Az űrlapokhoz van lehetőség műveleteket létrehozni. A létrehozott műveletek egyes beállításai (pl. csak számlázáskor vagy csak sikeres kártyás fizetéskor fusson a művelet) befolyásolhatják a műveletek lefutásának sorrendjét. Az alábbi bejegyzésben bemutatjuk, hogy a műveletek futása pontosan hogyan működik a SalesAutopilot rendszerében és mire érdemes odafigyelni a rendszered kialakítása során.
A bejegyzés tartalma:
Műveletek futási sorrendje
Az űrlapokhoz beállított műveleteket a következő csoportokba lehet sorolni, és ezek a következő sorrendben kerülnek lefutásra:
Űrlap beküldésekor (Hírlevél lista + CRM lista + Megrendelési lista esetén beállítható)
Sikeres kártyás fizetéskor (Megrendelés lista esetén beállítható)
Számlázó meghívása után (Megrendelési lista esetén beállítható)
Ismétlődő fizetés lemondásakor (Megrendelési lista esetén beállítható)
Hogyan tudom a fenti csoportokba besorolni a műveleteimet?
1. Űrlap beküldésekor
Ehhez nem kell plusz beállítás minden művelet ebbe a csoportba kerül, ha nem állítunk be plusz feltételt a fentiek közül a művelet létrehozása során. Tehát, ahogy az űrlap beküldésre kerül úgy ezek a műveletek is lefutásra kerülnek a feliratkozóra.
2. Sikeres kártyás fizetés után:
Ez megrendelés listákban elérhető opció a művelet beállítása képernyő alján. Hasznos lehet például előfizetési rendszerben ehhez kötni a jogosultságok kiosztását így csak azok kapnak hozzáférést, akik már biztosan sikeresen fizettek. Ahhoz, hogy sikeres kártyás fizetés után fusson a művelet be kell jelölni a “Csak sikeres kártyás fizetés esetén hajtódjon végre” jelölőnégyzetet. Az ilyen beállítással ellátott műveletek kizárólag bankkártyás fizetés esetén futnak, tehát átutalásos fizetés beérkeztetése esetén ez a művelet nem fog futni.
3. Számlázó meghívása után:
Ez Megrendelési listák esetében elérhető opció a művelet beállítása képernyő alján. Ahhoz, hogy a számlázó meghívása után fusson a művelet be kell jelölni a “Csak számlázó meghívása után kerüljön végrehajtásra” jelölőnégyzetet.
Fontos: Ez az opció csak akkor jelenik meg ha a listához van beállítva számlázás.
4. Ismétlődő fizetés lemondásakor:
Ismétlődő fizetési rendszerben van lehetőség az előfizetés lemondásakor futtatni műveleteket, így állítva át egyedi mezők értékeit így elvéve például az előfizetőtől az addigi jogosultságait. Ehhez a művelet beállító képernyő alján lévő “Csak ismétlődő fizetés lemondásakor” jelölőnégyzetet szükséges bejelölni.
Hogyan használd a beállítások után?
1. Sorrend változtatás
Ha egy csoporton belül több műveletet is létrehoztál, abban az esetben abban a sorrendben fognak lefutni a műveletek, ahogy a csoporton belül elhelyezkednek. Ha úgy látod, hogy a csoporton belüli sorrend nem megfelelő, abban az esetben fogd és vidd (drag & drop) módszerrel tudod változtatni a csoporton belüli sorrendet.
2. Címkézés
Ahogy más elemekhez is, úgy a műveletekhez is tetszőleges címkék rendelhetők, ezek információval szolgálnak a későbbiekben, hogy az adott művelet melyik folyamathoz tartozik. Esetleg már nincs rá szükség lehet törölni a következő rendszertakarításkor. Ha összetettebb rendszert építesz a szoftver segítségével, akkor különösen hasznos az elemek megcímkézése, mert a címkékre keresni is lehet, így egyben láthatod az adott folyamat összes elemét.
Ezt az űrlap műveleteknél a három pont ikonra (1) majd a Címke hozzáadása (2) opcióra kattintva érheted el. A működés megegyezik az ezzel foglalkozó bejegyzésünkben leírtakkal.
Művelet szüneteltetése
Van lehetőséged ideiglenes szünetelteni a létrehozott műveleteket. Ehhez kattints a művelet mellett látható művelet szünetetletése ikonra, majd a felugró ablakban kattints az igen opcióra. Ezzel szüneteltetésre kerül a művelet, ilyenkor a szüneteltetés ikon átvált egy másik ikonra és kiszürkül a művelet sora, ebből tudhatod, hogy ez a művelet éppen szüneteltetés alatt áll és mindaddig nem fog lefutni, amíg nem oldod fel a szüneteltetés alól.
Művelet törlése
Előfordulhat, hogy korábban létrehozott műveletekre már nincs szükséged. Ilyen esetben van lehetőséged törölni a műveletet a három pont ikonra (1) kattintva majd a Törlés (2) opciót választva. A felugró ablakban erősítheted meg a törlési szándékodat.
Fontos: Műveletek esetében nincs archívum, ezért ha egyszer törlésre kerül a művelet, akkor az később nem állítható vissza. Ha nem vagy biztos benne, hogy később szükséged lesz-e a korábban létrehozott műveletre, abban az esetben először azt javasoljuk, hogy szüneteltesd a művelet futását.
Piszkozatban lévő műveletek
A művelet létrehozása során van lehetőség egyedi feltételek szerint is szűrni a forrás listát, azonban ilyen esetben elnavigálásra kerülsz a művelet létrehozása felületről. Ekkor létrejön egy művelet piszkozatként, amit egy narancssárga zászló jelöl a művelet listája felületen. Amíg nem kerül véglegesítésre az egyedi feltétel és kerül elmentésre a művelet beállítása, addig piszkozatban maradt a művelet.
