Ha meglévő webshopjából át szeretné hozni megrendeléseit a SalesAutopilotba, akkor azt az importálás funkcióval teheti meg.
Az adatokat a következők szerint kell szervezni:
Példa Excel-ben megjelenített importálható megrendelés adatokra:
A mintafájl letölthető innen: order-import.csv
Importáláskor ellenőrzésre kerül, hogy adott cikkszámú termék szerepel-e már a terméktörzsben. Ha még nem szerepel, akkor importáláskor automatikusan hozzáadásra kerül. Ha már szerepel, akkor a megfelelő termék kerül hozzárendelésre a megrendeléshez. A rendelés nettó és bruttó végösszege automatikusan kiszámításra kerül, így azt nem szükséges a törzsadatok között átadni. Ha tartozik szállítási költség a rendeléshez, azt a törzsadatokat tartalmazó sorba kell beírni.
Megrendelés törzsadatainak frissítése
Ha meglévő megrendelések törzsadatait (nem a rendelt termékeket) szeretné módosítani, akkor az adatfrissítéses importálással ezt megteheti. Három azonosító alapján lehetséges az importálás:
megrendelés SalesAutopilotos azonosítója (id)
megrendelő email címe (email). Mivel az email cím a megrendelés listában általában nem egyedi azonosító, az email cím alapján történő frissítésre ritkán lehet szükség.
külső, webshop azonosító (webshop_id) alapján. Ha a megrendelések egy külső webshop motorból kerülnek át a SalesAutopilotba, akkor a megrendeléseknél szerepel a megrendelés ottani azonosítója a webshop_id mezőben. Ha az importálandó csv fájlban szerepel ilyen érték, akkor ez alapján is frissíthetők a törzsadatok.
Megrendelt termékek utólagos módosítása importálással
Lehetőség van rendelésenként, a rendelt termékeken utólag módosítani a következő módszerrel. Exportálja ki a megrendelések összes adatát CSV formátumban. Majd módosítsa illetve adja hozzá a megfelelő megrendelésekhez a megfelelő termékeket. Az így kapott fájlt importálja vissza a SalesAutopilotba.
A visszaimportáláshoz a csv fájlnak a mezőneveket kell tartalmaznia (pl. mssys_prod_qty), ezért már az exportáláshoz is érdemes a "Mezőnevek" opciót választani az "Export fejléce" legördülőből.
Az adatok importálásához az alábbi tudásbázis bejegyzések lehetnek segítségére: