Automatikus számlázás Freshbooks segítségével

Az alábbi bejegyzés egy korábbi konkrét ügyféligény alapján született. A bejegyzés elkészítése óta a Freshbooks jelentősen megváltozhatott, ezért a bejegyzés, és maga az integráció is frissítésre szorulhat. A Freshbooks integráció felhasználóinak rendkívül kis száma miatt a bejegyzést és az integrációt a továbbiakban nem frissítjük.

A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt a Freshbooks rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerűen lépésből áll.

Figyelem: a Freshbooks az angolszász számviteli törvényeknek megfelelő számlát állít ki, magyarországi székhelyű cég számlázására nem használhatja. Ha Önnek magyarországi székhelyű cége van, akkor válasszon a magyar számviteli törvényeknek megfelelő (NAV által elfogadott) számlázószoftvert (pl. Számlázz.hu, Billingo).

Először is szüksége van egy Freshbook fiókra. Ha még nincs fiókja, regisztráljon a weboldalukon.

A SalesAutopilot-tal történő integrációhoz szükség Freshbooks API URL és Authentication Token értékére. Az értékek megjelenítéséhez először kattintson a fejlécben lévő My Account menüpontra, majd a lentebb megjelenő Freshbooks API menüpontra.

Az API URL és Authentication Token értékét kell megadni a SalesAutopilot-ban a megfelelő megrendelés listánál.

Ezután lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés lista nevére. Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások fül Integráció opciójára. Azért e-mail listánként lehet beállítani az integrációt, mert így lehetővé válik, hogy több különböző vállalkozását egy SalesAutopilot fiókból kezelje és a megfelelő szállítóval számlát tudja a számlát kiállítani.

Adja meg a cége számlázási adatait. Ez alatt tudja megadni a Freshbooks fiók eléréséhez szükséges adatokat. Először válassza ki a Freshbooks opciót majd adja meg a Freshbooks API URL és Authentication Token értékeit. A Számla nyelve legördülőből válassza milyen nyelven szeretne számlát kiállítani. A legördülőben a Freshbooks által jelenleg kezelt nyelvek közül választhat.

Ha végzett a fenti beállításokkal a SalesAutopilot-ban, kattintson az oldal alján lévő Adatok mentése gombra. Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást.

A megrendelés áttekintése képernyőn pedig megjelenik a számla linkje, így Ön ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát:

A megrendelés köszönő levélbe pedig beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A hivatkozást a levél szerkesztésénél a legördülőből beillesztheti szöveges vagy HTML levélbe.