A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Az ügyfelekkel való levelezést intézheted a CRM rendszerből. Azonban ha az ügyfél kezdeményezi a kommunikációt vagy nem válaszüzenetként ír, hanem új üzenetként, akkor az általa írt email automatikusan nem kerül be a CRM rendszerbe.
Ezt a helyzetet segít megoldani a CRM modul üzenet beküldés funkciója.
A feliratkozó (kontakt) adatlapján kattints az e-mail címnél található
ikonra, ez az Email cím bejövő üzenet iktatásában nyújt segítséget. Ide kattintáskor egy email cím kerül a vágólapra. Erre az email címre küld el a levelet, amelyet be szeretnél küldeni az adott feliratkozóhoz.
FONTOS: olyan email címről tudod beküldeni az üzenetet, amely fel van véve feladóként a fiókhoz tartozó valamely felhasználóhoz. A beállított feladókat a fejlécben lévő Beállítások / Adminisztráció / Felhasználók menüpontban, az adott felhasználó szerkesztésénél(1) tudod elérni. Itt tudsz új Levélküldő címeket hozzáadni a Hozzáadás(2) gombra kattintva. (A Felhasználók menüpont eléréséről ebben a bejegyzésben írunk.)
Az üzenet beküldése után a feliratkozónál az Utoljára fogadott CRM üzenet időpontja mssys_lastmassage_received mező értéke a beküldés időpontja lesz.