Listaelemzés szegmensekkel (20:31 perc videó 5 részben)

Áttekintés & 1. példa: A Nagy Önműködősítő

Ebben a videóban megismerheti a SalesAutopilot egy olyan funkcióját, ami miatt sok érdeklődőnk elkezd CRM szoftvert keresni, majd rácsodálkozik, hogy nálunk ez már a legalapabb csomagban is elérhető. Ezután a Nagy Önműködősítő rendszerünk példáján keresztül láthatja, hogy hogyan lehet könnyen és gyorsan áttekintenthetővé tenni listája számait szegmenscsoport segítségével.

A videó tartalma

[0:00] Üdvözlöm! Csepregi Balázs vagyok. Ebben a videóban azt fogom bemutatni önnek, hogy hogyan tudja áttekintetni, átlátni a listáit szegmensek segítségével. Nem mellesleg jegyzem meg, hogy annak ellenére, hogy ez nem egy CRM funkció, tehát már a legalapabb SalesAutopilot csomagban is elérhető, mégis, amikor érdeklődőink CRM szoftverre vágynak, ez után érdeklődnek, akkor a sokuk CRM-mel kapcsolatos igénye az itt bemutatandó funkciókkal meg is valósul azonnal. A listát nemcsak úgy lehet elemezni, hogy nézegeti a feliratkozókat konkrétan – tehát, hogy Gipsz Jakab és a többiek, és így egyenként nézi –, hanem szegmenseken keresztül így a tendenciákat, a számokat, a statisztikákat nagyon klasszul lehet elemzeni. Egy másik videóban a megoszlási grafikonról már beszéltem – érdemes annak is utánanéznie, most ez egy másikfajta listaelemzési módszer, amit mi magunk is a mindennapokban is alkalmazunk. Valamint mindenféle CRM tevékenységnek ez az egyik alaptevékenysége, amit itt most be fogok mutatni. 

[1:11] Mielőtt hozzákezdenék, némi apró betűs megjegyzés: az első, hogy ahhoz, hogy ez működjön, természetesen kell, hogy legyen már adat a fiókjában. Az adathoz négyféleképpen tud hozzájutni, illetve az adatok négyféle módon tudnak benne lenni a listájában egy felülnézetből nézve. Vagy időben elkezdi gyűjteni ezeket, tehát már régen elkezdte, és akkor önnek most ez nagyon egyszerű lesz. Vagy felmérések segítségével megkérdezi a feliratkozóit, azaz adatmódosító űrlapot használ, megkérdezi őket, és akkor megint csak lesz adat újonnan.

[1:51] Következő gondolat, hogy beimportálja a listájába akár utólag is egy másik rendszeréből a kinyert adatokat. Itt az egyetlen fontos pont, hogy muszáj, hogy e-mail cím benne legyen abban a listában, abban a másik rendszerben, amiből adatot szeretne áthozni, mert e-mail cím alapján fogja beazonosítani a felhasználót a rendszerünk, és így fogja szélesíteni az adatbázisát. És a "legrosszabb" esetben API-val összeköti egy rendszerrel a SalesAutopilot szoftvert, és annak segítségével tölti, tölteti be az adatokat a SalesAutopilotba, és itt is most ugye arról beszélek, hogy így szélesíti az adatbázisát, tehát több oszlopot rak bele, vagy az oszlopokba adatot. Ez volt az első apró betűs.

[2:40] A második apró betűs, hogy a mi bizniszünk példáit néha kicsit körülményes elmagyarázni, és emiatt lehet, hogy kicsit körülményes megérteni, de el fogom magyarázni. Viszont arra hadd emlékeztessem, hogy ne feledje, hogy amikor már majd a saját bizniszével kapcsolatban nézi ezeket a szegmenseket, ez sokkal-sokkal érthetőbb, és sokkal-sokkal világosabb lesz, hiszen ön tökéletesen ismeri a saját bizniszét – ideális esetben ugyebár –, és emiatt a fogalmak, amik elhangzanak azok nagyon jól érthetőek lesznek.

[3:12] Ami most következik az egy izgalmas válogatás az én kedvenc, ilyen szegmenseken keresztül történő elemzéseimből. Ezek olyan dolgok, amiket napi szinten használunk. És biztos vagyok benne, hogy kiváló ötleteket fog adni önnek, rengeteg ötlete lesz. Valószínűleg nem egy az egyben fogja tudni ezeket átültetni, de csomó minden eszébe fog jutni ezekről. Úgyhogy nézzük! Egészen konkrétan egyébként 9 esetet fogok bemutatni, úgyhogy ez egy jó pár perces videó lesz, úgyhogy vágjunk is bele.

[3:44] A nagy önműködősítő listánknál, ha ide kattintok a menüben, akkor megjelenik a lista, és utána a szegmensekre kattintok. Az első példa, amit meg fogok mutatni önnek az a szegmenscsoportjaim közül – amit itt lehet kezelni, de erről is másik videóban van szó, hogy hogy tudja beállítani – a Hírlevél-támogatás módja, ez az, amit meg szeretnék mutatni. Ugyan már mutattam egy másik videóban, hogy amikor regisztrálnak a felhasználóink a szoftver használatára, akkor megkérdezzük tőle, hogy milyen módon szeretnék megkapni azokat az információkat, amik szükségesek. Ez, lehet, hogy amikor ön ezt a videót már nézi, akkor nincs így, ezért megmutatom önnek gyorsan.

[3:44] Erről az űrlapról van szó. És a videó készítésének időpontjában, ami ugye nem lesz mindig így – A, B vagy C módon juthatnak hozzá a szükséges információhoz a felhasználók. Ezt A, B és C betűjellel jelöljük a rendszerünkben. És itt ez a kis szegmensfül arra szolgál, hogy itt tudjuk áttekinteni, hogy melyik kategóriában hányan vannak. Miért kell mindegyiket megnyomni? Bizonyos listaméret felett már nem töltődnek be ezek a számok automatikusan. Amikor induló fiókja van, akkor ezek még automatikusan betöltődnek. Ez a konkrét szám ez időnként változik, ezért nem is mondok konkrét számot, de ez pár tízezres értéket jelent. Tehát a lényeg az, hogy behívom ezt a Hírlevél-támogatás módja fület, lekérem az adatokat, és akkor látszik, hogy igen, a legtöbben az A opciót választják, a második a C, a harmadik a B – és ez számomra egy hasznos információ. A kategória üres, az azokra vonatkozik, akik még ez előtt a megoldás előtt regisztráltak, illetve még vannak, akik fel voltak már korábban is iratkozva erre a listára, tehát nekik igazából hiába választanak, már hozzájutottak ehhez az információhoz, tehát nem fogjuk elölről elküldeni, amit már megkaptak.

[5:57] Most kicsit a videónk témájával kapcsolatban, tehát mi az, amit ebből részből kiemelnék? Arról van szó, hogy a szegmenseknél a megfelelő szegmenscsoportokban, azaz fülecskére, fülre egymás mögé, alá tudja csoportosítani azokat a szegmenseket, amelyek azokat a számokat mutatják, amelyekre így érdemes egyszerre rápillantania, amelyek egy folyamatát vagy az üzletének egy területét jól leírják. Ön ránéz ezekre a számokra, és máris tudja, hogy mi a szituáció.

[6:34] Úgyhogy ez az alap, amit szerettem volna mutatni. És akkor nézzük a többi példát, amik még kicsit érdekesebbek lesznek.

Megrendelések & Elégedettségmérés elemzése szegmensekkel

Egy valós megrendelési listánkon keresztül mutatjuk be, hogyan tudja szegmenscsoportokkal nyomon követni a különböző termék/szolgáltatás megrendeléseivel kapcsolatos adatokat, valamint az azokhoz kapcsolódó vevővélemények alakulását.

A videó tartalma

[0:00] A következő példám a Képzésregisztráció listánkkal kapcsolatos. Ezen a képernyőn először is minden egyes tréninghez létrehozunk egy-egy fület, és ezeknél a füleknél tüntetjük fel magunknak, hogy melyik tréningre mikor hányan jelentkeztek. Illetve nem is az, hogy mikor hányan, hanem, hogy melyikre hányan jelentkeztek. 

[0:30] Mondjuk, kezdjük a bevezető tréninggel. Például látszik, hogy a következő alkalom az az április 13. Jelentkező: 4, fizetett: 3. És akkor tudjuk, hogy ezzel mi a teendő. Május 11-re még nem jelentkeztek. Március 16., ott volt 8 jelentkező, és 7 fizetett. És így tovább. Tehát ez például egy nagyon praktikus használati mód. Rendszerépítés tréningnél ugyanez.

[0:59] Viszont itt, ha kicsit lejjebb tekerek akkor még más statisztikákat is látunk itt, amik minket érdekelni szoktak. Itt most nem kezdem el magyarázni, de hogyha rápillant vagy megállítja a videót, akkor látja, hogy milyen jellegű kimutatások vagy hát számok ezek. Nyilván ezek, amik számunkra rendkívül beszédesek.

[1:19] A következő fül, amit szeretnék megmutatni, az az Ügyfélszolgálat fül. Minden tréning után küldünk egy elégedettségi felmérést a résztvevőknek, és ennek a számait láthatjuk itt. Én erre így ránézek cégvezetőként, vagy mondjuk úgy, hogy a tréning üzletág termékmenedzsereként, és máris látom, hogy mi a szituáció, látom, hogy elégedetlen ügyfél – ami azt jelenti, hogy 8-asnál alacsonyabb értékelést adott a 10-es skálán – 37 volt. Itt kattintok, máris kilistázódík. Nyilván ezek nem most történtek. És az 581 kitöltőből volt 37 nem annyira elégedett, mert ugye ebben nem csak az 1-es van benne, ebben már a 7-es is benne van, jellemzően őróluk van szó.

[2:10] De akár meg is tudom nézni, lehet, hogy ez most gyorsan megmutatom. Hogyha kilistázom őket – megnézzük, mennyire leszek gyors –, akkor itt akár az elégedettséget is meg tudom keresni. Tréning elégedettség. Most csak az elégedetleneket nézem. És akkor így már kijön. Hát ebben van pár tesztelő is, de mindegy, a lényeg az, hogy pillanatok alatt meg lehet nézni, hogy hogyan is állunk. Tehát ez megint csak egy példa volt, egy olyan statisztikai kimutatásra, ami nekem, a vezetőnek nagyon sokat mond.

Hirdetési közönség kezelése és kampány előkészítése szegmensekkel

CRM listánk segítségével megismerheti, hogyan lehet hirdetéseinek közönségét (jövőben Facebook Custom Audience-ét) könnyen áttekinteni szegmensekkel. Azt is bemutatjuk, hogy mi hogyan használtunk szegmenseket arra, hogy egy hatalmas kampányunk során kiderítsük, hogy kik a lehetséges partnereink, akik felé később egy felmérést is futtattunk (és természetesen ennek az eredményeit is szegmensekkel tettük könnyen elérhetővé).

A videó tartalma

[0:00] Következő az a CRM listánk lesz, itt fogom a legtöbb szegmenst megmutatni. És itt kezd majd igazán izgalmas lenni. Kezdjük az Advertising füllel. Itt például különböző szegmensek vannak, amelyek a különböző feliratkozó, kipróbáló, szoftverelőfizető, stb. láthatók. Ez már egy nagy lista, úgyhogy itt már nem töltődnek be, a számok, csak, ha megnyomom. És itt még talán az is egy lényeges dolog, hogy itt a Facebook Custom Audinece szinkron is bizonyos szegmenseknél be van kapcsolva. Ez még nem minden ügyfelünk számára érhető el. Ez a videó 2017. március vége felé készül, ha egy-két hónappal később nézi, vagy még később, akkor érdemes érdeklődnie vagy utánanézni, hogy hátha már elérhető.

[0:55] Itt a Facebookon múlik, hogy mikor teszi lehetővé, hogy ezt még több ügyfelünk elérje. Ez nem egy egyszerű dolog, de rajta vagyunk. A lényeg az, hogy itt például nemcsak a számok az érdekesek számomra, hanem itt látom, hogy melyek azok a szegmensek, melyek azok a közönségtípusok, amelyek össze vannak kötve a Facebook hirdetési fiókunkkal.

[0:55] Tehát például, aki a SalesAutopilot kipróbálásra regisztrált, de még nem véglegesítette a fiókját, tehát még nem fizetős ügyfél, ők egy közönség, CA03-mal jelöltem. És akkor ők a Facebook hirdetési fiókunkban is ott vannak, és tudunk feléjük hirdetni. Nem nehéz kitalálni, hogy mit érdemes feléjük hirdetni. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy még izgalmasabb kimutatás gyakorlatilag.

[1:48] A következő például a Partnereink. Itt például lehet, hogy egy példát megmutatok. Lehetséges és tényleges viszonteladók. Amikor 2016-ban a hatalmas, mi úgy nevezzük Business Relaunch kampányunkat futtattuk, akkor nagyon fontos volt számunkra, hogy megtudjuk, hogy kik a lehetséges viszonteladóink. És itt egy olyan szegmenst állítottunk össze, ami mindenféle korábbi aktivitás alapján próbálta kideríteni, hogy ki lehet az, aki az aktivitása alapján elképzelhető, hogy érdeklődik az iránt, hogy partnerünk legyen. Tehát ez egy jó hosszú feltétellel rendelkező szegmens.

[2:38] És aztán feléjük futtatunk egy felmérést, és ezek a számok számunkra nagyon érdekesek és izgalmasak voltak. Pláne, amikor éppen kiküldtük a felmérést, és nyomkodtuk ezt a Refresh gombot, és aztán persze ide kattintva megkapom a listát, hogy kik töltötték ki, és hogy mit írtak, ami szintén egy hihetetlenül értékes információ. Tehát például az induló partnerprogramunknak ez volt egy izgalmas statisztikája.

További példák CRM lista elemzésére: blog értesítők, felmérések, átlagos ügyfélélettartam-érték számolása hírlevél feliratkozói kategória alapján

Megmutatjuk, hogyan helyettesítettünk a hírleveleket blog értesítő küldésével feliratkozók bizonyos csoportjának, hogyan értékeltük ki felméréseinket szegmensekkel, valamint a legizgalmasabb, hogy hogyan tudhatja Ön is pontosan, hogy milyen kategóriájú hírlevél feliratkozói mennyi pénzt költöttek Önnél.

A videó tartalma

[0:00] Aztán a következő, ami nem annyira kimutatásként funkcionál gyakorlatilag ezek megint csak a különböző feliratkozói csoportok. És ezekhez vannak vagy voltak beállítva azok a blogértesítő e-mailek, amelyek tehermentesítettek minket attól – amíg használtuk őket –, hogy hírlevelet kelljen írni, elég volt blogértesítőt írni, illetve blogbejegyzést írni, a megfelelő címkével ellátni, és a megfelelő közönségnek ez kiküldésre került. És természetesen, ha ezt itt végignyomogatom, akkor látom, hogy melyik közönségben hányan vannak. Tehát látom, hogy ilyen feliratkozó, olyan, amolyan, ilyen ügyfél, olyan ügyfél, majdnem ügyfél, stb., kiből mennyi van.

[0:49] Aztán a következő izgalmas a Felmérésekhez fül. Itt végül lehet, hogy csak egy felmérés került be ide azóta – valamiért nem raktam be ide őket. De a lényeg az, hogy itt is futtatunk egy adatmódosító űrlappal, azaz egy kérdőívvel egy felmérést, és utána itt nézegettük a különböző adatokat, különböző válaszkombinációkat gyakorlatilag, hogy kitöltötte nem ügyfelünk; nem kipróbáló; érdekli az adaptív űrlap, érdekli, de nem ügyfél; van webshopja, vagy tervezi; van webshopja. És akkor látjuk, hogy akkor most csak feléjük akarunk kommunikálni vagy feléjük is.

[1:41] És akkor most érkezünk talán a két legizgalmasabbhoz, ezt érdemes volt megvárni. ANÖ. Ugye beszéltem egy másik videóban, amiben a megoszlási grafikont mutattam be arról, hogy egy úgynevezett profilkérdőívet töltetünk ki a feliratkozóinkkal, és itt elég sok mindent kérdezünk tőlük. Eléggé összetett feltételeket határoztunk meg, hogy mi alapján lesz valaki A kategóriás, B kategóriás, C kategóriás vagy D. Itt most nagyon figyeljen, mert ez nagyon izgalmas lesz. Ezek a szegmensek szolgálnak arra, hogy amikor valaki kitölti az űrlapot, akkor ha ide tartozik, akkor D-re állítjuk, ha ide, akkor C-be, ha ide, akkor B-be, ha ide, akkor A-ba. És akkor innentől ő A B C D.

[2:31] És az egyes szegmensekben – ugye most itt kizárólag a Nagy Önműködősítő feliratkozókról beszélünk – meg tudom nézni, hogy hányan vannak. De ami még izgalmasabb, hogy meg tudom nézni, milyen bevételt generáltak az egyes kategóriájú feliratkozók. És ha megnézi – ez egy nagyon izgalmas dolog – itt látszik, hogy 469 A kategóriás feliratkozótól 41 millió forint jött. 441 tehát majdnem ugyanannyi B kategóriástól kicsit több. Ugye milyen jó?

[3:06] Viszont aztán 1800, tehát több, mint négyszer annyi C kategóriás feliratkozótól már jóval kevesebb. És aztán további 1400 D kategóriás feliratkozótól meg töredékmennyiségű összeg. Ha most az osztást is elvégzem, hogy 41 millió/469 vagy 14 millió/1425 vagy 33 millió/1846, akkor az összeg, ami kijön – kapaszkodjon meg, mert marketingben ez inkább az álomkategória szokott lenni, hogy ilyen szám rendelkezésére áll egy marketingesnek – hát ez pedig gyakorlatilag az adott hírlevél-feliratkozó jövőbeli, vagy hát most már nem jövőbeli, hanem forgalomértéke vagy élettartamértéke.

[3:59] Tehát az átlagos élettartamérték hírlevél-feliratkozó kategória alapján. Ez egy hihetetlenül értékes adat. Tehát ez rendkívül izgalmas, érdemes ennek utánamennie. Nyilván a forint összegekhez, vagy hát az euró összegekhez az e-commerce modul használata szükséges.

Ügyfél életút és élettartam-érték követése szegmensekkel, ügyfélszolgálati és értékesítői feladatok kezelése szegmensekkel

Megnézheti, hogy mi hogyan használtunk szegmenseket arra, hogy mérjük, hogy hány feliratkozó járta be a különböző ügyél életútakat, és melyik útnak mennyi volt átlagosan az ügyfél élettartam értéke. Ez az az információ, ami alapján úgy tudja jövedelmezőbbé tenni marketing- és értékesítési stratégiáját, hogy nem vakon találgat, hanem döntéseit tényekre alapozza. Ha ez önmagában nem lenne bőven elég, még azt is elmondom, hogy hogyan tudja könnyen nyomon követhetővé tenni ügyfélszolgálatos kollégája vagy értékesítője napi teendőit szegmenscsoportok segítségével.

A videó tartalma

[0:00] És akkor az utolsó, amit meg szeretnék mutatni, az meg nálunk az úgynevezett listaelemzés, kimutatás csoport. Ezt nagyon hasonló céllal használtuk, mint az előzőt. Például itt legutóbb azt néztem, hogy vajon ebben három hónapban hányan vannak, akik előbb voltak döntéselőkészítő bemutatón, és utána regisztráltak a kipróbálásra; se nem fordítva, se nem csak az egyikkel vagy egyikkel se éltek.

[0:30] És én különböző ilyen konstrukciókat néztem át. Például, hogy előbb volt döntéselőkészítőn, utána tréningen, utána vált fizetős ügyféllé. Itt is azt vizsgáltam, hogy – és itt most van, azt hiszem, egy időszaki szűrés ebben –, hogy milyen ügyféléletút, hány ügyfelet jelent, és aztán – itt a dollár jel gombbal – milyen bevételt jelent. És aztán, hogy melyik ügyféléletúthoz milyen átlagos ügyfélélettartam-érték tartozik.

[1:05] Úgyhogy ezek itt a végén, ehhez és az előző kimutatáscsoport, amit szintén bárki össze tud rakni magának ebben a szoftverben, ha használja az alapot és az e-commerce modult is a létező legértékesebb üzleti kimutatások. Stratégiát lehet alapozni erre meg stratégiai döntéseket meg irányváltásokat lehet alapozni ilyen típusú számokra. Úgyhogy nagyon nagyon értékesek, nagyon-nagyon javaslom, hogy mélyüljön el bennük.

[1:37] Köszönöm a figyelmét, ezt szerettem volna megmutatni. Emlékeztetőnek itt a lényeg az volt, hogy a szegmenscsoportokat hogyan használja a mindennapokban arra, hogy átlássa a bizniszét, a bizniszének az eredményességét, a folyamatok pillanatnyi állapotát, és persze bizonyos helyzetekben meg azt, hogy kiket kell felhívni, ugye ez az ügyfélszolgálatnál volt, nem ennél volt, egy másiknál volt. De a lényeg az, hogy gyakran – és itt az elején mondtam a CRM-et is, aztán végül mégsem tértem ki rá annyira részletesen. A tréningnél az ügyfélszolgálati fül – lehet, hogy ide még visszacsapongok, ha megengedi, meg lehet, hogy akkor is, ha nem.

[2:24] Itt az Ügyfélszolgálati fül, ami ugye arról is szól, hogyha elégedetlen a felhasználó, akkor őt fel kell hívni, és foglalkozni kell vele, és csinálni kell vele valamit. És egy csomó olyan szegmenst be lehet állítani, egy jó CRM Dashboard az abból áll, hogy itt vannak azok a számok, akikkel foglalkozni kell. És aztán az ember azt mondja a munkatársának, hogy te figyelj, ez a te szegmens füled, és ne menj haza, amíg itt a számok nem nulla.

[2:53] Most nyilván ezen a képernyőn ez nem lehetséges, de hogyha ezek okosan kitalált számok, így visszahívandók, úgy visszahívandók, ilyen értékesítési lehetőségek, olyanok, akkor bizony ezeket kirakja az ember, és aztán kirakja a nyitó képernyőjére is, amiről megint egy másik videóban fogok beszélni. Tehát ide ki tudja rakni a nyitó képernyőjére, minden munkatársnak a megfelelőt, és borzasztó egyszerűen azt lehet neki mondani, hogy figyelj, barátom, addig ne menj haza, amíg itt nem nulla minden egyes szám. Az a dolgod, hogy végighívd őket és levidd nullára ezeket a számokat. Tehát ilyen nézőpontból ez már a CRM-nek is az egyik lelke.

[3:32] Én még egyszer köszönöm a figyelmét. Nagyon örülök, hogy idáig velem volt. Bízom benne, hogy nagyon izgalmasak ön számára is a kimutatások, és találkozunk egy következő videóban.