Az előző bejegyzésből megismerhette, hogy milyen jelentőséggel és szereppel bír egy SalesAutopilot fiók tulajdonosának lenni. Fontos azonban azzal is tisztában lennie, hogy mikre érdemes odafigyelni, amennyiben csapatként használják a SalesAutopilot rendszerét.
Abban az esetben ugyanis, ha többen is használnak egy fiókot, minden egyes személy számára szükséges külön felhasználót létrehozni. A felhasználókat a SalesAutopilot szoftverének használata szempontjából külön szerepkörök és jogosultsági szintek szerint tudják kezelni. Ebből a bejegyzésből az új felhasználó létrehozásának folyamatát ismerheti meg.
Új felhasználó létrehozásának folyamata
Az új felhasználó létrehozásának teljes folyamata 3 lépésben történik:
- Az új felhasználói hozzáférés létrehozása a SalesAutopilotban
- Az új felhasználó első belépésekor szükséges beállítások elvégzése
- Miként győződhetnek meg arról, hogy minden beállítást megfelelően végeztek el?
Az új felhasználói hozzáférés létrehozása a SalesAutopilotban
Új felhasználót abban az esetben tud létrehozni, amennyiben Ön a fiók tulajdonosa vagy ha Adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik.
Az új felhasználói hozzáférés létrehozásához kattintson a bal alsó sarokban lévő Avatarra (1), majd a kinyíló menüben az Adminisztráció menüpontra (2), és ezek után nyomjon az Új felhasználó (3) hozzáadása gombra!
Új felhasználó kötelező adatainak megadása
Az Új felhasználó hozzáadása gombra kattintva az "Új felhasználói hozzáférés létrehozása" című képernyőre kerül, ahol a következő adatokat mindenképp szükséges megadnia az új felhasználóra vonatkozóan:
- email cím (1)
- felhasználónév (2)
- belépési jogosultság (3): Ezen a ponton döntheti el, hogy szeretné-e, hogy az új felhasználó be tudjon lépni a fiókba. A döntés elősegítéséhez íme két példa:
- Amennyiben cége pénzügyes kollégájának készül felhasználót létrehozni, hogy ne Önnek kelljen cégvezetőként a számlákkal bajlódnia, úgy elegendő lehet, hogy ezen felhasználó emailben kapja meg a számlákat. Ehhez a pénzügyes kollégának nem szükséges a fiókba belépnie.
- Ha viszont például a cég webmesterének szeretne felhasználói fiókot biztosítani, akkor neki a fiókban kialakítandó rendszer megépítéséhez feltétlenül szüksége lesz belépési jogosultságra is.
- szerepkör (4).
Az új felhasználó hozzáféréseinek és jogosultságainak beállítása
A következő fontos lépés a felhasználó hozzáféréseinek (5), ill. projektmappánkénti jogosultsági körének (6) megadása.
Fontos: A "SalesAutopilot jogosultságok projektmappánként" nevű beállítás esetén az egyes projektmappák nevétől balra található lefelé mutató nyílra kattintva lehetősége van tovább szűkíteni a projektmappák kapcsán a felhasználók jogosultságait.
A felhasználói hozzáférések és jogosultságok beállítása kapcsán ezen a linken ér el bővebb információt.
A beállításokat követően kattintson a Meghívó küldése gombra (7).
Meghívó küldése az új felhasználó számára
A Meghívó küldése gombra kattintást követően megjelenik az új felhasználó számára kiküldésre kerülő meghívó szövege, amelyet lehetősége van egy üzenettel (8) is kiegészíteni. A Meghívó linkje (9) szöveg a kiküldött emailben behelyettesítésre kerül a meghívó elfogadásához szükséges linkkel. A meghívó elfogadására a Meghívó elküldését követően 1 hét áll rendelkezésére az új felhasználónak, amelynek pontos határidejét (10) Ön is láthatja a felületen.
A meghívó küldése gombra (11) kattintva létrejön az új felhasználó a fiókban, ill. ezzel egyidejűleg az Ön által megadott email címére elküldésre kerül a meghívó. Ezt követően Önnek már csak annyi feladata van, hogy jelezze az új felhasználó számára, hogy az admin@salesautopilot.com email címről "SalesAutopilot meghívó" tárggyal érkező email segítségével aktiválhatja felhasználóját, illetve állíthatja be a felhasználójához a jelszavát.
A további lépéseket már az új felhasználó tudja elvégezni. Amennyiben esetleg az új felhasználó elakadna a folyamat során, érdemes lehet számára elküldenie a most olvasott Tudásbázis bejegyzést is, ugyanis a következő Az új felhasználó első belépésekor szükséges beállítások elvégzése részben az új felhasználó számára részletesen bemutatjuk a rá váró feladatokat.
Az új felhasználó első belépésekor szükséges beállítások elvégzése
Meghívó elfogadása és jelszó beállítása
Új fiókja használatához az Ön első feladata meghívójának elfogadása, amelyet az admin@salesautopilot.com email címről érkező, "SalesAutopilot meghívó" tárgyú emailben a linkre kattintva, az emailben feltüntetett határidő lejáratáig tehet meg.
A linkre kattintást követően egy új lapon megnyílik a SalesAutopilot felhasználójához tartozó fiókja, ahol be tudja állítani jelszavát (1), illetve a jelszóhoz tartozó emlékeztetőjét (2). A Mentés gombra (3) kattintva sikeresen aktiválta SalesAutopilot fiókját.
Felhasználói adatok kiegészítése, módosítása
A jelszó elmentését követően megjelenő "Felhasználók kezelése" című felületen lehetősége van kiegészíteni, illetve szükség esetén módosítani a felhasználójához beállított adatokat. Ehhez kattintson az Ön számára létrehozott felhasználóhoz tartozó ikonsorban a szerkesztés ikonra (1), majd a megjelenő "Felhasználói hozzáférés módosítása" nevű ablakban szükség szerint változtassa meg adatait (2).
Feladó email címének hitelesítése
Ha Ön a saját email címével is fog emailt küldeni a SalesAutopilot fiókból, a következő fontos lépés a feladó email cím hitelesítése, amelyet szintén a "Felhasználói hozzáférés módosítása" ablakban, a Levélküldő címek lehetőségnél (3) tehet meg.
Fontos: A hitelesítésre csak abban az esetben van szükség, ha a küldő email cím mellett a zöld pipa helyett a "Hitelesítés" gomb (4) jelenik meg a felületen.
A feladó email címének hitelesítéséhez ezen a Tudásbázis bejegyzésben talál részletes útmutatást.
Ha végzett a beállításokkal, a megváltoztatott adatok élesítéséhez kattintson a Mentés gombra (5).
Miként győződhetnek meg arról, hogy minden beállítást megfelelően végeztek el?
Ha meggyőződnének arról, hogy az új felhasználó minden a fiók használatához szükséges lépést elvégzett, az alábbiakat tudják ellenőrizni:
1.) Elfogadta az új felhasználó a meghívót?
Ha az új felhasználó még nem fogadta el a Meghívót a "Felhasználók kezelése" képernyőn az adott felhasználó email címe mellett egy figyelemfelhívó ikon jelenik meg:
Szükség esetén a “Meghívó újraküldése” gombra kattintva újra ki tudják küldeni a meghívót az új felhasználó számára:
Amennyiben az új felhasználó elfogadja meghívóját a “Meghívó újraküldése” gomb, továbbá az erre vonatkozó figyelemfelhívó ikon eltűnik a felhasználó email címe mellől.
2.) Megtörtént az új felhasználó esetén a feladó email cím hitelesítése?
Amennyiben az új felhasználó a saját email címével is fog emailt küldeni a SalesAutopilot fiókjából, mindenképp szükséges a feladó email címének hitelesítési folyamatát is elvégeznie.
Ha sikeres volt a küldő email cím hitelesítése az adott felhasználó adatainak szerkesztésére kattintva a felhasználó esetén rögzített levélküldő adatok mellett zöld pipa jelenik meg:
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.