Személyreszabott nyitóképernyő létrehozása

Ebben a videóban bemutatjuk, hogy hogyan tudja ügyfélszolgálati vagy értékesítői feladatait elhelyezni saját vagy munkatársa nyitóképernyőjén szegmensek segítségével. Ezzel amikor Ön vagy munkatársa bejelentkezik a szoftverbe azonnal látni fogja, hogy aznap hány telefonhívást, email válaszadást, vagy egyéb értékesítői és/vagy ügyfélszolgálati tevékenységet kell elvégeznie.

A videó tartalma

[0:00] Üdvözlöm! Csepregi Balázs vagyok. Ebben a videóban azt fogom bemutatni önnek, hogy hogyan tud egy személyre szabott vezérlőpultot kialakítani magának és munkatársainak olyan számokkal, mutatókkal, információkkal és feladatokkal, amik kiindulási pontot jelenthetnek mindannyiuknak a munkavégzéshez és a mindennapi döntéshozatalhoz.

[0:21] Itt a képernyőn már most is lát egy példát erre, ez nem a legtökéletesebb példa, de ide bedobáltam néhány olyan lehetőséget, amit akár ön is használhatna. De egy csomó másik lehetőség is van, úgyhogy ezeket fogom most önnek megmutatni. Könnyen lehet, hogy eredetileg valahogy így néz ki a kezdőképernyője, hiszen így néz ki a kezdőképernyő egy vadonatúj fiókban vagy egy vadonatúj felhasználónak. Azonban hogyha van hozzáférése a Beállításokhoz, akkor a Beállításokon belül a Megjelenésen belül, a Nyitóképernyő beállításánál, egyébként az összes beállítást eléri ebből a Beállítások menüből is. Ez ízlés dolga, hogy ki melyiket szereti használni, én nagyon jól elvagyok a bal menümmel, de nem mindenki szereti, úgyhogy innen is elérhető. De a lényeg az, hogy a Nyitóképernyő beállítása menüpontról van szó.

[1:15] Először is, itt most az látszik, hogy eleve az én beállításaimat töltötte be a rendszer, de valójában itt bármely más munkatárs beállításait is be lehet tölteni, és aztán módosítani. Első körben én most a sajátjaimmal szeretnék példát mutatni. Ugye az alapértelmezett opció, amit eddig látott az első lépések képernyője. Egy másik megoldás, amit – csak megmutatom, de ugye nem ez a végcélja ennek a videónak –, hogy itt beállíthatja, hogy melyik listának a feliratkozóit szeretné azonnal látni mint egy nyitóképernyőként. Amit végsősoron meg fogok mutatni, ez a Dinamikus elnevezésű, aztán ezen kívül van olyan ügyfelünk, aki ha belép, akkor csak akar írni egy új levelet. Illetve az Időzítés eredménycsoport, ezt megmondom őszintén, én nem annyira kedvelem, ezen még csiszolni fogunk. Talán ennél egy picit jobban kedvelem az adott listáknál a Rendszer fülön elérhető eredménycsoportok képernyőt kimutatást.

[2:21] Mindenesetre térjünk vissza a dinamikushoz, mert ez ezen videónknak a témája. Igazából magától értetődő szinte, hogy itt mit tud csinálni. A Keresés listákban opciót iderakja vagy nem rakja ide. A CRM feladatok dobozkát oda rakja vagy nem rakja oda, ami itt fog így megjelenni. Nálam nincsenek CRM feladatok, nekem szerencsére nem osztanak ki a munkatársaim, nem én vagyok az ügyfélszolgálat vagy az értékesítés. De hogyha ön ügyfélszolgálati vagy értékesítési munkatárssal dolgozik, akkor ezt akár ki is lehet ide rakni. Itt ki tudja választani, hogy melyik CRM lista. Nagyon fontos, hogy bizniszenként egyetlenegy CRM listát szabad használni. Talán ezt az erős szót is használhatom. Nálunk van egy a magyarra meg van egy az angol bizniszre. Hát ez két jól elkülönülő biznisz, nincs átfedés. Úgyhogy ezért van több CRM lista meg hát van egy ilyen demó.

[3:20] Aztán a Nyomtatandó DM levelek. Nagyon fontos, különböző borítékok, kísérőlevelek, stb. kerülhetnek ide. És amit nálam látott a példámban, ezen a másik képernyőn, ez, ez valójában úgy jött lére, hogy kizárólag a Szegmensek/Összegek opciót választottam ki. És ha megnézi, itt van 1. oszlop, 2. oszlop, és szépen egyenként tud hozzáadogatni adatokat. Itt, ha kicsit visszatérünk, tehát 1. oszlop, 2. oszlop, a legtöbb az gyakorlatilag valamely listának valamely szegmensében lévő feliratkozók száma. És egy kivételt lát az én képernyőmön, ez a valamely lista valamely mezőjének az összege bizonyos szegmensben lévőkre vonatkoztatva. Úgyhogy ez az Összegek elnevezésű adat.

[4:18] És akkor nézzük. Először kiválaszt mondjuk, egy listát, és utána kiválaszt egy szegmenst, eldönti, hogy melyik oszlopba szeretné berakni és mi szerepeljen ott, a szegmensben lévők darabszáma, vagy egy számmező összege, vagy mondjuk, a legutóbbi valahány feliratkozó listázása. Én ezt sem használtam, ez tipikusan egy CRM felhasználási terület. Beállítja, mondjuk, ennek a szegmensek… Mondjuk, nálam mi lehet? Mondjuk, új felhasználó vagy új regisztráló vagy új ügyfél, ilyesmi szegmenst érdemes iderakni. Mondjuk, ha valakiket fel kell hívni, és akkor közülük a legutóbbi 20 feliratkozó listázása. És mondjuk, odarakja valamelyik munkatársnak a képernyőjére. És akkor az ő feladata az, hogy te figyu, a te dolgod az, hogy ne menj haza, amíg itt nem hívtál föl mindenkit ezen a listán. De kicsit hasonló az is, amikor szegmensben lévők darabszáma; figyu, Marika, ne menj haza, amíg ezt a számot le nem vitted nullára. Szépen felhívsz mindenkit, itt ez az űrlap, leadminisztrálod, hogy mit beszéltél velük. Mondjuk, üdvözlöd őket mint új ügyfél, leadminisztrálod, hogy üdvözölted őket. Nyilván akkor el fognak tűnni a szegmensből, mert ők már nem felhívandók, ők fel lettek hívva. És amikor ez leért nullára, akkor hazamehetsz. Most nagyon leegyszerűsítettem a helyzetet. De ilyen megközelítésből ez már egy CRM funkció.

[6:05] Na, mindenesetre így én most pont nem ilyet állítok be. Hozzáadja. Utána, mondjuk, havonta többször kommunikál hozzáadja. Aztán előveszek egy másik listát, CRM lista. Mondjuk, ezt, 2. oszlop, hozzáadja. És szépen akár rendezheti is utólag. Törölheti is. És aztán a végén elmenti.

[6:38] Ami esetleg fel tud merülni még itt kérdésként, hogy mitől van ennek színe. Ennek attól van színe, hogy magánál a szegmensbeállításnál… Tehát most, ha ide a Szerkesztéshez megyek, ez a szegmens szerkesztése lesz, tehát nem a nyitóképernyő, tehát nem ez a képernyő lesz, nem a nyitóképernyő szerkesztése, hanem ez a szegmens szerkesztése. És a szegmens szerkesztésénél tud majd háttérszínt csinálni ennek az adott szegmensnek. És amit szeretne, azt fölpakol, bekapcsol. Elmentem, megnézem, mit garázdálkodtam össze.

[7:19] És hát ez így néz ki. Itt szegmensek szerepelnek, valamint „Önműködősítő boríték” DM levél / „DM1 kérőív után két nap” időzítés. Nyomtatható tételek száma: 1. Ide kattintok, akkor szépen megjelenik a PDF, amit ráküldök a nyomtatóra. Milyen szerencse, hogy ezt nem én csinálom! De a lényeg az, hogy lehet a csapatban egy munkatárs, akinek az éppen ilyen aktuális nyomtatni való kísérőlevelek, stb., welcome levelek nyomtatása a feladata. Úgyhogy itt nagyon klasszul be lehet állítgatni, minden egyes munkatársnak külön-külön, hogy mi legyen a nyitóképernyő, és ezzel gyakorlatilag segíteni lehet nekik abban, hogy amikor belépnek a szoftverbe, akkor rögtön azt lássák, ami a feladatuk, amivel dolguk van, és azonnal neki tudjanak látni a feladatuk végrehajtásának.

[8:15] Köszönöm szépen a figyelmét, ezeket szerettem volna bemutatni. És nagyon eredményes munkavégzést kívánok önnek és az összes munkatársának.