Fájl küldésekor elsősorban a fájl linkjének emailben való elhelyezését javasoljuk, ugyanis tapasztalataink szerint ebben az esetben nagyobb eséllyel érnek célba az emailek. Vannak azonban olyan esetek, amikor fontos lehet, hogy csatolmányként kerüljön elküldésre a fájl. Ilyen esetek lehetnek:
e-szerződés fájl
naptár esemény .ics fájl
garancia levél
Ebben a bejegyzésben azt mutatjuk meg, hogy hogyan tudsz csatolmányként fájlt küldeni.
A funkció egyelőre nem minden SalesAutopilot fiókban elérhető, amennyiben használni szeretnéd a funkciót, kérd Ügyfélszolgálatunkon, és munkatársaink bekapcsolják a fiókban.
Ahhoz, hogy az emailhez tudj fájlt csatolni először is szerepelnie kell a listában fájl típusú mezőnek, ugyanis a küldendő fájlnak a listában a feliratkozónál egy fájl típusú mezőben kell rendelkezésre állnia. Kizárólag ebben az esetben lesz elérhető a fájl csatolás opció az időzítés második lépésében. Ha még nem lenne a listában ilyen mező, add hozzá új mezőként a listához.
Az alábbiak szerint létrejön a Fájl típusú mező.
Fájl feltöltése
A fájl feltöltését a feliratkozóhoz az adatlapján vagy adatmódosító űrlappal van lehetőséged feltölteni.
Feliratkozó adatlapján
Az adatlapon történő módosításhoz a Feliratkozó adatának közvetlen módosítása bejegyzésben leírtak szerint tudod közvetlenül feltölteni a fájlt.
Adatmódosító űrlap esetén
Hozz létre egy adatmódosító űrlapot
A mezők szerkesztésénél add hozzá a korábban létrehozott Fájl mezőt az űrlaphoz
Opcionális: Helyezd el az adatmódosító űrlap linkjét a listában a könnyebb hozzáférés érdekében
A feliratkozóknál így az űrlap segítségével ki tudod választani a feltöltendő fájlt. Mivel ebben az esetben adatmódosítás történik, így a levelet, amelyben a fájlt küldenéd Adatmódosításkori időzítéssel tudod küldeni, de egyéb relatív időzítést is beállíthatsz.
Időzítés
Emailben a csatolt fájl kiküldését a levél létrehozás 4. lépésében, az időzítés beállítása során tudod megadni, a Speciális beállítások részben. Fontos, hogy a fájl csatolása opció csak feliratkozás, adatmódosítás és relatív időzítések esetén aktív, egyéb esetben nem lesz elérhető a funkció.
A fájl csatolásához nem a konkrét fájlt, hanem az azt tartalmazó mezőt tudod megadni. Ezért fontos, hogy az adott feliratkozónál már fel legyen töltve a kívánt fájl.
Az időzítés aktívra állítását követően a feltétel teljesülésekor a címzett meg fogja kapni az emailt a csatolt fájllal (pl. adatmódosításkor, a fájl csatolására használt adatmódosító űrlap kitöltésekor).



