Adatok átadása más alkalmazásoknak Zapier segítségével

A Zapier webes alkalmazások összekapcsolására, a közöttük lévő adatcsere egyszerű megvalósítását végző szolgáltatás. A Zapier-rel nem csak fogadhat, hanem küldhet is SalesAutopilot-ból más alkalmazásokba adatokat, mivel szoftverünk még nem publikus alkalmazás a jelenleg az alábbi URL-re kattintva tudja elérni:

https://zapier.com/developer/public-invite/75321/1db9095d2aaa954c694e5902ea63ff1c/

A megjelenő képernyőn fogadja el a meghívást az Accept Invite gombra kattintva. Ezután elérheti a Zapier alkalmazások között a SalesAutopilot-t.

Zap létrehozása

A Freshbooks-szal való összekapcsolás példáján mutatjuk be a SalesAutopilot-ból történő adatküldést, de bármilyen más alkalmazásba tud adatokat küldeni SalesAutopilot-ból.

A Choose a Trigger app... legördülőben keresse meg és válassza ki a Sales Autpilot alkalmazást. Majd a Choose a Trigger legördülőből a New subscribery opciót. A Choose an Action app.. legördülőben keresse meg és válassza ki a Freshbooksalkalmazást, majd a Choose an Action... legördülőből a Create client opciót. Kattintson a Continue gombra.

A Select a Sales Autopilot Account válasszon ki egy már meglévő beállítást vagy ha nincs még, akkor kattintson a Connect a Sales Autopilot Account gombra és adja meg a MailMaster fiókjának API felhasználónevét és jelszavát. Ha végzett kattintson a Continue gombra. Állítsa be a Freshbooks hozzáférését. Ha még nem állította be korábban, kattintson a Connect a Freshbooks Account gombra. Ha végzett kattintson a Continue gombra.

A Filter Sales Autopilot triggers opciónál válassza ki előbb az email listát, majd a második legördülőből azt az űrlapot, amelyiken keresztül történő feliratkozás új kliens létrehozását fogja eredményezni a Freshbooks-ban. Kattintsona a Continue gombra.

A Match up Sales Autopilot Subscriber to Freshbooks Client résznél az adott mezőnél lévő Insert fields gombra kattintva párosítsa össze melyik Freshbook mezőhöz, melyik SalesAutopilot lista mezőt rendeli.

A Test this Zap résznél kattintson a Test Sales Autopilot trigger gombra. A korábban kiválasztott SalesAutopilot űrlapon keresztül vigyen fel egy új feliratkozót. Majd kattintson az Ok I did this gombra.

A Zapier egy ellenőrzést végez, kattintson az All done majd a Continue gombra, ha végzett. Végül nevezze el a Zap-ot és kattintson a Turn Zap On gombra. Ezzel végzett a beállításokkal, a kijelölt űrlapon keresztül érkező feliratkozások bekerülnek a Freshbooks-ba.