Lista szintű műveletek

A lista szintű műveletek segítségével időzítéskor, feliratkozáskor, leiratkozáskor, feliratkozó törlésekor, levél visszapattanáskor végrehajtandó műveleteket hozhat létre. CRM lista esetén pedig feladat lezáráskori műveletet is létre tud hozni.

Lista szintű műveletcsoport beállítása

Lista szintű műveletek beállításához először lista szintű műveletcsoport vagy csoportok létrehozása szükséges, mert a műveletcsoport határozza meg a csoportba kerülő műveletek lefutási idejét. Minden műveletcsoport más-más időzítéssel bírhat.

Lista szintű műveletcsoport létrehozásához kattintson a Beállítások (1) menü Lista szintű műveletek (2) menüpontjára.

Ezután kattintson a Lista szintű műveletcsoport létrehozása gombra.

A megjelenő képernyőn először adjon nevet a lista szintű műveletcsoportnak. Ezen a néven fogja látni a listázásakor. Az adott lista szintű műveletcsoporthoz több műveletet is létrehozhat a listázás képernyőn.

A lista szintű műveletcsoport típusa határozza meg, hogy a hozzá tartozó műveletek mikor, milyen esemény hatására kerüljenek végrehajtásra. 

• Relatív - dátumhoz, időponthoz képest: a hozzá tartozó műveletek a relatív levélküldésnél megismert elven kerülnek végrehajtásra. A Melyik mezőhöz képes legördülőben beállított dátum vagy időpont mezőhöz képest kerül meghatározásra, hogy az adott napon a beállított időpontban mely feliratkozókra fog a művelet végrehajtásra kerülni. Például ha a melyik mezőhöz képest a feliratkozás dátuma, beállított nap és időpont 5. nap 13:00, akkor a művelet minden nap 13:00-kor azokra a feliratkozókra fog végrehajtásra kerülni, akik 5 napja iratkoztak fel. Használhat forrás illetve cél lista szegmens alapján történő szűrést, amellyel tovább finomíthatja a működést. Több különböző relatív lista szintű műveletet is létrehozhat, amelyekhez konkrét műveleteket rendelhet. Az adott beállításhoz tartozó műveletek a megadott sorrendben fognak lefutni a relatív feltétel teljesülésekor.
  Fontos megjegyzés: ha azt állítja be, hogy 0. nap 00:10, akkor az nem azt jelenti, hogy az időponthoz képest 10 perc múlva kerül végrehajtásra a művelet, hanem az adott dátum napján 0 óra 10 perckor.
  Fontos: Az Utolsó futtatás dátumáról fontos tudni, hogy a műveletcsoportok minden nap ellenőrzik, hogy van-e olyan feliratkozó aki megfelel a beállított feltételnek. Mivel a rendszer csak annyit tud, hogy egy mező értékéhez képest kell lefutnia ezért minden nap kiértékelődik a dátum, ha nem igaz akkor 0 feliratkozóra fut. Ezért láthatja, hogy olyan napokon is frissül a dátum, amikor valójában senkire nem futott a műveletcsoportban lévő műveletek.
• Naponta ismétlődő: a hozzá tartozó műveletek minden nap végrehajtásra kerülnek a megadott időpontban. Általában ilyenkor szükséges a műveleteknél cél vagy forráslista szegmenst beállítani, különben a művelet minden nap, az összes feliratkozóra végrehajtódik.
  Fontos: a Relatív és a Naponta ismétlődő lista szintű műveletek a beállítás napján, és a módosítás napján nem minden esetben fognak lefutni. Ilyen esetben egy figyelmeztető szöveg jelenik meg a művelet beállításánál. Ha szeretné, hogy a művelet aznap is lefusson, kattintson az újrafuttatás gombra (1).

  

• Feliratkozáskor: a hozzá tartozó műveletek a listához tartozó bármely űrlapon történő feliratkozáskor és feliratkozó manuális hozzáadásakor végrehajtódnak. FONTOS #1: több lépéses űrlap esetén a feliratkozáskori lista szintű művelet az első űrlap lépés után kerül végrehajtásra. FONTOS #2: másik művelet által történő feliratás esetén az alapbeállítás szerint nem kerülnek végrehajtásra a feliratkozáskori lista szintű műveletek, amelyet az alábbi képen láthat. A beállítást tudja módosítani is, ha az "Igen" lehetőséget jelöli be.
  
• Leiratkozáskor: a hozzá tartozó műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, ha valaki leiratkozik a listáról.
  Fontos: Amennyiben a feliratkozó adatlapján keresztül manuálisan történik meg a leiratás, a leiratkozáskori műveletek nem fognak futni a feliratkozóra.
• Feliratkozó törlésekor: a hozzá tartozó műveletek, akkor kerülnek végrehajtásra, amikor egy feliratkozó törlésre kerül a listából.
• Levél visszapattanáskor: a hozzá műveletek akkor kerülnek végrehajtásra, ha egy, a listaszintű művelethez tartozó listára kiküldött email visszapattan a címzettől.
• Feladat lezáráskor: CRM lista esetén lehetősége nyílik feladat lezáráskori műveletet beállítani. Amikor kiválasztja ezt a típust, megjelenik az opció, ahol ki tudja választani, hogy mely CRM kategóriába eső feladat esetén kerüljenek végrehajtásra a műveletek.

A lista szintű műveletcsoport Állapota lehet aktív vagy inaktív. Inaktív státusz esetén, a hozzá tartozó műveletek nem kerülnek végrehajtásra a típusnak megfelelő esemény bekövetkeztekor.

Ha végzett a beállításokkal, kattintson a Mentés gombra.

Műveletek létrehozása adott lista szintű műveletcsoportba

A lista szintű műveletcsoport létrehozása után megjelenik a Művelet hozzáadása gomb a listában.

Konkrét végrehajtandó művelet még nem tartozik a műveletcsoporthoz. Művelet létrehozásához kattintson az adott listaszintű műveletcsoport alatt lévő Művelet hozzáadása gombra. Ekkor megjelenik a művelet hozzáadása oldal. Ugyanazokat a beállításokat adhatja meg, mint az űrlaphoz tartozó műveleteknél, kivéve, hogy a lista szintű műveleteknél nincs lehetőség visszamenőleges futtatásra és naponta ismétlődő műveletcsoport esetén nincs lehetőség “SalesAutopilot API” típusú külső művelet beállítására.

Az műveletekről ebben a cikkben írunk bővebben.

A műveletet a szokásos módon állítsa be, használhat bármilyen művelet típust. A művelet beállítása után kattintson a Mentés gombra, visszajut a listaszintű műveletek oldalra, ahol az előbb létrehozott művelet és az azonosító száma megjelenik a listában.

Lista szintű műveletcsoport és a hozzá tartozó műveletek szerkesztése

A lista szintű műveletcsoportot, a benne lévő műveletekkel együtt van lehetőség szüneteltetni a csúszkára kattintva (1). A csúszkára kattintva a megjelenő felületen erősítse meg, hogy valóban szeretné-e inaktiválni a lista szintű műveletcsoportot. Ha ez ki van kapcsolva, akkor a műveletcsoportban lévő műveletek nem fognak lefutni. 

A lista szintű műveletcsoport szerkesztéséhez kattintson a nevétől jobbra lévő Szerkesztés ikonra (2). A listaszintű műveletcsoport bármely paraméterét szerkesztheti, a változás azonnal életbe lép.

A műveletcsoportot törölheti a Törlés ikonra kattintva (3). Ezzel a csoportban található műveletek is törlésre kerülnek.

A naponta ismétlődő és a relatív időzítésű lista szintű műveletcsoportnál törölheti az utolsó lefutási időpontot a ikon megnyomásával. Ezt akkor érdemes használni, ha például az adott napon még egyszer szeretné lefuttatni a műveletet. Ekkor törölje a már lefutott időpontot és adjon meg egy újat a szerkesztéssel.

Az adott lista szintű műveletcsoporthoz tartozó művelet szerkesztéséhez kattintson a művelethez tartozó Szerkesztés gombra (4). A műveletet listázás képernyőn tudja törölni, szüneteltetni vagy újra elindítani.

Ha a lista szintű műveletcsoporthoz több művelet tartozik, akkor a műveletek sorrendjét fogd és vidd módon megváltoztathatja. Bizonyos esetekben fontos a műveletek végrehajtási sorrendje.

A műveleteken a következő beállításokat végezheti:

1. Művelet szüneteltetése: a visszakapcsolásig a művelet nem fog lefutni (1).
2. Művelet törlése: a műveletet törlésre kerül, nem csupán szüneteltetésre. (2) Ennek kiválasztásához nyissa le az opciókat.
3. Művelet másolása: a műveletet másolhatja, majd akár módosíthat az új műveleten. Sok esetben ez egyszerűbb, mint újra megadni bonyolultabb beállításokat. (3) Ennek kiválasztásához nyissa le az opciókat.
4. Művelet címkézése: A műveletet elláthatja címkével (4), amelyre a felület jobb felső sarkában keresni is tud, kifejezetten a címkék között. A keresés során megjelenik minden olyan elem (lista, űrlap, landing page), amelyhez a címkét illesztette.

Kapcsolódó bejegyzés

• Műveletek, az összetett marketing rendszerek lelke