A DM levél / nyomtatvány készítés funkció segítségével eredményesebbé és hatékonyabbá tudod tenni céged marketing és értékesítési folyamatait, valamint rendezvények lebonyolításához kaphatsz látványos segítséget. A felhasználás területeihez adunk néhány tippet, de a felhasználóink más esetekben is kreatívan használhatják ezt a funkciót.
- DM leveleket küldhetsz olvasóid, ügyfeleid számára személyre szabott módon.
- Csomagkísérő leveleket készíthetsz megrendeléseid mellé.
- Kinyomtathatod a levelek és csomagok kísérő nyomtatványait, mint pl. ajánlott blanketta, tértivevényes blanketta, stb.
- Előre nyomtatott kuponjaidnak, voucher-eiknek megszemélyesítését egyszerűen meg tudod valósítani (pl. nyomdában szép, színes formátumban kinyomtatják, csak a nevet hagyják ki, melyet a SalesAutopilot ezen funkciójával szabhatsz személyre).
- Születésnapi, névnapi időzítés segítségével üdvözlőkártyát tudsz küldeni ügyfeleidnek, partnereidnek.
- Egy tanfolyam vagy verseny részvételt igazoló, személyre szabott oklevelet tudsz elektronikus formában (PDF formátumban) elküldeni a résztvevőknek, vagy a helyszínen azonnal kinyomtatni.
A funkció áttekintése
A DM levél / nyomtatvány funkció hasonló az email és SMS küldés funkcióhoz, ugyanis a szerkesztés és az időzítés folyamata megegyezik, de az "elküldés" egy pdf fájl létrehozása lesz:
- A DM levél / nyomtatvány létrehozás ugyanúgy a bal menüből érhető el, mint az email létrehozás.
- A címzettek listája ugyanaz az email lista, amit email-jeid és SMS-eid küldéséhez használsz.
- Ugyanúgy el lehet készíteni a SalesAutopilot beépített szövegszerkesztőjével.
- Ugyanúgy létre tudsz hozni levélsablont hozzá, az "Új levélsablon létrehozása" funkció használatakor a DM HTML típust választva.
- Ugyanúgy lehet abszolút, relatív, feliratkozáskori és adatmódosításkori időzítést hozzárendelni, mint egy emailhez.
- A végeredmény tesztelésére rendelkezésre áll a Próbaküldés funkcióhoz hasonló Próbanyomtatás funkció.
A hasonlóságok mellett természetesen vannak kisebb és nagyobb különbségek is, ezek közül a legfontosabb, hogy az időzítéssel nem kerül automatikusan kiküldésre a nyomtatvány a lista feliratkozóinak:
- A végeredményt a rendszer nem elküldi, hanem listázza a kinyomtatható dokumentumok listáját.
- A létrehozott nyomtatványt el tudod menteni minden feliratkozójához egy külön mezőben, pdf fájlként. A fájlt mezőkód segítségével ki tudod küldeni levélben.
- Ha milliméter pontosságú (vagy pontosabb) formázásra van szüksége, nem a beépített szövegszerkesztőt kell használnia, hanem a nyomdai előkészítésben elterjedt XSL-FO formátumot.
Fontos: A HTML szerkesztőben előállított DM levelek előnézete eltérhet a ténylegesen generált DM levéltől, mivel a kód tartalmazhat olyan részletet, amit a rendszer nem tud feldolgozni vagy máshogy dolgoz fel a generálás során. A DM levelek készítéséhez alapvetően nagyon egyszerű HTML-t javaslunk használni, amennyiben ennél precízebb formázásra van szükség, akkor javasoljuk az XSL-FO formátum használatát.
DM levél / nyomtatvány elkészítésének folyamata
1.) DM levél elkészítése a beépített szövegszerkesztővel
Első lépésként kattints a bal oldali menüben az Új DM levél / nyomtatvány létrehozása menüpontra (1) a számodra megfelelő levélmappában. A megjelenő oldalon adj egy olyan nevet a DM levélnek (2), amely név alapján a menüben később is rá fogsz tudni jönni, hogy melyik levélről van szó. Válaszd ki, hogy melyik levélmappába (3) kerüljön bele a DM levél.
Majd a Milyen forrásból kívánja létrehozni a DM levelet / nyomtatványt? kérdésnél válaszd ki a "HTML forráskódból" opciót (4). Ha korábban hoztál létre HTML DM levélsablont, akkor kiválaszthatod, hogy egy meglévő sablonból készíted el a DM levelet (5). Ha mindezzel elkészültél, a képernyő jobb alsó sarkában nyomd meg a Tovább (6) gombot.
A megjelenő képernyőn - ha magától nem jelenne meg -, a HTML szerkesztő bekapcsolása (1) linkre klikkelve megjelenik a szövegszerkesztő, melynek segítségével el tudod készíteni aktuális DM leveledet, nyomtatványodat. Amennyiben szükséges, a lenti ábrán látható [...] (2) ikon segítségével ugyanúgy el tudod végezni a levél megszemélyesítését is, ahogy ezt email-jeiddel is meg tudod tenni.
Fontos: HTML szerkesztőben nincs lehetőség fekvő DM levelet készíteni, a generálás mindenképpen állóként fog megtörténni. Ha fekvő DM levelet szeretnél, abban az esetben XSL-FO formátum használatát javasoljuk.
Ha elkészültél, a Tovább gombbal tudod elmenteni, amit készítettél.
2.) Levél időzítése
Az időzítés kiválasztása
Időzítés létrehozása:
A DM levél időzítését ugyanúgy tudod elkészíteni, ahogy email-jeid vagy SMS-eid időzítését.
A DM levél áttekintő képernyőjén kattints az "Új időzítés létrehozása" gombra az időzítés varázslóba való belépéshez. (Amennyiben elnavigáltál erről a képernyőről, a menüben a DM levél nevére kattintva bármikor vissza tudsz térni erre a képernyőre.)
A lent látható képernyőn adj egy olyan nevet az időzítésnek (1) , mely név alapján később is fogod tudni, hogy kiknek, mikor, milyen szűréssel küldted a DM levelet. Válassza ki azt az e-mail listát (2), majd hogy a listán belül mely szegmensnek (3) szeretnéd létrehozni a nyomtatványt. A szegmens választási lehetőség a lista kiválasztása után jelenik meg.
Ha ezekkel elkészültél, akkor tudod kiválasztani, hogy milyen típusú időzítést szeretnéd használni (4). A használható időzítés típusokról ezen az oldalon olvashatsz bővebben.
Az időpont beállítása
Abszolút és relatív időzítés esetén a következő képernyőn tudod megadni, hogy pontosan mikor is szeretnéd létrehozni a nyomtatványt.
Ezt a képernyőt fogod látni, ha abszolút időzítést kíván beállítani...
...és ezt, ha relatív időzítést használsz:
A kimenet kiválasztása
A DM levél kimenete opciói közül válaszd a számodra megfelelőt:
- Nyomtatási sorba: ezzel előkészíted, hogy a nyomtatványokat papírra nyomtatását.
- Email lista egy mezőjébe: akkor válaszd ezt az opciót, ha az időzítésben szereplő feliratkozókhoz hozzá akarod rendelni a létrehozott nyomtatványokat (pdf formátumban), amelyeket azután email-ben ki is küldhetsz részükre.
- Eszerződés: erről a lehetőségről bővebb információkat ebben a Tudásbázis cikkben találsz.
- Hibridlevél: ezt az opciót akkor válaszd, ha leveleidnek és nyomtatványaidnak teljes körű célba juttatásához a Hibridlevél szolgáltatás integrációját választottad. Erről bővebben ebben a bejegyzésünkben írunk.
A beállítások folytatásához nyomd meg a Tovább gombot.
Az időzítés speciális beállításai
A varázsló utolsó képernyőjén az időzítés típusától függően egy vagy két további opciót kell beállítanod.
Az Újbóli nyomtatás engedélyezett opciót akkor kell átállítanod az alapértelmezett "Nem" állásból az "Igen" állásba, ha elképzelhető olyan helyzet, hogy egyazon feliratkozó - ugyanazzal vagy egy másik időzítéssel - ismét meg kell kapja ugyanazt a DM levelet. (Ez a helyzet igen ritka, és ha nem tudsz kifejezetten róla, hogy ez előfordulhat, akkor valószínűleg soha nem fog előfordulni.)
A Minden azonos e-mail címre elküldje opció alapértelmezett állástól eltérő "Igen" állása arra a helyzetre való, amikor egy feliratkozó ugyanazon e-mail címmel akár többször is előfordulhat az adott listában, és azt szeretnéd, hogyha az időzítés szerint többször is el kell küldeni a DM levelet ugyanazon személynek, akkor ez ne legyen kiszűrve, azaz annyiszor kapja meg a DM levelet, ahányszor a listában szerepel.
A Csak és kizárólag félbehagyott kettős optin feliratkozóknak küldi? opció beállításával lehetőséged van, kizárólag olyan feliratkozók számára DM levelet küldeni, akik kettős opt-in módon iratkoztak fel, és emellett még nem erősítették meg jelentkezésüket!
Az időzítés elmentéséhez az utolsó képernyőn található Tovább gombra kell rákattintanod.
3.) Próbanyomtatás
Azután, hogy elkészítetted DM leveled, majd beállítottad hozzá a megfelelő időzítés(eke)t, célszerű megvizsgálni, hogy nyomtatáskor tényleg úgy fog-e kinézni a DM levél, ahogy azt szeretted volna. A DM levél előnézeti képe eltérhet az időzítéssel létrehozott dokumentumtól, emiatt a levél teszteléséhez mindenképp a Próbanyomtatás funkció használatát javasoljuk.
A próbanyomtatás az alábbi ábrán látható sárga gomb megnyomásával kezdeményezhető.
A próba nyomtatás következő képernyője az email próba küldés funkcióval azonos módon működik. A próbanyomtatás eredménye egy pdf fájl lesz. Ennek megtekintéséhez a Nyomtatás funkciót használd.
Nyomtatás
A nyomtatás a bal oldali menü "DM levelek nyomtatása" menüpontban érheted el.
Válaszd ki a nyomtatandó DM leveleket, majd kattints a Nyomtatás linkre. Ezzel létrejön egy pdf fájl, amely egyben tartalmazza az összes DM levelet.
A felugró kis alakú dobozból közvetlenül meg tudod nyitni a pdf fájlt, amely a kinyomtatott DM leveleket / nyomtatványokat tartalmazza. Ezt fogod tudni nyomtatódra küldeni.
A Kinyomtatott DM levelek (1) fülön is megtalálod az előbb már kinyomtatott fájlt. Azt itt is le tudod tölteni (2), archiválhatod (3), vagy törölheted (4).
DM levél elmentése feliratkozóhoz
DM levél esetében lehetőséged van arra, hogy a PDF fájlt ne csak kinyomtatni tud a DM levelek nyomtatás oldalon, hanem az időzítésben szereplő feliratkozókhoz hozzá tud rendelni az egyes, rájuk vonatkozó PDF fájlokat, amelyeket azután emailben kiküldhetsz részükre. Ez a megoldás alkalmazható akkor, ha például egy tanfolyam részvételét igazoló vagy személyre szabott oklevelet szeretnél nekik elektronikus formában (PDF formátumban) elküldeni.
Előkészítés
A DM levél időzítése által előállított PDF fájlt egy Fájl típusú mezőbe tudja elmenteni a SalesAutopilot. Tehát az email listában szerepelnie kell legalább egy, ilyen típusú mezőnek. Ha nincs, akkor a listánál a Beállítások / Lista szerkesztése oldalon hozz létre egyet.
Beállítás
Azt, hogy egy DM levél kimenete (a PDF fájl) a feliratkozó egy adott fájl típusú mezőjébe kerüljön elmentésre, a DM levélhez tartozó időzítés beállításának 2. lépésében tudod beállítani. Válaszd az Email lista egy mezőjébe opciót, majd a megjelenő legördülőből azt a fájl típusú mezőt amelyikbe szeretnéd a PDF-et elmenteni.
A PDF fájlra a mezőkódjával hivatkozhatsz ezután bármely emailben vagy akár köszönőoldalon.
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.