A hatékony CRM két teljesen eltérő megközelítéssel valósítható meg a SalesAutopilotban. Az első megoldás a "Klasszikus CRM" funkciók használata, amiről ez a bejegyzés is szól, és amely a piacon elterjedt CRM szoftverek logikáját követi. Van azonban egy szerintünk sok helyzetben jóval hatékonyabb megközelítés, az "Újhullámos CRM", amit a SalesAutopilot alapfunkcióival is meg lehet valósítani. Ez a megközelítés valamivel több átgondolást igényel, de számottevően hatékonyabb üzletmenetet tesz megvalósíthatóvá. Erről az "Újhullámos CRM"-ről szól ezen oktatóanyagunk, amelyet egy szűk körben tartott webináriumunkon vettünk fel, de amelyről fontosnak tartottuk, hogy minden ügyfelünk és felhasználónk számára elérhetővé váljon!
Tovább az "Újhullámos CRM részleteire »
Ebben a cikkben megtudod, hogyan hozhatsz létre CRM levélsablont egyedi üzenetek küldéséhez, és hogyan használhatod azt feliratkozóknak küldött levelekben. A sablonok segítségével előre megírt szövegből indulhatsz ki – legyen szó árajánlatról, meghívóról vagy bármilyen visszatérően küldött levéltípusról.
Bejegyzés tartalma
A sablon létrehozása
A bal oldali menüben a Fogaskerék (Beállítások) (1) > CRM (2) > CRM sablonok (3) gombra kattintva tudsz új sablont létrehozni vagy a meglévőket szerkeszteni.
A megjelenő képernyőn új sablon létrehozásához kattints az Új sablon gombra (4), egy meglévő sablon szerkesztéséhez pedig kattints a sablon neve melletti szerkesztés ikonra. Ekkor egy felugró ablakban megnyílik a sablon szerkesztő.
Új sablon létrehozásakor a szerkesztőben a következőket szükséges megadnod:
A sablon neve (1) fog megjelenni a sablon kiválasztásakor, tehát olyan nevet válassz, amely alapján később egyértelműen be tudod azonosítani.
A CRM lista (2) opciónál válaszd ki, melyik CRM listánál szeretnéd használni a sablont. Erre azért van szükség, ha több CRM listával is rendelkezel, akkor elkülönülten tudd kezelni a különböző üzletágakhoz (vagy akár cégekhez) tartozó sablonokat.
A tárgy mezőnél (3) megadhatod az üzenet alapértelmezett tárgyát. Természetesen az üzenet küldésekor ezt módosíthatod.
A szerkesztő felületen írd meg a sablon szövegét. Használhatsz HTML formázásokat, beilleszthetsz képeket. A szerkesztés folyamán a SalesAutopilot percenként elmenti a módosításaidat. A Mentés gombra kattintva bármikor mentheted az elkészült változatot.
A sablonban használhatod a listához tartozó mezőkódokat. Kattints a [...] ikonra (4) és válaszd ki a beszúrandó mezőkódot.
Használhatsz egy speciális mezőkódot is, amely az egyedi üzenet létrehozáskor a feladó email címhez tartozó aláírást (Személyes aláírás) (5) illeszti be a szövegbe. Ezt a Mezőkód legördülőben, a CRM email mezők résznél találod.
Ha még nem állítottál be aláírást, ezt az Avatar > Adminisztráció > Felhasználók menüpontban, az adott felhasználó módosítására kattintva tudod elvégezni. Ennek lépéseit ebben a bejegyzésben mutatjuk be.
Ha végeztél a sablon szerkesztésével, kattints a Ment&Bezár gombra. Az új sablon megjelenik a CRM sablonok listájában.
Sablon alkalmazása egyedi üzenet küldéséhez
Amikor egy feliratkozódnak új, egyedi üzenet írsz, felül megjelenik a Levélsablon legördülő menü. Itt tudod kiválasztani azt a sablont, amelyiket használni szeretnéd.
FONTOS: Ha már elkezdted írni a levelet, és csak ezután választasz sablont, az felülírja az eddigi szöveget.
Ha a sablonban elhelyeztél Személyes aláírás mezőkódot, akkor ide már a kiválasztott feladó aláírása automatikusan bekerül, ha azt korábban már létrehoztad. A feladó módosításával a személyes aláírás is automatikusan megváltozik.