Az alapértelmezett beállítás szerint, a SalesAutopilotba történő belépéskor, a kezdőknek szóló "Első lépések képernyő" jelenik meg. Ezen az oldalon az elinduláshoz szükséges lépések leírásaira mutató linkek találhatóak.
Ha már elsajátította a szoftver használatának alapjait és már működik a rendszere, akkor praktikus lehet ha a bejelentkezéskor egy, az Ön számára fontos funkció, mérőszám jelenik meg.
Ebben a Tudásbázis bejegyzésben áttekintjük, hogyan tudja úgy beállítani a nyitóképernyőt, hogy az a legfontosabb funkciókat, leghasznosabb információkat tartalmazza, és ezzel már a fiókba való belépéskor segítse az Ön vagy kollégája munkáját.
Beállítás
Első lépésként kattintson a Beállítások / Megjelenés / Nyitóképernyő beállítása menüpontra.
Ezután kiválaszthatja a nyitóképernyő nézetét:
- Első lépések képernyő: Ez az eredeti belépés utáni képernyő, a szoftver használatának elkezdéséhez szükséges segítségek szerepelnek rajta.
- Adott lista feliratkozói: Egy kiválasztott email lista feliratkozóinak listázása képernyő.
- Dinamikus: CRM feladatok és a kiválasztott szegmensekben lévő feliratkozók számai jeleníthetők meg.
- Új levél létrehozása képernyő: A levél létrehozás képernyő jelenik meg a nyitóképernyőn.
- Időzítés eredménycsoport: Egy kiválasztott eredménycsoport jelenik meg a nyitóképernyőn, ahol összehasonlíthatók a levélküldések eredményei.
- Listához tartozó landing page: Egy kiválasztott landing oldal jelenik meg a nyitóképernyőn.
Nézetek
Első lépések képernyő
Az "Első lépések képernyő" lehetőség kiválasztásakor e Tudásbázis bejegyzésben szereplő első fényképen látható képernyő jelenik meg.
Adott lista feliratkozói
Az "Adott lista feliratkozói" opció választásával egy kiválasztott lista feliratkozók listázása képernyőt jeleníthet meg azonnal a bejelentkezés után. A legördülőből válassza ki a listát, majd kattintson a Mentés gombra az oldal alján.
A beállítás hatására a nyitóképernyőn megjelennek a kiválasztott lista feliratkozói.
Dinamikus
A dinamikus nézetről külön Tudásbázis bejegyzést is készítettünk: Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) dinamikus nézete linken érhető el.
A dinamikus nézetben lehetőség van:
- egy szegmensben lévő feliratkozók (vagy megrendelések) darabszámának megjelenítésére
- egy adott listán szereplő utolsó X feliratkozó e-mail címének megjelenítésére
- egy adott szám típusú mező értékeinek összegének megjelenítésére az adott szegmens feliratkozóira vonatkozóan
Ha a nyitóképernyő beállításánál a dinamikus nézetet választja ki, akkor a bal felső sarokban lévő SalesAutopilot ikonra kattintva egy beállításra váró nyitóképernyőt talál. A további beállításokat a fekete fogaskerékre kattintva tud elvégezni.
A fekete fogaskeréknél a következő jelölőnégyzetekkel beállítható opciók közül választhat:
- Feliratkozó adatok NE új ablakban: A jelölőnégyzet bepipálása esetén a a feliratkozó adatlapja nem külön fülön, hanem a nyitóképernyőn jelenik meg, ha rákattint.
- Keresés listákban: Megjelenik a keresősáv a nyitóképernyőn.
- CRM feladatok: A felhasználó feladatai megjelennek a kiválasztott CRM listáról.
- Nyomtatandó DM levelek: A kinyomtatásra váró DM levelek listája látszik.
- Óra: A nyitóképernyőn látszik a pontos idő.
A következő ábra segít megérteni, hogy melyik beállítás, milyen módon jelenik meg a nyitóképernyőn.
Új levél létrehozása képernyő
Az "új levél létrehozása" nézetben a levélkészítés varázslójának első oldala jelenik meg a nyitóképernyőn.
Időzítés eredménycsoport
Az "Időzítés eredménycsoport" opció választásakor megjelenik az email listákat tartalmazó legördülőpanel. A legördülőpanelből válasszon ki egy listát, majd azt az időzítés eredménycsoportot, amelyet a nyitóképernyőjén meg szeretne jeleníteni. Az "Időzítés eredménycsoport" használatáról ebben a Tudásbázis bejegyzésben olvashat.
Az "Időzítés eredménycsoport" statisztikai adatai a képen látható módon jelennek meg a nyitóképernyőn.
Listához tartozó landing page
A nyitóképernyőn lehetőség van egy listához tartozó landing oldal megjelenítésére. Ehhez válassza a "Listához tartozó landig page" opciót. Ekkor megjelenik az email listákat tartalmazó legördülőpanel. A legördülőpanelből válasszon ki egy listát, majd azt a landing oldalt, amelyet a nyitóképernyőjén meg szeretne jeleníteni.
Ezzel a funkcióval lehetősége van egy saját vezérlő képernyő összerakására, amely akár a CRM rendszerének vezérlő oladala is lehet. Tehát ez egy "fehér papír", amelyre Ön vagy webfejlesztője, fel tudja építeni a saját nyitóképernyőjét.
Más felhasználók nyitóképernyőjének beállítása
Alapesetben a bejelentkezett felhasználó a saját nyitóképernyőjét módosítja. Ha több felhasználója is van a fióknak, akkor lehetőség van más felhasználó nyitóképernyőjének beállítására. A képernyő tetején lévő legördülő menüben (1) azt lehet beállítani, hogy melyik felhasználó nyitóképernyőjének beállítását szerkeszti. Alapértelmezésben a bejelentkezett felhasználó van kiválasztva. Ha átállítja egy másik felhasználóra, akkor a másik felhasználó nyitóképernyő beállítása kerül betöltésre. Ha elmenti a beállításokat, akkor alapesetben ezen kiválasztott felhasználó nyitóképernyőjét módosítja. Ha a beállítást a kiválasztotton kívül más felhasználóra is szeretné alkalmazni, akkor kattintson a jobb alsó sarokban lévő Beállítás hatóköre gombra. Ekkor megjelenítésre kerülnek a fiókhoz tartozó felhasználók. Jelölje be azokat a felhasználókat (2), akikhez az adott nyitóképernyő beállítást alkalmazni szeretné. A beállítások mentésekor (3) a kiválasztott felhasználók nyitóképernyő beállításai kerülnek módosításra a beállítottak alapján.
Kapcsolódó bejegyzés
Személyre szabható nyitóképernyő (vezérlőpult) dinamikus nézete
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.