A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt a Billingo rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerű lépésből áll.
API kulcs létrehozása Billingo felületén
Először is szüksége van egy Billingo-s fiókra. Ha még nincs fiókja, regisztráljon a Billingo weboldalán, és ne felejtse el kitölteni a Cégadatokat.
A Billingo fiókjában létre kell hoznia egy API kulcsot (ha még nem tette volna). Kattintson a bal oldali menüben az Összekötések / API V2 opcióra, majd az oldal alján lévő ÚJ API KULCS gombra. Az API kulcs létrehozásakor a Hozzátartozó össszekötés lehetőséget hagyja üresen.
Az így létrehozott nyilvános és privát kulcsot kell megadni a SalesAutopilot-ban a megfelelő megrendelés listánál.
Beállítás a SalesAutopilot felületén
Ezután lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben válassza ki az újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés listát (1). Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások (2) fül Integráció (3) opciójára. Azért e-mail listánként lehet beállítani az integrációt, mert így lehetővé válik, hogy több különböző vállalkozását egy SalesAutopilot fiókból kezelje és a megfelelő szállítóval számlát tudja a számlát kiállítani.
Itt tudja megadni a Billingo fiók eléréséhez szükséges adatokat. Először válassza ki a Billingo opciót majd adja meg a Billingo-s nyilvános és privát API kulcsát.
FONTOS: Mindenképp figyeljen rá, hogy az API kulcs elején és végén semmiképp se maradjon üres karakter (space)!
Ha kétnyelvű számlát szeretne kiállítani, akkor a Számla nyelve legördülőből válassza ki mi legyen a második nyelv. A legördülőben a Billingo által jelenleg kezelt nyelvek közül választhat.
Ha végzett a fenti beállításokkal a SalesAutopilotban, kattintson az oldal alján lévő Adatok mentése gombra. Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást.
Minden űrlapon megadhatja, hogy a Billingo-ban létrehozott számlatömbök közül melyiket szeretné használni. A számla sorszám előtagot egy legördülő mezőből választhatja ki. A Billingo esetén beállítható számla sorszám előtagokról bővebb információt ezen a linken ér el.
A kiállított számlákat a megrendelés áttekintése képernyőn találja, így ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát.
Számla kiküldése
A megrendelés köszönő levélbe beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A Számla vagy díjbekérő kiküldése emailben Tudásbázis bejegyzés tartalmazz a a számla kiküldésének lehetőségeit.
Számla sztornózása művelettel
A számla sztornózása űrlap művelet formájában elérhető azokon a megrendelés listákon, amelyek a szamlazz.hu rendszerével vannak integrálva. Erről a Számla sztornózása művelettel bejegyzésben írunk részletesen.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.