Feliratkozó adatlap személyre szabása

A SalesAutopilot lehetőséget ad Önnek arra, hogy egyszerűen beállíthassa, hogy fiókjának felhasználói mit lássanak a feliratkozók adatlapján. Ez a funkció segíti a könnyebb átláthatóságot a felhasználók számára, illetve biztosítja a személyre szabott jogosultságok beállításának lehetőségét.

A feliratkozó adatlap blokkok megjelenítésének beállítása

Először kattintson a feliratkozó adatlap "Blokkok megjelenítésének beállítása" fogaskerék alakú ikonra.

Ezután megjelenik egy felugró ablak, amelyben lehetősége van a következő blokkok megjelenítésére és eltüntetésére:

A különböző blokkok elhelyezkedését a következő ábrán tudja megtekinteni.

1. Landing page az adatlap elején (A)
2. Névjegykártya (B)
3. Feliratkozó adatai (C)
4. Idővonal (D)
5. Adatmódosító űrlapok (E)
6. Landing page-k oldal alján (F)

Az egyes blokkok áttekintése

Landing page az adatlap elején

Listánként és feliratkozónként megadhatja, hogy az adatlap elején melyik landing page jelenjen meg. A landing page személyre szabott változata jelenik meg. Készíthet például olyan landing page-t, amely egy adminisztrátor kollégájának csak a számára szükséges adatokat jeleníti meg, így egyszerűbben kezelheti pédául a feliratkozók adatmódosításait. A landing oldal a feliratkozó adatlapján felül a képernyő magasságának 50%-ban meg fog megjelenni. Természetesen az adott feliratkozó adatai behelyettesítésre kerülnek.

Először kattintson a Tudásbázis legelső képernyőképén látható "Blokkok megjelenítésének beállítása" fogaskerék alakú ikonra, itt engedélyezze a "Landing page az oldal tetején" opciót. Ezután, ha az egerét az oldal tetejére viszi, megjelenik egy figyelmeztető üzenet és egy új fogaskerék ikon. Kattintson az ikonra.

Az előugró ablakon lehetősége van az adott listához tartozó Landing page-k közül kiválasztani azt, amelyiket meg szeretné jeleníteni.

Fontos, hogy ha a Landing oldalon űrlapot is szeretne megjeleníteni, akkor a landoló oldal külső url-jének válasszon a https:// oldalt.

Alapesetben a bejelentkezett felhasználó a saját beállításait módosítja. Ha több felhasználója is van a fióknak, akkor lehetőség van az adott adatlap más felhasználóra vonatkozó módosítására, amennyiben rendelkezik a megfelelő jogosultsággal. Az ablak tetején lévő legördülő menüben azt lehet beállítani, hogy éppen melyik felhasználó beállítását szerkeszti.

Ha a beállítást a kiválasztotton kívül más felhasználóra is szeretné alkalmazni, akkor kattintson a jobb alsó sarokban lévő Beállítás hatóköre gombra. Ekkor megjelenítésre kerülnek a fiókhoz tartozó felhasználók. Jelölje be azokat a felhasználókat, akikhez az adott nyitóképernyő beállítást alkalmazni szeretné. A beállítások mentésekor a kiválasztott felhasználók nyitóképernyő beállításai kerülnek módosításra a beállítottak alapján.

A következő képen a feliratkozó adatlapjának tetejére, egy landing oldalba, beillesztett beérkeztető űrlap látható:

Névjegyen megjelenő adatok

A névjegy a feliratkozó adatlapjának bal felső része, amelyen a feliratkozó alapadatai jelennek meg néhány más adattal együtt.

Beállíthatja, hogy bizonyos felhasználóknak csak bizonyos adatok jelenjenek meg a névjegyen. Első lépésként kattintson a Névjegyen megjelenő adatok fogaskerék alakú ikonra.

A megjelenő ablakban módosítani tudja a mezők sorrendjét illetve, hogy mely mezők jelenjenek meg és melyek ne. A mezők sorrendjének megváltoztatásához a mező előtti jelnél (1) fogja meg a mezőt és húzza a megfelelő helyre. Ha nem szeretné, hogy az adott mező megjelenjen a névjegyen, akkor kattintson a mező jobb oldalon lévő törlés ikonra (2). Ha új mezőt szeretne megjeleníteni a névjegyen, akkor válassza ki a mezőt az ablak alján lévő legördülőből, majd kattintson a Mező hozzáadása gombra (3).

A lista mezőin kívül az alábbi adatok megjelenítését tudja beállítani:

• Cég egyéb kontaktjai: azon feliratkozók, akiknél az mssys_company mezőben ugyanaz cégnév szerepel, mint az aktuálisan megjelenített feliratkozónál
• Feliratkozót tartalmazó szegmensek: azok a szegmensek (szegmencsoportonként felsorolva), amelyekben a feliratkozó szerepel. Az adatlapon lehetőség van más listák szegmenseinek megjelenítését is beállítani.
• Megvásárolt termék: a feliratkozó email címével azonos email címmel vásárolt termékek tételes felsorolása.

Néhány mező megjelenését nem tudja befolyásolni, ezek mindig megjelennek az adatlapon: feliratkozó állapota, feliratkozás dátuma, keresztnév, vezetéknév, email cím. Azon felhasználóknál és listáknál, amelyeknél nem állított be egyedi névjegy megjelenést, továbbra is az alapértelmezett adatokkal fog megjelenni a névjegy.

Idővonal

Az feliratkozó idővonalán nagyon sok adat jelenhet meg, ezért lehetőség van az idővonal személyre szabására. Az Események pont alatti nyilakkal (A) beállítható, hogy az idővonal a legrégebbi vagy a legfrissebb eseménnyel kezdődjön. Ha szeretné az egy évnél korábbi eseményeket is megjeleníteni, erre lehetőség van a jelölőnégyzet bejelölésével (B). Lehetőség van az eseménytípusok szűrésére is, ehhez kattintson a szűrés gombra (C).

A megjelenő ablakban kiválaszthatja az időszakot és azt, hogy mely eseménytípusok jelenjenek meg az idővonalban.

Adatmódosító űrlapok és landing page-k megjelenésének beállítása

Beállíthatja, hogy bizonyos felhasználók, az adott listáknál ne az összes adatmódosító űrlapot és landing page-t lássák, hanem csak a számukra szükségeseket.

Az Adatmódosító űrlapok kiválasztásához először kattintson a feliratkozó adatlapon szereplő Adatmódosító űrlapok blokkban lévő fogaskerékre (1). A megjelenő ablakban (2) tudja kiválasztani, hogy melyik Adatmódosító űrlapok jelenjenek meg, melyek ne.

A Landing Page-k kiválasztásának folyamata ugyan ez, csak itt a a feliratkozó adatlapon szereplő Landing page-k blokkban lévő fogaskerékre (1) kell kattintani. A megjelenő ablakban (2) tudja kiválasztani, hogy melyik landig jelenjenek meg, melyek ne.

Ezek után a beállítások után, az adott listában, a kiválasztott felhasználónál csak a megadott adatmódosító űrlapok és landing page-k fognak megjelenni a feliratkozó adatlap végén. Azoknál a listáknál és felhasználóknak, amelyekre nem állított be szűkítést, továbbra is az összes adatmódosító űrlap és landing page meg fog jelenni.