A szoftver kezelőfelülete folyamatosan frissül, és a Tudásbázisban található képernyőképeket is szüntelenül cseréljük, azonban előfordulhat, hogy az alábbi cikkben található képernyőfotók eltérnek a jelenlegi kezelőfelülettől. A bemutatott funkciók beállítása nem változott, az új arculatú képernyőn is a cikkben bemutatott lépéseket szükséges elvégezned.
Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
Ezzel a funkcióval a kiválasztott megrendelők korábbi megrendeléseinél megadott adatai alapján néhány kattintással új rendeléseket lehet létrehozni.
Például alkalmas arra, hogy rendezvényen a résztvevőknek (akik korábban már a rendezvényt megrendelték) a helyszínen egyszerűen értékesítsen egy újabb terméket. Megkéri, hogy tegye fel a kezét, aki rendelni szeretne, Ön a rendezvény regisztrálók listában kijelöli a jelentkezők korábbi rendelését, megadja a rendelt terméket és a SalesAutopilot ezek alapján leadja az új megrendeléseket. Ha a korábbi megrendelés olyan fizetési móddal került leadásra, amelynél engedélyezve van az újbóli kártyás terhelés, akkor a kártya újbóli terhelése is megtörténik.
Fontos: Érdemes jogászával egyeztetnie a fenti folyamatot, hogy megfeleljen az érvényes előírásoknak.
Funkció használata
Az adott megrendelés lista Megrendelések képernyőjén kattintson a Kötegelt módosítás gombra.
A folytatásban a megjelenő ablakban:
Válassza ki, hogy az összes listázott vagy csak a kijelölt feliratkozókra szeretné végrehajtani a kötegelt rendelés leadást.
A Milyen módon? beállítási lehetőségnél válassza a Megrendelés létrehozása meglévő adatok alapján opciót.
Ezután válassza ki melyik űrlap beállításait felhasználva szeretné leadni a rendelést. Ezt az űrlapot előre létre kell hoznia. Az űrlap ahhoz a listához kell tartozzon, mint amelyik feliratkozóinál a kötegelt rendelés leadást szeretné elvégezni és lehet egy termékes vagy több termékes megrendelő űrlap is.
Adja meg a rendelt termékek darabszámát. Ha több termékes az űrlap, minden termék megjelenik és mindegyik termékből lehet többet is választani.
Válassza ki a megfelelő szállítási/fizetési módot. A kiválasztott űrlapon beállított szállítási/fizetési módok közül tud választani majd.
Végül kattintson a Módosítás gombra. A megrendelések azonnal létrejönnek a feliratkozó meglévő adataival, pl. email címével.
Ha volt számlalétrehozás beállítva az űrlaphoz, akkor a számlák is automatikusan kiállításra kerülnek.