A SalesAutopilot több mint 40 szoftverrel biztosít pár kattintással kialakítható integrációt. A kialakítható kapcsolatok száma azonban ennél jóval több, hiszen a Zapier szoftver használatával Önnek lehetősége van több mint 1000 alkalmazás integrálására a SalesAutopilottal.
A Zapier webes alkalmazások összekapcsolását, és a közöttük lévő adatcsere egyszerű megvalósítását végző szolgáltatás, amely nagyon sok alkalmazásra ingyenes, és csak a Premium alkalmazásokra van külön díja.
Az integrációknak szinte csak a fantázia szab határt, ezért pár izgalmas ötletet szeretnénk a következő felsorolásba bemutatni:
- SalesAutopilotba érkező megrendeléseit rögzítse projektként Trellora, esetleg Monday-ba, ezzel elősegítve az automatikus projektmenedzsmentet.
- Kösse össze messenger chatbot rendszerét szoftverünkkel és kommunikáljon érdeklődőjével több csatornán.
- Facebook Lead űrlapról érkező feliratkozóinak küldjön levelet a SalesAutopiltot segítségével.
- Megrendeléseit továbbítsa Google Sheet táblázatba és jelenítsen meg részletes diagramokat az értékesítési trendekről. Ezt az integráció mutatjuk be ebben a bejegyzésben.
FONTOS: Bár a Zapier integrációhoz nem kell programozói tudás, ez egy haladó funkció. A SalesAutopilot ismerete és alapfokú angol tudás elengedhetetlen a beállításhoz.
FONTOS: Ez a Tudásbázis bejegyzés nem képes bemutatni az összes lehetőséget, amelyet a Zapier biztosít a témában. A Google Sheet-el történő integráció létrehozásában is több lehetőség van, ezért kérjük erre a bejegyzésre esettanulmányként tekintsen, és nem egy mindent bemutató ismertetőre.
Az integráció folyamatában több elágazás is lehet, amely például attól függ, hogy van-e már Zapier fiókja, van-e már Google integráció a Zapier fiókkal kialakítva. Ezeket az elágazásokat nem minden esetben követtük végig, de értelemszerű kitöltés után a folyamat visszatér a Tudásbázis által ismertetett vonalra.
A Zapier lehetőséget biztosít adatok átadására és átvételére is a Zapier segítségével.
A Zapierrel történő adatküldés beállításának folyamata következő lépésekből áll:
A Zapierrel történő adat átadás folyamatának az elejét a Tudásbázis bejegyzés második felében mutatjuk be.
Adatok átadása más alkalmazásoknak Zapier segítségével
Ebben a Tudásbázis bejegyzés részben azt mutatjuk meg, hogyan küldhet a SalesAutopilotból más alkalmazásokba adatokat. A példában a SalesAutopilot és a Google Sheet közötti összekapcsolást mutatjuk be, de az integráció lépéseit követve bármilyen más alkalmazásba is tud adatokat küldeni SalesAutopilot-ból.
Példánkban a SalesAutopilot feliratkozóinak adatai kerülnek át a Google Sheet előre meghatározott táblázatába automatikusan. A táblázatot előre létre kell hozni úgy, hogy már tartalmazza azokat az oszlopokat, amilyen adatokat a SalesAutopilotból át akar adni. Az oszlopok neveinek nem kell megegyeznie a SalesAutopilotos mezőnevekkel.
A SalesAutopilot jelenleg még csak meghívással érhető el a Zapierben, ezért csak erre az URL-re kattintva tudja elérni. Első lépésként a "Login to Accept Invite" gombra kattintva lépjen be a Zapierbe vagy szükség esetén regisztráljon be a szolgáltatásra.
Az ezután megjelenő képernyőn fogadja el a meghívást az Accept Invite & Build a Zap gombra kattintva. Ezután elérheti a Zapier alkalmazások között a SalesAutopilot-t.
Első lépésként ki kell választania, hogy az adatok átadását mi indítsa el. Ez lehet feliratkozás (New Subscriber) vagy adatmódosítás (Update Subscriber). Miután kiválasztotta az eseményt, kattintson a Continue gombra.
Zapier és SalesAutopilot integráció létrehozása
Ha még nincsen létrehozott SalesAutopilot és Zapier integráció, akkor ebben a lépésben kell létrehozni azt. Kattintson a Connect an Account gombra.
A felugró ablakba írja be az API felhasználónevét (1) és jelszavát (2), amelyeket a SalesAutopilot Beállítások / Integráció / API kulcsok menüpontban találja meg. További információért keresse meg az API kulcspárok kezelése Tudásbázis bejegyzésünket. A beállítás elvégzése után kattintson a Yes, Continue gombra (3).
A TEST (1) gombra kattintva lehetősége van tesztelni az integrációs kapcsolatot. Sikeres kapcsolat esetén, kattintson a Save & Continue (2)gombra. Sikeres teszt esetén a gomb zöldre vált és "Success" üzenetre vált.
Trigger beállítása
A negyedik lépésben ki kell választania a megfelelő listát (1) és az űrlapot (2). Erre lehetősége van a Zapier által felkínált legördülő listából: kattintson a lefelé mutató nyílra és megjelennek az elérhető listák és űrlapok. A kiválasztás után a Continue (3) gombra kattintva tud továbblépni.
A megjelenő oldalon lehetőség van a teszteléskor átküldött adatok leellenőrzésére (1) vagy a beállításai folyamatban való továbblépésre (2).
Az "Add a Step" gombra kattintva lehet beállítani, hogy a mi történjen az első lépésben beállított Trigger hatására, ez lesz az Action.
Action beállítása
Következő lépésként állítsa be az akciót, azaz, hogy hova kerüljenek át az adatok a SalesAutopilotból. Kattintson az Action/Search ikonra.
Ezen az oldalon tudja kiválasztani a célalkalmazást. A példánkhoz igazodva mi a Google Sheets alkalmazást választjuk ki.
Válassza ki a megfelelő teendőt, amely a példánkban egy új sor létrehozása-t (Create Spreadsheet Row).
Hozza létre az integrációt a Zapier és a Google Sheets fiókja között, ehhez kattintson a Connect an Account gombra.
Ha még nincs engedélyezett hozzáférése a Zapiernek a Google Sheet fiókjához, most engedélyezze. Szükség esetén tesztelje a kapcsolatot, majd kattintson a Save & Continue gombra. Sikeres teszt esetén a szürke Test gomb zöldre változik a "Success" felirat jelenik meg.
Ekkor megjelennek az Ön Google Sheet fiókjában található táblázatok. Válassza ki a táblázatot (1), majd az előre elkészített munkalapot (2).
A táblázat munkalapjában szerepelnie kell azoknak a oszlop neveknek, amelybe adatokat szeretnénk átvenni a SalesAutopilotból.
A következő lépésben a Zapier megjeleníti a táblázatban található oszlopok neveit, amelyhez egyesével hozzá lehet rendelni a SalesAutopilot lista mezőit.
A következő képen szereplő 1-es példában: a Google Sheet táblázatban az oszlop neve "email", a SalesAutopilot mező neve Email és az értéke asd@asd.hu (1)
A következő képen szereplő 2-es példában: a Google Sheet táblázat 'Feliratkozás' oszlopához lehet kiválasztani a SalesAutopilot mezői közül a szükségeset, pl. a feliratkozás dátumát.
Fontos, hogy ezen a képen az Ön táblázatának megfelelő oszlopok jelennek meg, amelyek eltérhetnek a képen látott tartalomtól.
A következő lépésben tesztelheti az adatok átadását. Ehhez a megjelenő "Test Google Sheets" oldalon nyomja meg a 'Send Test to Google Sheets" gombot a lap alján. A sikeres tesztet a "Test was successful!" üzenettel igazolja vissza a Zapier. A teszt adatok ekkor megjelennek a táblázatban.
Zap élesítése
Lehetősége van a létrehozott ZAP nevét módosítani (1) és bekapcsolni (2).
Ezzel a lépéssel az integrációt létrehozta és élesítette és a feliratkozók adatai átadásra kerülnek a Google Sheet-be.
Adatok fogadása más alkalmazásoktól a Zapier segítségével
A Zapier-rel nem csak küldhet, hanem fogadhat is adatokat más alkalmazásokból a SalesAutopilot-ba. A szoftverünk jelenleg még nem publikus alkalmazás, ezért az alábbi URL-re kattintva tudja elérni:
https://zapier.com/developer/invite/10288/5b03e6f359d3153f24c2a63047fc3aa5/
A linkre kattintás után megjelenő oldalon be kell állítani a Trigger pontba, hogy melyik alkalmazásból szeretne adatokat fogadni. Az animációban a gmail kerül kiválasztásra.
Ezután egy új lépést hozzáadva (Add a Step), lehet kiválasztani a SaleAutopilot-ot.
A következő lépésekben kell az integrációt részleteit beállítani, ennek a logikája megegyezik a Adatok átadása más alkalmazásoknak Zapier segítségével rész logikájával. Érdemes azt áttekinteni.
Megjegyzések
0 megjegyzés
Cikk zárolt megjegyzésekkel szemben.