Gyorssegítség a Vizuális Automatizmus Építő használatához

A SalesAutopilot Vizuális Automatizmus építője egy rendkívül izgalmas és könnyen használható lehetőség marketing és egyéb üzleti folyamatok építésére, mégis néhány alapfogalommal érdemes tisztában lenni, mielőtt belevágsz a használatába.

Az alábbiakban a legfőbb fogalmakat fogom bemutatni, hogy minél könnyeben el tudj indulni a használatával.

Mire való?

A Vizuális Automatizmus Építő célja az alábbi folyamatok (automatizmusok) minél egyszerűbb létrehozása:

1. Feliratkozási űrlap és feliratkozás utáni email sorozat. Pl.: lead-magnet (csali) feliratkozás és az utána kiküldésre kerülő emailek.
2. Megrendelés űrlap és megrendelés utáni email sorozat. 
3. Adatmódosítás és adatmódosítás utáni email sorozat. Néhány példa:
   • Hírlevél feliratkozók adatmódosítási űrlapja
   • Feliratkozók vagy ügyfelek igényeinek, visszajelzéseinek felmérése űrlapon
   • Szerződéskötési, ajánlatkérési folyamatban adatmegadás űrlap, és utána történő email visszajelzések.
4. Online vagy élő események, rendezvények előtti tájékoztató email sorozatok.
5. Online vagy élő események, rendezvények utáni tájékoztató email sorozatok.

Hogyan működik?

Alapesetben minden automatizmus egy űrlappal kezdődik, ami lehet feliratkozó, megrendelési, vagy adatmódosító űrlap, és az űrlapkitöltés időpontja után meghatározott idővel történő kommunikációkat (email, SMS, DM levél) lehet beállítani.

Egy lehetséges variáció, hogy már az űrlap kitöltésre (megrendelésre) buzdító email is bekerül az automatizmusba, és akkor ezzel kezdődik.

Ismét másik variáció, hogy egy esemény időpontjához képest kerülnek beidőzítésre a kommunikációk, méghozzá akár az esemény dátuma előttre vagy utánra.

A használható automatizmus elemek, és főbb tulajdonságaik

A kiindulási állapot

Minden új automatizmus ebben a formában jön létre – innen fogod tudni tovább szerkeszteni:

A fenti képernyőn látható elemek sorrendben:

1. Feliratkozás űrlap. Létrehozáskor ez egy sima feliratkozás űrlap, de ha elkezded szerkeszteni, át tudod állítani kettős opt-in, azaz megerősítéses űrlappá, vagy akár adatmódosító űrlappá.
2. Űrlap köszönőoldal. Az űrlap kitöltés után jelenik meg a feliratkozónak (feliratkozás űrlap esetén) vagy adatmódosítónak (adatmódosítás űrlap esetén).

Saját automatizmusod felépítése a kiindulási állapot bővítésével

Az alábbi gombokkal tudod tovább építeni az automatizmusodat:

1. Automatizmust indító levél hozzáadása a folyamat elejére. Amennyiben adatmódosító űrlap van az automatizmusban, ez lesz az az email, amiben a linkje kell szerepeljen, hogy elérjék a feliratkozók. Lásd az alábbi ábrát:
   
   
2. További űrlap lépés hozzáadása. Ha szeretnéd, hogy az űrlapod több lépésben kérje be a feliratkozóid adatait, akkor itt tudsz további lépéseket hozzáadni az űrlaphoz. Lásd az alábbi ábrát:
   
   
   Ha arra van szükséged, az űrlap egyes lépései csak az általad megadott szegmenseknek jelennek meg. Lásd az alábbi ábrát:
   
   
   Egy ilyen feltételes űrlap lépés beállításhoz kattints az adott űrlaplépésnél az alábbiak szerint:
   
   
3. Elágazás hozzáadása. Elágazásnak az űrlap kitöltés utáni elágazást hívjuk. Ha elágazás van a folyamatban, akkor az űrlapkitöltők (feliratkozók vagy adatmódosítók) nem mind ugyanazt az email / SMS / DM levél kommunikációt fogják kapni. Az elágazás alapja az általad megadott szegmensben való szereplés (vagy nem szereplés) lesz.
   
   
   
4. Új automatizmus elem hozzáadása. Talán a legfontosabb lépés. Itt tudsz új emailt, SMS-t, DM levelet, várakozást, és eseményt hozzáadni az automatizmusodhoz.
   
   
   
   Most nézzük meg sorjában a 5 lehetséges elemet, amit hozzá tudsz adni az automatizmusodhoz:
   
   
   1. Email. Ez magától értetődik :)
   2. SMS. Hazai vagy nemzetközi SMS küldő fiókod (BIP Kampány vagy Vonage) előre feltöltött kreditjéből tudsz küldeni SMS-t azon feliratkozóidnak, akik megadták hazai vagy nemzetközi mobiltelefonszám mezőben a számukat feliratkozáskor vagy adatmódosításkor.
   3. DM levél. Az emailhez nagyon hasonló beállításokkal legenerálásra kerülő PDF, amely nyomtatási sorba kerül (és mondjuk az asszisztensed kinyomtatja). Hamarosan: További két opció lesz, amikor (a) a PDF URL-je elmentésre kerül egy mezőbe minden feliratkozónál (és mondjuk emailben elkülditek a feliratkozóknak), vagy (b) az Eszerzodes.hu rendszerébe kerül átadásra. (Ez a két opció a klasszikus SalesAutopilot kezelőfelületen már most is elérhető.)
   4. Várakozás. Ezzel az elemmel azt tudod beállítani, hogy hány nap teljen el az automatizmus két másik eleme között, pl. a feliratkozáskori email, és a következő email között. Fontos: A várakozás mindig az előző elemhez képest eltelt időt jelenti ellentétben a klasszikus kezelőfelület ún. relatív időzítésétől, ahol mindig a feliratkozástól, vagy valamely időponttól kezdve történik a számolás.
   5. Esemény. Rendezvény, webinárium, vagy valamely más, konkrét dátumhoz kapcsolódó esemény, amelynél fontos, hogy az esemény előtt és/vagy után emaileket vagy egyéb kommunikációt küldjünk a feliratkozóknak. Akkor tudsz eseményt létrehozni, ha előtte az automatizmus listájában létrehoztál egy dátum típusú mezőt – ebben lesz az esemény dátuma (minden egyes feliratkozónál). Az egyes feliratkozókhoz a dátum bekerülhet úgy is, hogy ők adják meg vagy választják ki (rádiógombbal vagy legördülő listával) egy űrlapon, de akár az űrlapon lévő rejtett mezővel, vagy az űrlaphoz beállított művelettel is megadható.
      
      Az esemény létrehozását követően az esemény előttre, és utánra is beállíthatóak emailek (vagy SMS-ek, DM levelek).
      
      
      
      A fenti ábrán látható eseménynél (bal oldali ág, alul) két emlékeztető emailt állítottunk be, egyet négy, egy másikat egy nappal az esemény előttre. Természetesen az esemény után is lehet akár több kommunikáció is.

Kész automatizmus publikálása

Az automatizmus egyes elemei (űrlap, email, stb.), és maga a teljes automatizmus is lehet Piszkozat vagy Publikált állapotban.

Az egyes elemek Piszkozat és Publikált (éles) állapota

Az egyes elemek akkor válnak publikálttá, amikor minden adat megadásra és minden opció beállításra került. Ekkor a piros Piszkozat címke automatikusan eltűnik az adott elemről. Innentől lehet tesztelni az adott elemet. Űrlapot az Előnézet funkcióval, emailt, sms-t, DM levelet a Próbaküldés funkcióval tudsz tesztelni.

A teljes automatizmus Piszkozat és Publikált állapota

Az automatizmust piblikálni kell ahhoz, hogy Piszkozat állapotból Pubikált állapotba kerüljön. Ezt az oldal tetején lévő zöld Publikálás gombbal tudod elvégezni.

Amíg Piszkozat állapotban van egy automatizmus, addig az abban lévő emailek és SMS-ek nem kerülnek elküldésre (kivéve a manuális próbaküldés), és a DM levelek / nyomtatványok nem kerülnek legenerálásra.

Ezzel szemben az űrlapok már az automatizmus Piszkozat állapotában is teljesen működőképesek, ha ők maguk nincsenek már Piszkozat állapotban.

Tehát az automatizmus Piszkozat állapota kizárólag a levelek (email / SMS / DM levél, nyomtatvány) elküldésére vonatkozik.

Hogyan publikálj egy automatizmust?

Az előző két pontban leírtak alapján összefoglalásként álljon itt, hogyan javasoljuk egy automatizmus publikálását:

1. Feliratkozó űrlap tesztelése az űrlap előnézetének használatával.
2. Adatmódosító űrlapok tesztelése az adott űrlap linkjét tartalmazó email manuális próbaküldésével.
3. Emailek (és SMS-ek, DM levelek) tesztelése próbaküldéssel.
4. Ha az automatizmus minden egyes eleme megfelelőnek bizonyult, az automatizmus publikálása.
5. Az automatizmus első űrlaphivatkozásának elhelyezése weboldalon vagy emailben.
6. Az éles rendszer ismételt tesztelése (kipróbálása).

Csak az alábbi folyamattal történt alapos és figyelmes tesztelés után élesített (Publikált) automatizmus esetén várható el a megfelelő működés.

Kérdésed van a funkció használatához?

• Gyere ügyfeleink zárt Facebook csoportjába, és kommentelj ennél a bejegyzésnél!