A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
A SalesAutopilot képernyői folyamatosan frissülnek, ezért az alábbi leírásban bemutatott képernyők eltérhetnek a jelenlegi kezelőfelülettől. Maga a funkció változatlanul működik. Kérdésed van? Írj nekünk a jobb alsó sarokban a chaten!
Sapi Robi, az AI asszisztensünk azonnal segít, és ha kell, a csapatunk is becsatlakozik.
A CRM funkciók használatához "eCommerce és CRM", "Mindent bele!" csomag esetén van hozzáférése. Az ingyenes kipróbálási csomagot használók számára is elérhető a CRM funkció.
CRM lista létrehozásához a bal oldali menüben navigáljon a Beállítások / CRM / CRM rendszer beállítások menüpontra!
A megjelenő képernyőn lehetősége van új CRM listát létrehozni vagy egy már meglévő e-mail listáját átalakítani CRM listává. Új lista létrehozásához kattintson az "Új CRM lista létrehozása" gombra, amely átnavigálja Önt a lista létrehozása képernyőre, és létre tudja hozni új listáját.
Amennyiben Meglévő listáját szeretné CRM listává alakítani, a legördülő menüből válassza ki az átalakítani kívánt listát, majd nyomjon a "Meglévő lista átalakítása CRM listává" gombra!
FONTOS! A CRM listában az email cím egyedi azonosító kell legyen, ez alapfeltétele a működésnek, tehát ajánlatkérő típusú listát nem tud átalakítani CRM listává! Azt, hogy a listája ajánlatkérő vagy klasszikus típusú, a listára kattintva a Beállítások -> Lista szerkesztése menüpontjában ellenőrizheti a "Lista haladó beállításai" részt lenyitva a "Hogyan működjön a lista?" kérdés alatt.
A beállítást követően a CRM vezérlőpult jelenik meg a képernyőn.
