultságának beállítása, módosítása című bejegyzésünkben írunk részletesen.

A napi értesítő beállításához a bal oldali menüben válassza a Beállítások / CRM / Feladat értesítő menüpontot. A megjelenő képernyőn a CRM lista lenyíló lehetőségei közül válassza ki (1) , hogy melyik CRM listához kapcsolódó értesítéseket szeretné beállítani. Majd állítsa be, hogy milyen időpontban (2)  és mely értékesítő jogosultsággal rendelkező felhasználóknak (3) kerüljön elküldésre a feladatlistájuk.

Minden CRM listához külön értesítést állíthat be.

CRM feladat értesítő beállítása - 1

Az "Értesítés időpontja" beviteli mezőben adja meg az értesítő kiküldésének időpontját. Az időpontot 10 perces pontossággal tudja megadni (9:10, 9:20 stb). Majd jelölje be, hogy mely felhasználók kapják meg az értesítőt. Mindenki ugyanabban az időpontban fogja megkapni a feladatok listáját. Ha végzett a beállításokkal, nyomja meg az oldal alján található Mentés gombot.

Az értesítő levél tartalmazza az adott munkatárs aktuális és lejárt feladatait,  illetve ha Értékesítési vezető jogosultsággal rendelkezik, akkor a munkatársak aktuális és lejárt feladatait:

 

Kapcsolódó bejegyzések:

 

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások

0 hozzászólás

A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.