Keresés levelek tartalmában

Ha már sok levele van a SalesAutopilot-ban és szeretné a levél tartalma vagy a tárgy mező alapján megtalálni a levelet, akkor használja a fejlécben lévő keresőt.

Válassza ki a Levelekben rádiógombot. Majd írja be a keresendő kifejezést. Ha a CRM rendszerrel elküldött személyes levelek között is szeretne keresni, akkor jelölje be a CRM levelekben is opciót. Végül kattintson a Keresés (nagyító) ikonra.

A kereső megjeleníti azokat a leveleket, amelyek tartalmában vagy tárgy mezőjében a megadott kulcsszó szerepel. Ha több kulcsszót adott meg, akkor ha bármelyik kulcsszó szerepel a levél tartalmában vagy a tárgy mezőben, a levél megjelenik a találatok között. Ha a CRM levelekben is opció be volt jelölve, akkor a keresési találatok között először a CRM levelek szerepelnek (a jobb oldalon lévő címke felirata CRM levél). Majd utána sorban a marketing rendszer levelei.

A levél nevére kattintva a levél adatlapja és az időzítések jelennek meg. A levél neve alatti linkek a levél megfelelő formátumú előnézetét jelenítik meg. A ikonra kattintva pedig a levél szerkesztése képernyő jelenik meg.

Kifinomult keresési módok

Több kulcsszó megadása esetén lehetőség van kifinomultabb keresési mód megadására.

A következő lehetőségei vannak:

• bármely kulcsszót egyezése esetén találja meg: ez az alapértelmezett működés, csak íjra be a kulcsszavakat egymás után szóközzel elválasztva. A találatok között megjelenik az a levél amelynél bármely kulcsszó szerepel a levél tartalmában vagy a tárgy mezőben.
• összes kulcsszó egyezése esetén találja meg: a kulcsszavak elég írjon egy + jelet, például: +automatizálás +salesautopilot Ebben az esetben azok a levelek jelennek meg a találatok között, amelyekben az összes megadott kulcsszó szerepel bárhol.
• akkor találja meg, ha szerepel egy vagy több kulcsszó szerepel, de egy vagy több kulcsszó nem: a kulcsszavak elé, amelyek szerepelhetnek a levélben írjon + jelet, amelyek nem szerepelhetnek azok elé írjon - jelet. Például: +automatizálás -jelentkezés Ebben az esetben azok a levelek jelennek meg a találatok között, amelyekben szerepel az automatizálás szó, de a jelentkezés szó nem.
• pontos kifejezésre keresés: ha több szóból álló kifejezésre keres, akkor a kulcsszavakat tegye idézőjelek közé. "professzionális értékesítés" Ebben az esetben azok a levelek jelennek meg a találatok között, amelyekben szerepel a professzionális értékesítés kifejezés.