Céges (B2B) külföldi vásárlások esetén a SalesAutopilot eCommerce modulja
automatikusan a megfelelő adókulcsot állítja be a rendelésen és a számlán,
a vevő adatai alapján.
Két beállítást kell megtenni:
Egyrészt meg kell adnod a számlát kiállító céged székhelyének országát,
másrészt a megrendelő űrlapon el kell helyezned a számlázási ország és az EU adószám bekérésére szolgáló mezőt.
Először a megrendelés lista Beállítások fülének Lista alapadatai képernyőjén add meg a céged székhelyének országát. Ez a lista létrehozásakor automatikusan arra az országra kerül beállításra, amelyet a szoftver használatának véglegesítésekor megadtál. Ha ettől eltérő országot szeretnél megadni - például, mert a tulajdonodban lévő másik céggel szeretnél számlázni a megrendelőknek -, akkor a legördülőből válaszd ki a megfelelő országot. Ezt követően kattints a képernyő alján lévő Mentés gombra.
Ezt követően a megrendelő űrlapra vedd fel a számlázási ország és az EU adószám mezőt. Az EU adószám bekérő mező automatikusan ellenőrzi, hogy a beírt adószám érvényes-e, ellenkező esetben nem fogadja el.
Ha a fenti beállítások rendben megtörténtek és érkezik egy céges megrendelés, amelynek számlázási országa eltér a céged székhelyétől, akkor a megrendelés és a számla is 0%-os áfa tartalommal kerül rögzítésre.
Szolgáltatás értékesítése esetén az alábbi kulcsok kerülnek rögzítésre:
EU-n belüli adóalany: Amennyiben a vevő számlázási országa a székhelyedtől eltérő EU tagállam, és a vevő érvényes közösségi adószámot ad meg az EU adószám mezőbem, a számla EUFAD37 adókulccsal kerül kiállításra.
EU-n kívüli adóalany: Amennyiben a vevő nem ad meg érvényes közösségi adószámot (jellemzően azért, mert a székhelye EU-n kívüli), a számlán HO adókulcs kerül feltüntetésre.
Szolgáltató országában teljesítendő szolgáltatások kezelése
Ha a szolgáltatás teljesítése az eladó országában történik, akkor nem 0% áfatartalmú számlát kell kiállítani. Az ilyen szolgáltatás esetében a terméktörzsben jelöld be a Teljesítés az eladó országban történik jelölőnégyzetet.
Így a rendszer tudni fogja, hogy az adott szolgáltatás értékesítésekor nem 0% áfával kell számolni.