Ebben a bejegyzésben megmutatjuk hogyan tudod már meglévő előfizetőid folyamatban lévő részletfizetésének adatait megváltoztatni. Például van lehetőséged későbbi időpontra tenni a következő terhelés idejét vagy áremelés esetén módosítani a részletek összegét.
Fontos: Szeretnénk felhívni a figyelmedet, hogy a módosítások elvégzése során nagyon körültekintően szükséges eljárni mivel ezek a módosítások a már folyamatban lévő részletfizetésekre lesznek kihatással. A módosítás elvégzése előtt kérlek nagyon figyelmesen olvasd el az alábbi bejegyzést!
Bejegyzés tartalma
1. Művelettel vagy manuálisan módosítsam az előfizetéseket?
Mikor javasoljuk a manuális módosítást?
Ha csak 1-2 előfizetőd esetében szeretnéd módosítani az előfizetést, abban az esetben elég ha manuálisan módosítod az előfizetés beállításait a Fizetési naplóban. Ehhez menj a részletfizetéses listádhoz és keresd ki azt az előfizetőt, akinél módosítani szeretnéd az előfizetés adatait, és nyisd meg az adatlapját. A megjelenő adatlapon kattintás át a Fizetési napló fülre.
Fontos: Az itt elvégzett módosítások kizárólag csak a kiválasztott előfizetőre lesznek érvényesek, és a módosítások fenn maradnak a következő terhelések folyamán is. Ezért légy nagyon körültekintő a módosítások elvégzésekor!
Mikor javasoljuk a művelettel történő módosítást?
Ha például szeretnéd kötegelten változtatni több előfizetőd adatait, akkor a műveletek alkalmazását javasoljuk. Az előfizetések módosítását űrlap műveletekkel, vagy listaszintű műveletekkel teheted meg. Az alábbi bejegyzésben egy un. technikai adatmódosító űrlaphoz hozunk létre műveletek, ami azt jelenti, hogy az űrlappal a feliratkozók nem fognak találkozni, csak technikai értelemben van rá szükség. Ezért nem is kell rá mezőt felvinni, elég egy szövegelemet ráhelyezni. Továbbá az űrlap műveletek szerkesztő felületét láthatod a képeken, listaszintű műveletek esetén ugyanezek érvényesek.
2. Terhelés gyakoriságának (periódusának) módosítása
A periódus, azaz a kifizetés időközét módosíthatod manuálisan az előfizetőd Fizetési naplójában vagy az Ismétlődő fizetés periódus módosítása művelettel.
Fontos: A periódus változtatása mindig a következő sikeres terhelés utáni terhelések időpontjára lesz hatással. Ez azt jelenti, hogyha éppen sikertelen terhelésben érintett az előfizetőd, akkor a következő sikeres terhelést követően fog módosulni a beállítottra a terhelési periódus.
Művelettel történő módosítás lépései:
A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés periódus módosítása opciót.
Itt add meg számmal az új periódust.
Majd mellette a legördülőben mezőben válaszd ki az időszakot.
Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés gombra.
Az elkészült űrlapművelet használatát az ezzel foglalkozó bejegyzésben tekintheted meg.
3. Következő terhelés dátumának módosítása
A következő terhelés dátumának módosításával átállíthatod, hogy a következő részlet terhelési kísérlete mikor történjen meg az előfizetőnél. Ha módosítod a következő terhelés dátumát, akkor a periódus hossza változik, de a szoftver nem igazítja hozzá a levonandó összeget (szándékosan). Csak egyszer változik meg a periódusnak a hossza, utána a terhelés gyakorisága marad a Szállítási és fizetési módnál beállított gyakoriság vagy az újonnan beállított terhelési gyakoriság (periódus).
Ha az utolsó terhelés sikeres volt, abban az esetben a művelet egyszerűen módosítja a következő terhelés dátumát.
Ha az utolsó terhelés sikertelen volt, abban az esetben a következő terhelés dátumának módosítása nem lehetséges, amíg nem lesz sikeres a terhelés. Tehát egy aktuálisan sikertelenül fizető előfizetőnek a következő terhelés dátumát nem lehet eltolni. Ilyen esetben a rendszer 15 alkalommal próbálkozik a terheléssel. Erről részletesen az ezzel foglalkozó bejegyzésben olvashatsz.
A következő terhelés dátumának módosítására van lehetőséged az előfizetőd Fizetési naplójában manuálisan vagy az Ismétlődő fizetés fordulónap módosítása művelettel.
Művelettel történő módosítás lépései:
A művelet típusánál válaszd ki az Ismétlődő fizetés fordulónap módosítása opciót.
Itt kiválaszthatod, hogy konkrét Dátummal kerüljön felülírásra a következő terhelés dátuma vagy Mezőkóddal (2)
Majd a kiválasztás után megadhatod a konkrét dátumot vagy a használni kívánt mezőkódot (3).
Pro tipp: Itt nincs lehetőséged alkalmazni pl.: a
curdate() + 10 daymódszert. Ha szeretnéd, hogy az utóbbi módszer alapján frissüljön a következő terhelés dátuma, akkor a fordulónap módosítása művelet elé hozz létre egy új adatmódosító műveletet, amelynél egy egyedi mezőbe elmented a fentebbi példa alapján az új fordulónap dátumát és ezt az egyedi mezőt használd az előfizetés módosító műveletbe.Ha minden beállítást megfelelőnek találtál, akkor kattints a Mentés (4) gombra.
Az elkészült űrlapművelet használatát az ezzel foglalkozó bejegyzésben tekintheted meg.
4. Terhelésre váró részletek összegének módosítása
A terhelésre várók részletek összegét nem a fizetési naplóban tudod módosítani manuálisan, hanem a megrendelő általános adatainál. Ehhez a megrendelő adatlapján kattints a szerkesztés ikonra. Itt az egyes részletek nettó, illetve bruttó összegét egyaránt szükséges módosítani:
A részletnél beállított új bruttó összeg kerül terhelésre az ügyfélnél.
A részletnél beállított új nettó összeg és a terméktörzsben beállított áfa alapján áll ki a számla, ezért szükséges a bruttó összegen túl, a nettó összeget is módosítani.
Ha tömegesen szeretnéd módosítani a megrendelőidnél a terhelésre váró részletek összegét (pl. áremelést szeretnél végrehajtani a futó előfizetések esetében), abban az esetben adatmódosító űrlapon elhelyezett adatmódosító művelet létrehozását javasoljuk az alábbi beállításokkal:
Válaszd ki először azt a listát, amelyben a futó előfizetések szerepelnek.
Majd a Művelet típusánál válaszd az Adamódosítás e-mail listában opciót.
A Cél email lista megegyezik a forrás email listával ebben az esetben.
Vedd fel a módosítani kívánt nettó és bruttó részlet mezőket és a hozzátartozó új adatokat.
Ha műveletet használsz a módosításra, abban az esetben az elkészült műveletet mentés után kötegelten futtathatod az érintett előfizetőkre. A futtatás után mindenképpen ellenőrizd, hogy a megfelelő összegeket látod-e az előfizetők részleteinek nettó, illetve bruttó összeg rendszer mezőjében.
