Iroda++ integráció

Az alábbi bejegyzés egy korábbi konkrét ügyféligény alapján született. A bejegyzés elkészítése óta a rEVOLUTION Iroda++ jelentősen megváltozhatott, ezért a bejegyzés, és maga az integráció is frissítésre szorulhat. A rEVOLUTION Iroda++ integráció felhasználóinak rendkívül kis száma miatt a bejegyzést és az integrációt a továbbiakban nem frissítjük és az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekben nem minden esetben tudunk megoldást nyújtani.

A rEVOLUTION Iroda++ és a SalesAutopilot integrációjával lehetővé válik az egyszerű kintlévőség kezelés. Ügyféltörzse és az ahhoz kapcsolódó számla adatok szinkronizálásra kerülnek a SalesAutopilot-tal. A SalesAutopilot-ban pedig felépítheti a kintlévőség kezelő folyamatot relatív időzítésű levelek, SMS-ek és DM levelek segítségével.

Beállítás

Először jelentkezzen be a SalesAutopilot-ba (ha nincs még fiókja akkor regisztráljon egyet). Kattintson a bal oldali menü Beállítások / Integráció / Integráció beállítások menüpontra.

Ha már használja a SalesAutopilot-ot és azt szeretné, hogy egy meglévő listájába kerüljenek be az Iroda++-ban lévő ügyfelei és számla adatai, akkor válassza a Meglévő e-mail lista opciót és a megjelenő legördülőből válassza ki az email listát, majd kattintson az Összekapcsol gombra..

Ha egy új listába szeretné, hogy kerüljenek be az Iroda++-ban lévő ügyfelei és számla adatai, akkor válassza az Új e-mail lista opciót és adja meg a lista nevét, majd kattintson a Összekapcsol gombra.

A beállítás néhány másodperc alatt megtörténik. Ezután megjelennek a E-mail lista azonosítója és a Űrlap azonosítója értékek.

Az Iroda++ -ban hívja be a Kintlévőség kezelés beállítások képernyőt.

A SalesAutopilot API hozzáférés felhasználónévhez és jelszóhoz másolja be a megfelelő értékeket (SalesAutopilot-ban a Beállítások / Integráció / API kulcsot menüpontból). Az E-mail lista azonosítója és a Űrlap azonosítója mezőkbe másolja be az Integráció beállításoknál megjelenített számokat. Állítsa be, hogy mely ügyfelek, mely számlái kerüljenek átadásra a SalesAutopilot-nak. Az erről szóló leírást az Iroda++ súgójában találja.

Használat

A SalesAutopilot-ban a korábban kiválasztott vagy létrehozott listába a következő adatok kerülnek átadásra az Iroda++ programból:

• Cég azonosítója
• Vevő azonosítója
• Vevő iktatószáma
• Ügyintéző neve
• Legközelebb lejáró számla dátuma
• Legutóbb lejárt számla dátuma
• Legrégebben lejárt számla dátuma
• Lejárt számlák darabszáma
• Nem lejárt számlák darabszáma
• Nyitott számlák darabszáma
• Lejárt számla küldhető email-ben
• Lejárt számla küldhető sms-ben
• Lejárt számla küldhető postán
• Nem lejárt számla küldhető email-ben
• Nem lejárt számla küldhető sms-ben
• Nem lejárt számla küldhető postán
• Lejárt számlák darabszáma (HUF)
• Lejárt számlák összege (HUF)
• Lejárt számlák számlaszámai (HUF)
• Lejárt számlák adatai táblázatban (HUF)
• Nem lejárt számlák darabszáma (HUF)
• Nem lejárt számlák összege (HUF)
• Nem lejárt számlák számlaszámai (HUF)
• Nem lejárt számlák adatai táblázatban (HUF)

Ezen mezők alapján be tud állítani értesítő email-eket a számla lejárat előtti illetve utáni időpontokra, az úgynevezett relatív időzítések segítségével. Relatív időzítések beállításairól itt olvashat részletesen. A leveleket az Iroda++-ból átadott adatok alapján személyre tudja szabni.