Automatikus számlázás Billingo segítségével

A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt a Billingo rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerű lépésből áll.

API kulcs létrehozása Billingo felületén

Először is szüksége van egy Billingo-s fiókra. Ha még nincs fiókja, regisztráljon a Billingo weboldalán, és ne felejtse el kitölteni a Cégadatokat.

A Billingo fiókjában létre kell hoznia egy API kulcsot (ha még nem tette volna). Kattintson a bal oldali menüben az Összekötések / API V2 opcióra, majd az oldal alján lévő ÚJ API KULCS gombra. Az API kulcs létrehozásakor a Hozzátartozó össszekötés lehetőséget hagyja üresen.

Az így létrehozott nyilvános és privát kulcsot kell megadni a SalesAutopilot-ban a megfelelő megrendelés listánál.

Beállítás a SalesAutopilot felületén

Ezután lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben válassza ki az újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés listát (1). Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások (2) fül Integráció (3) opciójára. Azért e-mail listánként lehet beállítani az integrációt, mert így lehetővé válik, hogy több különböző vállalkozását egy SalesAutopilot fiókból kezelje és a megfelelő szállítóval számlát tudja a számlát kiállítani.

Itt tudja megadni a Billingo fiók eléréséhez szükséges adatokat. Először válassza ki a Billingo opciót majd adja meg a Billingo-s nyilvános és privát API kulcsát.

FONTOS: Mindenképp figyeljen rá, hogy az API kulcs elején és végén semmiképp se maradjon üres karakter (space)!

Ha kétnyelvű számlát szeretne kiállítani, akkor a Számla nyelve legördülőből válassza ki mi legyen a második nyelv. A legördülőben a Billingo által jelenleg kezelt nyelvek közül választhat.

Ha végzett a fenti beállításokkal a SalesAutopilotban, kattintson az oldal alján lévő Adatok mentése gombra. Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást.

Minden űrlapon megadhatja, hogy a Billingo-ban létrehozott számlatömbök közül melyiket szeretné használni. A számla sorszám előtagot egy legördülő mezőből választhatja ki. A Billingo esetén beállítható számla sorszám előtagokról bővebb információt ezen a linken ér el.

A megrendelés áttekintése képernyőn pedig megjelenik a számla linkje, így Ön ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát:

A megrendelés köszönő levélbe pedig beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A hivatkozást a levél szerkesztésénél a Mezőkódok beszúrása funkció segítségével a legördülőből kiválaszthatja, és beillesztheti szöveges vagy HTML levélbe is.

Számla sztornózása művelettel

A számla sztornózása űrlap művelet formájában elérhető azokon a megrendelés listákon, amelyek a Billingo vagy a szamlazz.hu rendszerével vannak integrálva. Biztonsági okokból ezeket a műveleteket sem lista szintű műveletként, sem kötegelten, sem pedig visszamenőlegesen nem lehet futtatni.

A művelet hatására, amennyiben még nincs, létrejön a listán két új mező, amelybe a sztornó számla adatai kerülnek elmentésre:

• mssys_storno_invoice_url: Sztornószámla PDF
• mssys_storno_invoice_number: Sztornószámla sorszáma

Ezek rendszermezők, melyek szerkesztésére nincs lehetőség, mert a SalesAutopilot kezeli kitöltésüket.