Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogy hogyan tud fiókjából felhasználót törölni, hozzáadni, és a különböző felhasználók aktivitási naplóit megtekinteni a "Felhasználók kezelése" képernyőn.
Jogosultságtól függően más-más opciók jelennek meg a "Felhasználók kezelése" képernyőn, ezért ne ijedjen meg, ha Önnek nem minden alábbi opció jelenik meg! A jogosultságokról bővebben az alábbi bejegyzésben olvashat.
- Ki a fiók fő felhasználója?
- Új felhasználó hozzáadása
- Felhasználó törlése
- Felhasználó aktivitási napló
Ki a fiók fő felhasználója?
A fiók fő felhasználója, vagyis tulajdonosa az a személy, aki létrehozta a fiókot. Ha Önnek adminisztrátori jogosultsága van, akkor látja a fiók összes felhasználóját a Fogaskerék / Adminisztráció / Felhasználók fülön.
A fő felhasználó az a személy, akinél a "Felhasználók kezelése" képernyőn a név mellett megjelenik a "fiók fő használója" jelölés, valamint nincs törlés ikon a felhasználó mellett.
Fiók fő felhasználójaként adja meg céges fiók esetén a cég képviselőjének vezeték- és keresztnevét, magánszemély esetén a magánszemély vezeték- és keresztnevét. Arról, hogy miért fontos, hogy a céget képviselő személy legyen a fiók fő felhasználója, ebben a bejegyzésben olvashat bővebben.
Új felhasználó hozzáadása
Kattintson a fehér fogaskerékre (1), majd az Adminisztráció / Felhasználók menüpontban (2) nyomjon az Új felhasználó (3) hozzáadása gombra!
Ekkor az "Új felhasználói hozzáférés létrehozása" képernyőre kerül, ahol a következő adatokat mindenképp meg kell adnia: az új felhasználó felhasználónevét, email címét, jelszavát és szerepkörét.
FONTOS: Ne felejtse el bepipálni, hogy a felhasználó "Beléphet?", amennyiben szeretné, hogy a felhasználó be tudjon lépni a SalesAutopilot fiókba.
Lejjebb görgetve állítsa be a felhasználó hozzáféréseit, amelyet érdemes átgondolni az alábbi bejegyzésünk alapján, majd nyomjon a Mentés gombra. Ekkor visszakerül a "Felhasználók kezelése" képernyőre, ahol már láthatja az imént létrehozott felhasználót.
Felhasználó törlése
A piros ikonra kattintva tudja törölni az adott felhasználót. A felugró ablakban erősítse meg a törlést!
Felhasználó aktivitási napló
Felhasználónév melletti "lista" ikonra kattintva tudja megtekinteni a Felhasználó aktivitási naplót.
A Felhasználó aktivitási naplóban az adott felhasználó különböző tevékenységeit naplózva láthatja. Lehetősége van még időszakra és tevékenység típusra szűrni. Minden esemény azonnal megjelenik az aktivitási naplóban.
Segítség a napló értelmezésében:
- Státusz szerinti törlés: a "Lista karbantartása" menüpontban a "Törlés státusz szerint" fülön történt törléskor rögzíti a rendszer.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Cikk zárolt megjegyzésekkel szemben.