A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
​
​Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »

Ha fontos, hogy az ügyfeleidnek közvetlenül a levelezőprogramodból küldj választ, de a válasz emailt szeretnéd a CRM rendszerben is látni, akkor ezt egyszerűen megteheted a következő módon.

A feliratkozó (kontakt) adatlapján kattints a

(1) ikonra kattintva. Majd ezt az e-mail címet, ami a vágólapodra került, add meg a Másolatot kap email címnél és így küldd el a levelet. Ebben az esetben a feliratkozó idővonalán megjelenik az Üzenet elküldése (2).

FONTOS: olyan email címről tudja iktatni a válaszüzenetet, amely fel van véve feladóként a fiókhoz tartozó valamely felhasználóhoz. A beállított feladókat a fejlécben lévő Jogosultságok menüpontban, az adott felhasználó szerkesztésénél tudja elérni és itt tud újat hozzáadni a Hozzáadás gombra kattintva.