Automatikus számlázás Cashman-FX számlázó segítségével

A SalesAutopilot eCommerce modullal lehetővé válik az automatikus számlázás. A SalesAutopilot több online számlázórendszerrel is összeköthető. Itt a Cashman-FX számlázó rendszerrel való összekötést mutatjuk be. Az integráció néhány egyszerűen lépésből áll.

Először is szüksége van egy Cashman-FX fiókra. A Cashman-FX nyitólapjáról kiindulva regisztráljon egy új fiókot. Legalább a Lite csomagot kell regisztrálnia, ebben érhető el a SalesAutopilot-ból történő automatikus számlázáshoz szükséges CashMan-Fx API funkció.

Regisztrációt követően igényeljen API hozzáférést. Email-ben fogja megkapni a szükséges felhasználónevet, jelszót és csoportnevet, melyet a SalesAutopilot-ban be kell majd állítania.

Lépjen be a SalesAutopilot fiókjába. Ha még nem hozott létre megrendelés típusú listát, akkor előbb hozzon létre egyet. A bal oldali menüben újonnan létrehozott vagy meglévő megrendelés lista nevére. Majd kattintson a jobb oldali ablakban a Beállítások fül Integráció opciójára.

Azért e-mail listánként lehet beállítani a Cashman-FX integrációt, mert így lehetővé válik, hogy több különböző vállalkozását egy SalesAutopilot fiókból kezelje és a megfelelő szállítóval számlát tudja a számlát kiállítani.

Adja meg a cége számlázási adatait. Ez alatt tudja megadni a Cashma-FX fiók eléréséhez szükséges adatokat (bejelentkezési név, jelszó és csoport). Először válassza ki a Cashman-FX opciót majd adja meg a Cashman-FX felhasználónevét, jelszavát és csoportnevét.

Ezután kattintson az "Adatok mentése" gombra. Ettől kezdve a megrendelő űrlap szerkesztésének 1. lépésében be tudja kapcsolni az automatikus számla kiállítást. A megrendelés áttekintése képernyőn pedig megjelenik a számla linkje, így Ön ellenőrizheti a megrendelőnek kiállított számlát:

A megrendelés köszönő levélbe pedig beillesztheti a számlára mutató hivatkozást, így a megrendelő azonnal készhez kapja a számlát PDF formátumban. A hivatkozást a levél szerkesztésénél a legördülőből beillesztheti szöveges vagy HTML levélbe.