4. lépés - Megrendelő űrlap létrehozása

A megrendelő űrlap létrehozása hasonlít a feliratkozás típusú űrlapéhoz, van azonban néhány jelentős különbség. A megrendelés űrlaphoz egy vagy több terméket tudsz rendelni a terméktörzsből, attól függően, hogy hány termék megrendelésére szeretnéd alkalmassá tenni az űrlapot. Ha korábban beállítottad a számlázórendszer összekötést, akkor a megrendelés űrlapnál be tudod állítani, hogy megrendeléskor automatikusan kerüljön számla kiállításra.

A megrendelés típusú listához vagy megrendelés típusú űrlapot vagy adatmódosító űrlapot tudsz létrehozni. Az e-mail lista Űrlapok fülén vagy a bal oldali menüben (1) a listához tartozó űrlapok mappa Új űrlap létrehozása (2) menüpontjára kattintva tudsz új űrlapot létrehozni.

Az űrlap létrehozás lépése némileg eltér a hírlevél feliratkozó űrlapokon megszokottól, ebben a bejegyzésben csak a különbségre térünk ki.

Űrlap neve és típusa

Az űrlap nevénél (1) add meg azt a nevet, ami alapján a későbbiekben be tudod azonosítani az űrlapot. Az űrlap típusánál (2) kell megadnod, hogy megrendelés űrlapot vagy adatmódosító űrlapot kívánsz létrehozni. Az adatmódosító űrlap ugyanúgy működik, mint az e-mail listánál.

Fizetési határidő

A fizetési határidőnél (1) add meg, hogy ha átutalásos fizetési módot választ a megrendelő (vagy ha csak ilyen fizetési mód tartozik az űrlaphoz), akkor a megrendelés napjától számított hányadik napon legyen a fizetési határidő. Az alapértelmezett érték 8 nap.

Fontos: Kártyás illetve készpénzes fizetési mód esetén a fizetési határidő megadása nem releváns, ugyanis ezekben az esetekben a fizetési határidő megegyezik a számla kiállításának dátumával.

Teljesítés dátuma

A Teljesítés dátuma (2) ötféleképp kerülhet meghatározásra.

• Megrendelés dátuma: a teljesítés dátuma megegyezik a megrendelés dátumával
• Adott nap: ezt az opciót választva megjelenik egy beviteli mező ahova ÉÉÉÉHHNN formátumban add meg teljesítés konkrét dátumát.
• Fizetési határidő: a teljesítés dátumát a rendszer a fizetési határidő dátumára állítja.
• Kiegyenlítés dátuma: a teljesítés dátumát a rendszer a kiegyenlítés dátumára állítja.
• Globális változó alapján: a teljesítés dátumát a rendszer a választott globális változó aktuális dátumára állítja.

Megrendelő űrlap típusa

A következő pontban kell megadnod, hogy hány termék megrendelését szeretnéd lehetővé tenni az űrlapon. Négy lehetséges opció van:

• Egy termékes megrendelő: az űrlap egyetlen termék megrendelésére lesz alkalmas. A megrendelőnek nincs lehetősége választania melyik terméket szeretné megrendelni.
• Több termékes megrendelés, de csak egy választható: az űrlapon több terméket közül egyet lehet kiválasztani rádiógomb segítségével.
• Több termékes megrendelés, mindegyikből egy rendelhető: az űrlapon több terméket is meg lehet rendelni, de mindegyikből csak egyet. A megrendelő jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani a megrendelni kívánt termékeket.
• Több termékes megrendelés, mindegyikből több rendelhető: az űrlapon több termék is megrendelhető és a megrendelő megadhatja, hogy melyik termékből hány darabot szeretne megrendelni.

A kiválasztott opciónak megfelelő termékválasztási módot a SalesAutopilot automatikusan létrehozza az űrlapon.

Szállítási és fizetési módok

A szállítási módoknál létrehozhatsz új szállítási és fizetési módot, vagy választhatsz a megadott szállítási és fizetési módoknál korábban beállított, a megrendelés lista pénznemével megegyező szállítási módok közül, hogy melyiket teszed lehetővé a megrendelő űrlapon. Amennyiben új módot hozol létre ebben a lépésben, az automatikusan hozzáadódik a felsorolt módokhoz és automatikusan kiválasztásra kerül.

Ha csak egyet jelölsz meg, akkor a kész űrlapon a megrendelő nem tud választani a szállítási és fizetési módok közül. Ha többet adsz meg, akkor a kész űrlapon a megrendelő rádiógombok segítségével választhatja ki a szállítási és fizetési módot.

Ha azt szeretnéd, hogy egy Szállítási és fizetési mód ne jelenjen meg az űrlapon, csak vedd ki a pipát a Szállítási és fizetési mód mellől.

Számla készítése

A számla készítése (1) opció csak akkor választható, ha az integráció menüpontban beállítottad valamely számlázórendszerrel való kapcsolódást. Ha az Igen opciót választod, akkor ki kell választanod (2), hogy csak a Kiválasztott szállítási módok esetén vagy Bármely szállítási mód esetén kerüljön kiállításra számla. Az előbbi választása esetén a megrendelés űrlaphoz beállított szállítási és fizetési módokhoz beállíthatod, hogy kerüljön-e számla kiállításra a megrendeléskor.

Ezzel a módszerrel megadhatod, hogy például kártyás fizetésnél végszámlát állítson ki a rendszer, míg átutalásnál lehet, hogy előlegszámlát. A bármely szállítási mód esetén opció akkor hasznos, ha szállítási módtól függetlenül ugyanolyan paraméterekkel szeretnéd kiállítani a számlákat, vagy ha webshopból érkeznek a megrendelés adatai, akkor előfordulhat, hogy nagyon sokfélék a szállítási/fizetési módok és nem lehetséges mindegyikre külön-külön számlázást beállítani.

Ha az adott szállítási módhoz szeretnél automatikusan számlát kiállítani, akkor jelöld be a hozzá tartozó jelölőnégyzetet és add meg a számlázáshoz szükséges adatokat. A számla sorszám előtag (1) határozza meg, hogy a számlázórendszerben melyik számlatömbbe kerül a számla. A számla típusa (2) Végszámla, Díjbekérő, Előlegszámla vagy E-nyugta lehet, Te döntöd el, hogy az adott szállítási és fizetési módhoz melyiket akarod használni.

E-nyugta kiállítására csak a szamlazz.hu számlázót használó ügyfeleink számára van lehetőség, kártyás és készpénzes fizetési módok esetén. E-nyugtánál a “számla sorszám előtagjának” olyan előtagot kell megadni, amely még nem létezik a szamlazz.hu fiókban, továbbá csak nagybetűt és számot tartalmazhat.

A számla formátumánál (3) lehetőséged van nyomtatható vagy akár elektronikus számlát is kiállítani.

Értesítőlevél tárgya

Az értesítőlevél tárgyánál (1) beállíthatod, hogy ha megrendelés érkezik ezen az űrlapon keresztül, akkor az erről szóló adminisztratív értesítő levélnek mi legyen a tárgya. Itt érdemes minél pontosabban megadnod a tárgymezőt. Emellett SMS értesítő (2) beállítására is lehetőséget ad a szoftver. 

Ha végeztél a fenti beállításokkal, akkor kattints a Tovább gombra.

Termékek beállítása

A következő képernyőn van lehetőséged meghatározni, hogy milyen termékeket lehet megrendelni az űrlapon keresztül.

• Ha azt állítottad be, hogy egy terméket lehet megrendelni az űrlapon, akkor csak egy terméket tudsz kiválasztani.
• Ha azt állítottad be, hogy több terméket is meg lehet rendelni az űrlapon keresztül, akkor itt lehetőséged van több termék hozzáadására.

Termék hozzáadásához csak válaszd ki a legördülő listából a terméket (1) és a termék hozzáadásra kerül az űrlaphoz. Amennyiben nem hoztál létre korábban terméket, úgy ezt megteheted a termék hozzáadása legördülő panel melletti "+" gombra (2) kattintva.

Ha egy terméket törölni szeretnél az űrlapról, akkor kattints a termék neve melletti Törlés gombra (3). Ha a termék űrlapon megjelenő nevét szeretnéd átírni, akkor kattints a termék neve melletti Szerkesztés gombra (4), majd a termék nevének átírása után a Mentés gombra.

Fontos:Az itt megadott név nincs hatással a terméktörzsben szereplő névre, és amennyiben később megváltozik a termék elnevezése a Terméktörzsben, akkor is az itt megadott név fog szerepelni az űrlapon (újragenerálás után is).

Amennyiben szeretnél a termékekről rövid leírást elhelyezni az űrlapon, úgy kattints az adott terméknél a ceruza ikonra, majd jelöld be a "Leírás" jelölőnégyzetet. 

A HTML szerkesztő bekapcsolásával (1) tetszőlegesen szerkesztheted és formázhatod a szöveget (2), és lehetőséged van a termék fotóját is feltölteni (3).

Az Árak megjelenítésének módja opciónál beállíthatod, hogy az űrlapon a bruttó vagy nettó árak kerüljenek feltüntetésre. Ha a nettó árak opciót választod, akkor az űrlapon lévő összesítőnél megjelenik az áfa összege és a fizetendő bruttó végösszeg. Az alapértelmezett beállítás a bruttó árak megjelenítése (a hatályos előírásoknak megfelelően).

Ha végeztél a termékek hozzáadásával, kiválasztásával, akkor kattints a Tovább gombra.

Űrlapon lévő mezők beállítása

A megrendelő űrlap szerkesztés 3. lépésében, a feliratkozó űrlap szerkesztésének 3. lépéséhez hasonlóan tudod hozzáadni azokat a mezőket, amelyeket szeretnéd, ha a megrendelő kitöltene. Az alábbi mezők alapértelmezetten megjelennek az űrlapon: vezetéknév, keresztnév, email cím (kötelezően kitöltendő), számlázási irányítószám, számlázási város és számlázási cím. Ezeket további mezőkkel egészítheted ki az Űrlapelem hozzáadása részben.

Új megrendelő űrlap készítéskor, ha csomagpont átvevőhelyes szállítási módot (pl. GLS, Packeta, Foxpost) is megadsz, akkor az űrlap készítő harmadik lépésében automatikusan hozzáadásra kerülnek az alábbi mezők: Irányítószám (postázási), Város (postázási), Utca, házszám (postázási), Cégnév (postázási).

 

Amennyiben a szállítási és fizetési módhoz utólag veszed fel a csomagpontos szállítási módot, vagy valamiért véletlenül kitörlöd az egyik mezőt, továbblépéskor az alábbi hibaüzenetet kapja és nem engedi továbblépni:

Ebben a lépésben tudod ugyanúgy megadni az űrlap megjelenésének stílusát. Ha végeztél a beállításokkal, akkor kattints a tovább gombra.

A Számlázási adatok bekérése megrendelő űrlapon (17 perces videó) c. videóban találsz további segítséget, hogy hogyan érdemes a mezőket felvinni az űrlapra.

Köszönőoldal beállítása

Az űrlap szerkesztés 4. lépésében tudod elvégezni a köszönőoldal beállításait.

Az oldal négy részre tagolódik, amelyet a Tudásbázis bejegyezés további részében bővebben kifejtünk.

1. Köszönőoldal tartalma
2. Követőkódok, SEO paraméterek
3. Bankkártyás fizetés hibaoldala
4. eCommerce mérőkódok

Köszönőoldal tartalma

Ebben a szakaszban beállítható, hogy mi legyen a köszönő oldal tartalma. A következő lehetőségek közül lehet választani:

• Egy már kész HTML oldalt használsz köszönőoldalként.
• Másik űrlapot vagy landing paget használsz visszaigazoló oldalként
• Begépeled magát a köszönőszöveget, vagy a köszönőoldal HTML forrását.

Köszönőoldal URL egyedi része

Ha használsz Google Adwords konverziós kódot vagy Facebook Ad konverziós kódot, akkor a működésük szempontjából fontos, hogy különböző URL-en jelenjenek meg a különböző űrlapok köszönőoldalai. Erről ebben a Tudásbázis bejegyzésben olvashatsz részletesen.

Követőkódok, SEO paraméterek

A marketing kampányaid eredményességének méréséhez valószínűleg használsz Google Analytics, Adwords remarketing, Facebook remarketing stb. követő kódokat (tracking codes). Az űrlapok köszönőoldalába egyszerűen elhelyezheted ezeket, akár ide beillesztve, akár az oldal alján található eCommerce merőkódok beillesztése funkcióval.

Bankkártyás fizetés hibaoldala

Lehetőséged van a bankkártyás fizetés hibaoldalát személyre szabni. Javasoljuk, hogy ezen az oldalon jelenítsd meg a [bank_error_msg] banki hibaüzenet mezőt. Érdemes lehet továbbá a kártyás fizetés újraindítása linket ///initcardpayment is elhelyezni az oldalon. További információt a szolgáltatódhoz tartozó Tudásbázis bejegyzésben találsz.

eCommerce mérőkódok

Fent már mutattunk egy módszert a követőkódok elhelyezésére. Az ebben a szakaszban bemutatott módszerrel beállíthatod, hogy megrendeléskor a megrendelés adatai átadásra kerüljenek-e a Google Analytics-nek, illetve a Facebook-nak.

Google Analytics

Fontos: A pontos működéshez szükséges, hogy az Analytics-ben be legyen kapcsolva az e-commerce funkció.

Először válaszd ki, hogy a Classic, az Universal, az Enhanced vagy GA4 követőkódot használod-e a weboldaladban. Majd a Google Analytics követési azonosító mezőbe - GA4 esetén a GA4 MEASUREMENT ID mezőbe - írd be a weboldaladhoz tartozó kódot (pl. UA-12345-2).

 

A SalesAutopilot a megrendelő űrlap köszönő oldalán elhelyezi a szükséges mérőkódokat, így az űrlapon keresztül érkező megrendelések átadásra kerülnek a Google Analytics-nek.

Fontos:Amennyiben iFrame-es beillesztést használsz, ahhoz, hogy a mérés a helyes adatokat mutassa, mindenképpen használj saját aldomain-t az űrlap köszönőoldalaként.

Facebook

Először válaszd ki, hogy használsz Facebook eCommerce követést. (1) Majd a Facebook Pixel Azonosító mezőbe írd be a Pixelhez tartozó azonosítókódot (2).

Ezzel a beállítással a köszönőoldalra bekerül a FB tracking base code. A köszönőoldal megjelenésekor a Purchase standard event kerül meghívásra (trackelésre), amely átadja a Facebook-nak, hogy az adott látogató milyen értékben és milyen pénznemben vásárolt.

Fontos: Amennyiben saját oldalt állítasz be köszönőoldalnak, abban az esetben is átadásra kerülnek a facebook felé az adatok.

További információkhoz juthatsz a Facebook képpont használatával kapcsolatban ezen az oldalon.

Ha végeztél a beállításokkal, akkor kattints a Tovább gombra. Az űrlap szerkesztés utolsó lépésében megkapod a megrendelő űrlap forráskódját és a beillesztéshez szükséges segédletet. Ezzel a megrendelő űrlap kész és azonnal elkezdheted használni.