Ebben a videóban az első videóban elkezdett rendszert egészítjük ki automatikus számlázással és bankkártyás fizetéssel, valamint a rendeléskori és az utalás beérkezésekor küldendő levelekkel. Természetesen ezen levelekbe teljesen automatizáltan kerülnek be a Díjbekérők (Proforma számlák), valamint a Végszámlák linkjei is. Mindez összesen 15 perc alatt!
A videó tartalma
A videó tartalmának összefoglalása
[0:00] Üdvözlöm! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy a korábban már elkészített rendelési rendszerünket hogy tudjuk befejezni, hogy tudjuk teljesen automatizálttá tenni. Itt most nem fogok annyira gyorsan mutogatni, hiszen meg is kell érteni ezt a dolgot, de fontos, hogy lássa, hogy valami hihetetlen sebességgel lehet teljesen leautomatizálni számlázórendszerrel összekötni, és kártyás fizetésre alkalmassá tenni egy megrendelési rendszert a SalesAutopilottal. És ezt fogom most önnek villámgyorsan megmutatni.
Meglévő rendszer ismertetése
[0:32] Először is fussuk át, hogy mi az, amink már van. Ugye az előző videóban készítettünk egy megrendelés listát, és ehhez van egy megrendelés űrlapunk is, aminek, íme, itt az elölnézete, itt az a kis reszponzív űrlapunk, pont akkorára nyílik, amekkora a rendelkezésére álló hely, még akkor is, ha be van ágyazva egy űrlapba. És ugye itt tudom kiválasztani, hogy melyik termékből hányat kérek, és az űrlap számol, és a végén itt rendelek. Ugye ez az űrlap, ez csak és kizárólag átutalásos fizetésre lett felkészítve. Mindjárt megnézzük, hogy néz ki az eggyel magasabb szint. A másik, hogy már elkészültek levelek is, a rendeléskori levél, ugye ez az, amit megrendeléskor küldünk ki és ide szeretnénk rakni majd a díjbekérő linkjét, valamint elkészült az utalás beérkeztetésekori levél, amit az után küldünk ki automatizáltan majd a felhasználóknak, hogy átutalták a pénzt, és mi ezt észleltük is a bankszámlánkon, a pénzügyi rendszerünkben, ki mit használ. Az első levelünknek már megcsináltuk az időzítését is, ez egy feliratkozáskori küldés, itt van a tárgymező, szépen minden be van állítva és aktívvá is tettük, ami azt jelenti, hogyha most ezen az űrlapon érkezik egy megrendelés, akkor azonnal megkapja a megrendelő ezt a rendeléskori levelet.
Integrációk beállítása
[1:59] Miután ezekkel az elemekkel elkészültünk, következő lépés az integrációk beállítása. Mivel az integrációk beállítása nem csak a SalesAutopilot-on múlik, hanem azokon a rendszereken is, amikkel integráljuk a SalesAutopilot-ot. Itt most a teljes videót nem készítettem el, hanem beállítottam az integrációkat és most megmutatom önnek a végeredményt. És utána kizárólag a SalesAutopilot-os dolgokkal megyünk tovább. Először is elő kell vennem ezt a megrendelés listát. És azon belül a számlázási adatoknál ide felvittem a számlázási adatokat, értelemszerűen. Valamint beállítottam a szamlazz.hu integrációt, a megfelelő paraméterekkel. És beállítottam a PayU integrációt is, ami azt jelenti, hogy kártyával lehet fizetni a PayU szolgáltatón keresztül. Van még egy fontos beállítás. Ez pedig az integrációban szintén, csak egy másik pontról elérve, itt a PayPal integráció is be van állítva. Valamint, hogy ha nem PayU-val szeretnénk intézni a kártyás fizetést, és nem is OTP-vel, amit az előző képernyőn láttunk, akkor a Transgate-n keresztül a CIB Bankos integrációt is itt lehet elintézni. Tehát a lényeg az, hogy össze van követve két fizetési szolgáltatóval a fiók, valamint össze van kötve egy számlázó rendszerrel is, tehát nem a SalesAutopilot fogja kiállítani a számlát. És innentől igazából nagyon egyszerű dolgunk van a továbbiakkal.
Megrendelési űrlap átalakítása automatikus számlázáshoz
[3:35] Az első konkrét teendő, hogy a megrendelés űrlapot egy kicsit át kell alakítanunk, hiszen bele szeretnénk rakni a számlázást. Kicsit itt lejjebb tekerünk, és azt mondom, hogy oké, kártyás fizetésre is szükségem van, és igen, számlakészítésre is. Itt a két szállítási mód, és ahhoz most be kell állítanom egy pár dolgot. Kártyás fizetés előtag legyen K, végszámla legyen elektronikus, előreutalás, legyen díjbekérő és legyen normál. Gyakorlatilag már készen is vagyok. Ennyi volt az automatizálás részének a nagyja. Most végigmegyek a varázslón. Itt csak görgetni kell. És most megnézem elölnézettel az űrlapomat. Újratöltöm. Kártyás fizetés, vagy előre utalás. És a kártyás az lehet PayPal, vagy PayU-n keresztül bármilyen bankkártyás. Gyakorlatilag máris készen vagyunk, számlázórendszer összekötés és a kártyás fizetés nagy részével.
Rendeléskori levelek átalakítása automatikus számlázáshoz
[4:54] A feladat annyival egészül ki, hogy ugyebár a leveleinket is ehhez hozzá kell igazítani, úgyhogy nézzük. A rendeléskori levélnél előveszem a levelet, és ide kell raknom a díjbekérő linket. Köszönjük, hogy megrendelés… az alábbiakban találja… szuper, infotermék, megrendeléshez kapcsolódó mezőkódok. Díjbekérő linkje. Ezzel meg is volnánk. Talán azt érdemes tenni, ”[gépelés] (előre utalásos)” hogy ez az előre utalásos, tehát mégis így a neve stimmeljen. Majd a menüben frissül. És az utalás beérkeztetésekor köszönettel vettük átutalását, végszámla. Ide végszámla link kell. PDF számla linkje. Ezzel meg is volnánk.
Beérkeztető űrlap elkészítése
[6:06] Már csak egy új űrlap kell, a beérkeztetéshez. A kártyás fizetésnél az égvilágon semmi dolgunk nincs. De utalásnál rögzíteni kell, hogy valaki utalt, ezt hívjuk beérkeztetésnek. Ez egy úgynevezett adatmódosító űrlap. Teljesítés dátumát, ok. És ez az előreutaláshoz tartozik, a rendszer tudni fogja, hogy ez hogy működik. Ez beérkeztetés, előreutalás esetén mondjuk, akármi lehet. Mondjuk U, és ez legyen végszámla, elektronikus, majd ő tudja, hogy ezzel mi mindent kell csinálni. „[gépelés] Beérkeztetés”. Ez ugye a kollégának szól. ”[gépelés] Kérlek, add meg az adatokat, és nyomd meg a gombot. Ügyfél:” Elkészítem itt azért megfelelően a kis űrlapomat. Mindjárt kiderül, hogy mi a jelentősége. Vezetéknév. Szeretnénk, ha látszana az oldalon, hogy kinek az összegét fogjuk beérkeztetni. Innen fogja látni a rendszer. És milyen mezőre van itt szükség? Kifizetés dátuma, vagy hát befizetés, a szösz tudja, hogy ez hogy helyes. Valamint a megrendelés állapota mező kell ide. Ez is kötelező. Elmentem. Gyakorlatilag ennyi lesz a dolga a kollégának, hogy ezeket adminisztrálja. Gyakorlatilag készen is vagyunk.
[8:15] Megmutatom, hogy ez hogy működik. Borzasztó egyszerű. Itt van egy átutalásos rendelés. Ugye ezt még akkor kaptunk ezt a rendelést – nyilván én voltam a teszt felhasználó – amikor még az előző videóval dolgoztunk. Itt a beérkeztetés űrlap. Tehát még egyszer mutatom. Lelistázom a megrendeléseket. Rákattintok egy névre, előjön az illető adatlapja. Azt mondom, hogy beérkeztetés. Bejelölöm, hogy ma jött a pénz, fizetve. És gyakorlatilag rányomok az űrlap elküldésére és készen is vagyok. Innentől a rendszer elkészíti a díjbekérő alapján a végszámlát, és gyakorlatilag készen vagyunk.
Rendeléskori levél elkészítése kártyás fizetőknek
[9:04] Hogyha kicsit figyelt, akkor viszont tudhatja, hogy olyan szempontból nem teljes a rendszerünk, hogy ez utalásos rendeléskor, utalás beérkeztetésekor, de még nincs olyan levelünk, ami a kártyás fizetéshez tartozna. Úgyhogy azt fogom itt cselesen csinálni, hogy előveszem ezt a szöveget, mert vannak esetleg közös elemek, aztán előveszem a beérkeztetéskorit, ezt másolom. Azt mondom neki, hogy ez „[gépelés] Kártyás megrendeléskor”. Itt van, megnézem a tartalmat. Bemásolom a másikat, és akkor nézzük, hogy mi az, ami kell, nem kell. Ez biztos, köszönjük, hogy megrendelésével megtisztel, megrendelés összegéről szóló „[gépelés] számlát” az alábbiakban találja. Oké. És ez szuper. Tehát gyakorlatilag összeollóztam a két levélből, hiszen köszönjük, hogy megrendelésével megtisztelt, megrendelés összegéről szóló számlát az alábbiakban találja. Letöltöttük. Szuper. Gyakorlatilag itt készen is vagyunk.
Időzítések beállítása
[10:41] És akkor még egy valamit kell megcsinálnunk. Ez a levél már volt időzítve. A beérkeztetéskori az nem volt, azt is beállítom. „[gépelés] Utalás beérkeztetésekor”. Választok egy listát. Hát ez nem nagyon tud más lenni, mint ez. Adatmódosításkor, melyik űrlap? Beérkeztető űrlap. Ezt nem tudom elmenteni, csak akkor, ha kitöltöm azokat az adatokat. Tárgymező, ”[gépelés] Köszönjük utalását!”. És gyakorlatilag ezzel a levéllel készen is vagyunk, már csak aktívra kell állítani. Illetve a kártyás megrendelésest kell beállítanom. Itt is kell időzítenem. Időzítés neve: ”[gépelés] Kártyás megrendeléskor”. Ez milyen? Ez valójában feliratkozás. És ugye majd egy nagyon fontos dologról nem feledkezünk meg, „[gépelés] Köszönjük megrendelését!” mégpedig beállítani, hogy a kártyáskor, csak a kártyáshoz tartozó levél menjen, utaláskor meg csak az utalás meg csak az utaláshoz. Tehát itt vagyunk a kártyás megrendelésnél. És itt beállítunk egy feltételt borzasztó egyszerűen. Itt a fizetési mód és ez kártyás. Ennyire egyszerű. Máris látszik, hogy ilyenünk nincs. Valamint az utalásosnál meg szintén beállítok egy feltételt. Fizetési mód átutalás. És ez tényleg az.
[13:13] Gyakorlatilag készen is vagyunk. Ennyi volt az egész. Tehát néhány perc alatt létrehoztunk egy teljesen automatizált megrendelési rendszert, automatikus számlázással, egy egyszerű manuális utalás beérkeztetéssel, és teljesen leautomatizált kártyás fizetéssel.
[13:35] Köszönöm a figyelmét, és ezzel az esettanulmány sorozattal megyünk tovább hamarosan, újabb izgalmas és érdekes részekkel fogjuk kiegészíteni ezt a rendszert. Fogom kiegészíteni. Nyugodtan írjon nekünk, nyugodtan kommenteljen az oldalon, hogy ha már aktív a kommentelési lehetőség. Írja meg, hogy milyen szituációra szeretne egy nagyon profi automatizált megoldást, és mi pedig igyekszünk a legáltalánosabb, a legtöbbeknek szükséges, vagy a legizgalmasabb esetekre, egy ilyen villámgyors összeállítási esettanulmányt összeállítani. Kérem, hogy ne feledje, hogy ez nem egy tréning videó volt, nem magyaráztam el mindent nagyon részletesen. Itt a cél az volt, hogy illusztráljam, hogy mennyire hatékonyan lehet a SalesAutopilot szoftverrel dolgozni. Még egyszer köszönöm a figyelmét, és hogy ha úgy dönt, hogy valójában Önnek is szüksége van egy ilyen rendszerre, akkor csak kattintson, a nagy narancssárga gombra az oldal alján, és négy lehetősége is van az elindulásra. Vizsgálja meg ezek közül melyik a leghasznosabb az Ön számára. És már alig várom, hogy konkrétan, személyesen is tudjunk az Ön számára segíteni, és tudjuk automatizálni az értékesítését egyszer s mindenkorra.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.