Folyamatban lévő ismétlődő előfizetések módosítása

Ebben a bejegyzésben megmutatjuk hogyan tudod már meglévő előfizetőid folyamatban lévő előfizetésének adatait megváltoztatni. (Például van lehetőséged az előfizetésben lévő terméket módosítani, vagy áremelés esetén módosíthatod a terhelés összegét is előfizetőidnél.)

Bejegyzés tartalma

1. Művelettel vagy manuálisan módosítsam az előfizetéseket?
2. Következő terhelés dátumának módosítása
   1. Manuálisan
   2. Művelettel
3. Terhelés gyakoriságának (periódusának) módosítása
   1. Manuálisan
   2. Művelettel
4. Következő terhelés termékének, illetve összegének módosítása
   1. Csak összeg módosítása
      1. Manuálisan
      2. Művelettel
   2. Termék és összeg módosítása
      1. Manuálisan
      2. Művelettel
5. Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel? 
6. Hogyan tudod módosítani az előfizetés számlázási adatait?
7. Ha módosítom a terméktörzsben az előfizetésben szereplő termék árát, akkor módosulni fog az összes előfizetőmnél az ár?
8. Ha módosítom a terméktörzsben az előfizetésben szereplő termék áfáját, akkor módosulni fog az összes előfizetőmnél az áfa?

1. Művelettel vagy manuálisan módosítsam az előfizetéseket?

1. Mikor javasoljuk a manuális módosítást?

   Ha csak 1-2 előfizetőd esetében szeretnéd módosítani az előfizetést, abban az esetben elég ha manuálisan módosítod az előfizetés beállításait az Ismétlődő tranzakciók naplóban. Ehhez menj az ismétlődő előfizetési listádhoz és keresd ki azt az előfizetőt, akinél módosítani szeretnéd az előfizetés adatait, és nyisd meg az adatlapját. Görgess le az adatlap aljára és nyisd meg az Ismétlődő tranzakciók naplóját.

   Fontos: Az itt elvégzett módosítások kizárólag csak a kiválasztott előfizetőre lesznek érvényesek, és a módosítások fenn maradnak a következő terhelések folyamán is. Ezért légy nagyon körültekintő a módosítások során!

   

2. Mikor javasoljuk a művelettel történő módosítást?

   Ha például szeretnéd kötegelten változtatni több előfizetőd (akár az összes eddigi előfizetőd) előfizetésének adatait, akkor a műveletek alkalmazását javasoljuk. Az előfizetések módosítását űrlap műveletekkel, vagy listaszintű műveletekkel teheted meg. Az alábbi bejegyzésben egy ún. technikai adatmódosító űrlaphoz hozunk létre műveletek, ami azt jelenti, hogy az űrlappal a feliratkozók nem fognak találkozni, csak technikai értelemben van rá szükség. Ezért nem is kell rá mezőt felvinni, elég egy szövegelemet ráhelyezni. Továbbá az űrlap műveletek szerkesztő felületét láthatod a képeken, listaszintű műveletek esetén ugyanezek érvényesek.

2. Következő terhelés dátumának módosítása

A következő terhelés dátumának módosításával átállíthatod, hogy a következő terhelési kísérlet mikor történjen meg az előfizetőnél. Ha módosítod a következő fordulónapot, akkor a periódus hossza változik, de a szoftver nem igazítja hozzá a levonandó összeget (szándékosan). Csak egyszer változik meg a periódusnak a hossza, utána a terhelés gyakorisága marad a Szállítási és fizetési módnál beállított gyakoriság vagy az újonnan beállított terhelés gyakoriság. 

• Ha az utolsó terhelés sikeres volt, abban az esetben a művelet egyszerűen módosítja a következő terhelés dátumát.
• Ha az utolsó terhelés sikertelen volt, abban az esetben a következő terhelés dátumának módosítása a következő terhelési kísérlet dátumát állítja át. Tehát az alapértelmezett 15 egymást követő napon történő terhelési kísérlet helyett, ezzel a módosítással hetekig, hónapokig is kihúzható a 15 terhelési kísérlet időtartama. A sikertelen terhelések próbálkozásának száma ugyanúgy 15 marad. Fontos: Ha a következő terhelés dátumát kitolod addig, hogy "beleérjen" a következő terhelési időszakba, abban az esetben a következő sikeres terhelést az előző, kimaradt periódus kiegyenlítésének veszi a rendszer, majd másnap terhel ismét egyet az aktuális periódus kiegyenlítéshez.
  
  Fontos: Ha az előfizető hónapokkal később kezdi el újra az előfizetést a kártyacsere linken keresztül, abban az  esetben a rendszer nem kezeli az elmaradt hónapokat, ezt manuálisan kell megtenni. 
  

Módosítás manuálisan

1. Nyisd meg a feliratkozó Ismétlődő fizetési naplóját.
2. Kattints a következő terhelés dátuma melletti szerkesztés ikonra (1).
   
3. A megjelenő felületen módosítsd a dátumot a naptár ikonra kattintva (1).
4. Miután kiválasztottad a megfelelő dátumot és megbizonyosodtál róla, hogy megfelelő dátumra állítottad be a következő terhelés dátumát pipáld ki a jelölőnégyzetet (2) és kattints a Mentés gombra (3).
   
5. Ezzel módosult a következő terhelés dátuma az adott előfizető esetében.

Módosítás művelettel

Hozz létre egy új műveletet az adatmódosító űrlapodhoz.

1. A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés fordulónap módosítása opciót.
2. Itt kiválaszthatod, hogy konkrét Dátummal kerüljön felülírásra a következő terhelés dátuma vagy Mezőkóddal (2)
3. Majd a kiválasztás után megadhatod a konkrét dátumot vagy a használni kívánt mezőkódot (3).
   
   Pro tipp: Itt nincs lehetőséged alkalmazni pl.: a curdate() + 10 day módszert. Ha szeretnéd, hogy az utóbbi módszer alapján frissüljön a következő terhelés dátuma, akkor a fordulónap módosítása művelet elé hozz létre egy új adatmódosító műveletet, amelynél egy egyedi mezőbe elmented a fentebbi példa alapján az új fordulónap dátumát és ezt az egyedi mezőt használd az előfizetés módosító műveletbe.
4. Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés (4) gombra.
5. Az elkészült űrlapművelet használatát a Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel?  pontban mutatom meg.

3. Terhelés gyakoriságának (periódusának) módosítása

A terhelés gyakoriságának módosításával megváltoztathatod, hogy a megadott összeg milyen periódusonként kerüljön terhelésre az előfizetőnél.

Fontos: A periódus változtatása a következő sikeres terhelés utáni terhelések időpontjára lesz kihatással.

Manuálisan

1. Nyisd meg a feliratkozó Ismétlődő fizetési naplóját.
2. Kattints a Terhelés gyakorisága melletti szerkesztés ikonra (1).
   
3. A megjelenő felületen módosítsd a terhelés gyakoriságát (1).
4. Ha meggyőződtél róla, hogy megfelelő időszak van beállítva, akkor pipáld ki a jelölőnégyzetet (2) és kattints a Mentés (3) gombra.
   
5. Ezzel módosítottad az adott előfizetőd esetében a terhelési periódus hosszát.

Művelettel

Hozz létre egy új műveletet az adatmódosító űrlapodhoz.

1. A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés periódus módosítása opciót.
2. Itt add meg számmal a periódust (2).
3. Majd mellette a legördülőben mezőben válaszd ki az időszakot (3).
4. Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés gombra.
5. Az elkészült űrlapművelet használatát a Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel?  pontban mutatom meg.

4. Következő terhelés termékének, illetve összegének módosítása

Ezzel az előfizetés terhelésének nettó összegét, illetve az előfizetésben szereplő termékét tudod módosítani.

• Ha az utolsó terhelés sikeres volt, akkor a módosítás egyből érvénybe lép. Tehát ha módosítod a terhelés összegét, abban az esetben mindaddig az új összeg fog terhelésre kerülni az előfizetőnél, amíg ismét megváltoztatod vagy az előfizető lemondja a szolgáltatást.
• Ha az utolsó terhelés sikertelen volt, abban az esetben a rendszer a korábbi összeget veszi alapul a terhelési kísérletek során, míg nem történik egy sikeres terhelés és ezután kerül beállításra az új összeg.

Fontos: A termék áfáját a rendszer terméktörzsből nyeri ki, így kerül kiszámolásra a terhelendő bruttó összeg. Ezért ha változtatod manuálisan vagy művelettel a terhelés összegét, abban az esetben mindig az új nettó összegre módosítsd az értéket.

Csak az összeg módosítása

Ezt az opciót akkor válaszd, ha a terméket nem szeretnéd megváltoztatni az előfizetésben, csak a terhelés nettó árát szeretnéd módosítani.

Manuálisan

1. Nyisd meg a feliratkozó Ismétlődő fizetési naplóját.
2. Kattints a következő terhelés összege melletti szerkesztés ikonra (1).
   
3. A megjelenő felületen válaszd ki a Csak az összeg módosítása opciót (1).
4. Ezután írd be az új nettó összeget (2).
5. Ha meggyőződtél róla, hogy megfelelő összeg van beállítva, akkor pipáld ki a jelölőnégyzetet (3) és kattints a Mentés (4) gombra.
   
6. Ezzel módosítottad a következő terhelés összegét.

Művelettel

Hozz létre egy új műveletet az adatmódosító űrlapodhoz.

1. A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés termék/összeg módosítása (1) opciót.
2. Válaszd ki a Csak az összeg módosítása (2) opciót.
3. Majd a legördülőből válaszd ki, hogy számmal vagy mezőkóddal adod meg az új összeget (3).
4. Miután kiválasztottad az opciónak megfelelően add meg az új nettó összeget (4).
5. Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés gombra.
6. Az elkészült űrlapművelet használatát a Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel?  pontban mutatom meg.

Termék és összeg módosítása

Előfordulhat, hogy a terméket szeretnéd megváltoztatni az előfizetésben, ebben az esetben a Termék és összeg módosítása opciót válaszd.

Manuálisan

1. Nyisd meg a feliratkozó Ismétlődő fizetési naplóját.
2. Kattints a következő terhelés összege melletti szerkesztés ikonra (1).
   
3. A megjelenő felületen válaszd ki a Termék és összeg módosítása (1) opciót.
4. Ezután a legördülő panelből válaszd ki a terméket (2) a terméktörzsből.
5. Majd ha szeretnél a terméktörzsben beállított összegtől eltérő összeget beírni, akkor itt tudod megadni az új nettó összeget (3).
6. Ha meggyőződtél róla, hogy megfelelő összeg van beállítva, akkor pipáld ki a jelölőnégyzetet (4) és kattints a Mentés (5) gombra.
   
7. Ezzel módosítottad a következő terhelés termékét, illetve összegét.

Művelettel

Hozz létre egy új műveletet az adatmódosító űrlapodhoz.

1. A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés termék/összeg módosítása opciót.
2. Válaszd ki a Termék és összeg módosítása (1) opciót.
3. A legördülőből válaszd ki az új terméket (2).
4. Majd ha szeretnéd a kiválasztott termék nettó értékét változtatni a termék törzsben lévő értékhez képest, akkor a legördülőből válaszd ki, hogy számmal vagy mezőkóddal adod meg az új összeget (3).
5. Miután kiválasztottad az opciónak megfelelően add meg az új nettó összeget (4).
6. Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés gombra.
7. Az elkészült űrlapművelet használatát a Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel?  pontban mutatom meg.

Hogyan tudod módosítani az előfizetések törzsadatait a létrehozott műveletekkel?

Az ismétlődő előfizetések művelettel történő módosítását az előfizetőkhöz tartozó első előforduláson (az első előfordulást egy piros háromszögben lévő felkiáltójel jelöli) tudod elvégezni, mivel az újabb előfordulások mindig az első rekordban beállított adatok alapján jönnek létre. Az ismétlődő előfizetés általános működéséről az ezzel foglalkozó Tudásbázis bejegyzésünkben tudsz részletesen megismerkedni.

Ha elkészítetted a műveleteket, akkor következőképpen tudod tömegesen módosítani az előfizetéseket:

1. A megrendelési listában kijelölheted vagy szegmensbe gyűjtheted (pl.: Ismétlődő előfizetés első előfordulása mező alapján) azoknak az előfizetőknek az első előfordulását, akiknél a módosítást végre szeretnéd hajtani és kötegelt módosítással futtathatod rájuk ezt az adatmódosító űrlapot. Az adatmódosító űrlappal történő kötegelt módosítás után automatikusan lefutnak az űrlaphoz tartozó műveletek, így megváltoztatva az előfizetések adatait.
   Fontos: Kötegelt módosítás  előtt teszteld az űrlap műveletekkel történő módosítást egy teszt megrendelőn, ezzel ellenőrizve, hogy a műveletek beállításai megfelelőek-e és az előfizetés az elvárt módon módosul-e.
2. Ha a módosítást lista szintű műveletekkel szeretnéd elvégezni, abban az esetben fontos, hogyha csak egyszer szeretnéd módosítani az előfizetések adatait, akkor a módosítás után inaktiváld, vagy töröld a listaszintű műveletet a későbbi problémák elkerülése érdekében.

Hogyan tudod módosítani az előfizetés számlázási adatait?

Ha előfizetőd számlázással kapcsolatos adatait szeretnéd módosítani, akkor egyszerűen keresd ki a megrendelési listában az első előfordulását (az első előfordulást egy piros háromszögben lévő felkiáltójel jelöli) kattints a szerkesztés ikonra az első előfordulása mellett és végezd el a módosítást, majd mentsd el. Ezt követően már az új adatokkal fog kiállni számára a számla.

Ha módosítom a terméktörzsben az előfizetésben szereplő termék árát, akkor módosulni fog az összes előfizetőmnél az ár?

Nem. A terméktörzsben történt módosítás kizárólag az újonnan érkező előfizetők számára fogja módosítani az árat. Ha szeretnéd meglévő előfizetőid esetében is módosítani az árat, abban az esetben görgess feljebb a Következő terhelés termékének, illetve összegének módosítása részhez.

Ha módosítom a terméktörzsben az előfizetésben szereplő termék áfáját, akkor módosulni fog az összes előfizetőmnél az áfa?

Igen. A terméktörzsben történt áfa módosítás az összes előfizetődre kihatással lesz. Ha szeretnéd az áfa emelés ellenére változatlanul tartani az árat meglévő előfizetőid esetében, abban az esetben náluk módosítani szükséges a következő terhelés összegét, ehhez görgess feljebb a Következő terhelés termékének, illetve összegének módosítása részhez.

Kapcsolódó bejegyzések:

• Ismétlődő fizetés működése Barion, SimplePay, Stripe esetében
• Ismétlődő fizetés lemondásának kezelése
• Ismétlődő fizetések naplója
• Előfizetés időszakának megjelenítése a számlán