A szoftver kezelőfelületét folyamatosan frissítjük, ezért az alábbi videóban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a videón bemutatott lépéseket szükséges követned.
Ha kérdésed merül fel a videóval kapcsolatban, írj ügyfélszolgálatunknak!
Ha Ön cégek és magánszemélyek felé is, vagy külföldre és belföldre is értékesít megrendelő űrlapjain, akkor ahhoz, hogy a számlán a megfelelő adatok szerepeljenek, fontos, hogy pontosan azokat az adatokat kérje be az űrlapon, amelyekre a számlázónak szüksége van. Például, a magyarországi cégek részére kiállított számlán kötelező szerepeltetnie a vásárló cég adószámát, magánszemélyek esetén pedig nem kell bekérni az adószámot.
Az alábbi videóban megmutatjuk, hogy hogyan tud létrehozni olyan megrendelő űrlapot, amely az alábbi táblázatban bemutatott adatokat kéri be a megrendelő űrlapon:
| Magánszemély vagy cég? | Melyik ország? | Melyik mezőkben kérünk be adatot? |
|
Magánszemély
|
Magyarország |
- Email, Vezetéknév, Keresztnév
- Számlázási cím |
| Európai Unión belüli ország | ||
| EU-n kívüli ország | ||
|
Cég
|
Magyarország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév - Cégnév (számlázási)* - Adószám* - Számlázási cím* |
| Európai Unión belüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév - Cégnév (számlázási) - EU adószám - Számlázási cím |
|
| EU-n kívüli ország | - Email, Vezetéknév, Keresztnév - Cégnév (számlázási) - Adószám - Számlázási cím |
|
| * automatikus kitöltés beállítható Cégjelző integráció segítségével | ||
Ha Önnek nem pont ezekre az esetekre van szüksége, akkor a bemutatott űrlap beállításaiból kiindulva fel tudja építeni megrendelő űrlapját a saját igényeinek megfelelően.
A videóban a vevők számlázási adatainak bekérésére koncentrálunk, és nem mutatjuk be a teljes megrendelési folyamat megépítését, ezeket megismerheti a Kapcsolódó bejegyzésekben linkelt Tudásbázis cikkekben.
Kérdése lenne? Nem talál választ valamire a fenti bejegyzésben?
Kérem kommenteljen ügyfeleinknek fenntartott zárt Facebook csoportunkban, a SalesAutopilot Cégautomatizálás csoportban ennél a posztnál.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.